施恩好酒好肉招待武松，武松只喝酒很少吃肉，他怕武松喝多不好出手。等武松问清楚缘由后，他叫施恩尽管吃酒，多吃一分酒便多长一分本事。就这样武松一路喝到快活林，武松到快活林后已有醉意，他很快和蒋忠交手，这蒋门神也有些许本事，经过打斗武松将蒋门神打倒在地，蒋门神答应了武松的所有请求。施恩收回了快活林，蒋门神一家神秘消失，都监将武松叫去问话，而后叫武松在他那儿当差，施恩有时会给他捎来书信，但他不曾亲自前来，武松也一直没去看他。

蒋门神没离开孟州，而是用银子买通都监设计陷害武松，糊涂的知府也被收买，他草草结案，武松只好认偷窃罪，他在监狱中受尽折磨，幸好施恩花了不少银两才让武松在监狱中保住了性命，武松被发配到恩州。押解武松的衙役对他毫不客气，在路上时常拳打脚踢，到飞云浦时，事先埋伏的杀手准备结果武松性命，武松被铁索捆住，众人杀来，他奋力拼杀，将所有人等杀死，而后下武松去了鸳鸯楼，将正在喝酒的张都监、蒋门神还有团练一起杀死。

武松将张都监家人全部杀死，几十条人命的大案不径而走，逮捕他的告示到处都是。晕倒在路上的武松被菜园子张青的手下所救，为避免官兵追捕，张青建议武松去二龙山落草，孙二娘将武松打扮成行者模样，以在路上避免不必要的麻烦。武松到蜈蚣岭后听到道观有女子呼救，武松随即杀死了行凶的道人。武松来到一酒家，等要肉里，店主说肉虽有但已被客人订过了，武松只好喝酒，等孔星带人喝酒吃肉时，武松看不下去将孔星等人痛打一顿，而后他晕倒的路上，被起来的孔亮、孔星抓回去。

武松被捆起来鞭打，在孔府的宋江认出了武松，并化解了他和孔亮、孔星的误会，店主正是孔老丈人。宋江去了清风山，武松执意要去二龙山，两人分头而去。宋江在清风山被强人掳走，到上山后遇上了矮角虎王英等人，王英将上山上坟的清风寨寨主夫人咧走，在宋江的帮助下，王英放过了她。那知寨夫人回去后说是怕知赛威名将她放回，并说是副将抢了回来。宋江离开王英三人去了花荣处，花荣见宋江后很高兴，叫宋江多留几日，小李广花荣的神箭果然是非同一般。

宋江在街上看灯，被刘知寨夫人认出，刘知寨派人将他抓了起来，痛打之后要将其送官。花荣知道后带人去找刘高，他强行将宋江带走，刘高不敢知声。刘高到官府设计陷害花荣，他们准备将宋江和花荣押解，事先埋伏好的王英等人将官军伏击，求出了宋江和花荣，都监黄信也无奈。霹雳火秦明带500军士去清风寨捉拿他们，宋江准备用计来抗击秦明。花荣引秦明到埋伏处，将他抓捕，宋江的一番话让秦明知道了事情真相，秦明执意不肯落草。晁盖派刘堂去清风山见宋江共商举义大事，宋江不肯前往，王英冒充秦明军队将白姓烧杀，秦明不知带兵而返。

秦明带人回到青州城外，守城的人将他父亲的头颅仍了下来，秦明吐血发誓报仇。秦明回到山寨，他们商议攻打城池，黄信带领残部投向他师傅秦明，经过商议，他们打算投奔梁山，宋江为了履行诺言，他打算把自己的刑期服满再说。花荣怕宋江途中出事跟了上来，巧遇吕方和郭盛，宋江建议他们一起去投奔梁山。宋江一行到达梁山后与晁盖再次相见，但他还是要去江州服刑。吴用将神行太保戴宗在江州的音信给了宋江，宋江在途中被迷倒，醒来后结识了混江龙李俊等人。刚行至路上，便遇上了病大虫薛永。