燕青通晓音律，和李师师很投缘，令其颇有好感。初探顺利，燕青请宋江前往李师师处道明来意，宋江向李师师说明希望朝廷招安的意愿，并将刻有”山东宋江”的牌子留给了恰巧刚来的宋徽宗。

待宋江一伙走后，李师师将实情告知宋徽宗，宋徽宗不禁后怕。李逵找到燕青，两人同逛东京灯市，不成想与当地人起了冲突，引起官兵的注意，李逵大闹灯市。燕青和李逵躲过官兵的追捕，燕青即将前去打擂，李逵不听劝阻竟偷着私自跟随。

摆下擂台的任原仗着当地官府的帮衬，三番五次地侮辱梁山威名，势要跟梁山好汉决一雌雄，然而燕青却迟迟不现身。

李逵气不过，多次想要教训那嚣张的任原，却屡屡被燕青以顾全大局而阻止了。这更是助涨了任原和当地官府的气焰，面对越来越不可一世的任原等人，燕青先是借逛庙会将做事鲁莽的李逵灌醉，后自行一人前去打擂，谙熟摔跤的燕青战胜了任原，李逵也酒醒前来，两人虽立了大功，却暴露了梁山的身份，招来了官兵的追捕。

激战中，两人走散，燕青安全回了梁山，李逵逃到寿张县。在寿张县，李逵吃酒逍遥没了盘缠，恰此时竟遇到了光天化日之下欺负商贩的寿张县令，好打抱不平的李逵自报家门，并为商贩出了恶气，随后决定好人做到底，前往县衙做起官儿来。敬畏梁山黑旋风的乡绅、员外们惹不起李逵，纷纷倾囊招待。

李逵心里始终想着燕青跟他说过的百姓疾苦，他在寿张县做了老百姓的父母官，做了一系列好事，吓退前来贿赂他的员外、为穷人讨回公道、下令开仓放粮等等。寿张县张员外抢占了平民刘老头的地，李逵棒打张员外，还了刘老头土地。

张员外找来知县压制李逵，却正好给了李逵收拾这些贪官的好机会，李逵一怒之下杀了知县，解了心头之恨，遂回了梁山。因李逵大闹东京，宋江见其归来，要依法处置之，李逵认错并说自己在寿张县为百姓谋好事、斩杀贪官等事，恰好一伙寿张县群众上梁山要求李逵继续做官造福于民，宋江终于相信确有此事，饶李逵不死。

在朝廷高官眼里，梁山大患猛于虎，高俅等人向宋徽宗进谏要铲除梁山贼寇，而最终宋徽宗还是采用了宿太尉的建议，派陈宗善前往梁山招安。得知朝廷招安一事，鲁智深、刘唐、阮氏三兄弟等人前来向吴用求助，吴用让众人静观其变。

朝廷命官即将到梁山，梁山上下一副喜气祥和的景象。跟随陈宗善来梁山的李虞侯和张干办屡次出言不逊，这惹恼了本就不想招安的阮小七，熟习水性的阮小七让两人吃了不少苦头。

梁山好汉们对朝廷官员们充满敌意，然而宋江却对他们毕恭毕敬地招待着，生怕有什么闪失。

招安在忠义堂顺利进行，朝廷送来的御酒却迟迟未到。

正当萧让宣读朝廷的诏书时，李逵杀出，不仅撕毁御诏，还拳打招安使臣，大闹忠义堂。

宋江气愤，强令李逵退下，恰此时御酒送到，吴用提议共饮御酒，然而御酒却被押送人阮小七掉了包换成了污水，这激怒了众好汉，众人一致要杀了前来招安的使臣，最后还是宋江平息了大家的气氛，结束了招安闹剧。宋江自知梁山此举惹怒了朝廷，开始积极备战。

朝廷这边，蔡京和高俅等人将矛盾煽风点火，致使宋徽宗下令命童贯率军进攻梁山。戴宗将朝廷备军预备进攻梁山的消息告知众兄弟，一场大战在所难免。

童贯亲领十万大军开赴梁山地界，吴用采用诱敌深入的计策，屡屡诈败，将童贯手下大将毕胜引来，朝廷大军不知是计，步步紧逼。

大计即成，宋江点将，领五虎上将前往痛击敌人。

梁山好汉大败童贯大军，卢俊义擒下童贯的两员大将却没能擒下童贯。赢了此战，宋江依然担心破坏了将来的招安大计，遂决定把擒来的朝廷大将放了回去。

招安一事已过，大战过后，梁山上下一派祥和。众好汉在一起吃酒谈天说地，不禁谈到了朝廷的大奸臣高俅。史进给众好汉讲述了高俅的发迹史。高俅原本只是市井流氓，只因为踢得一脚好球，深得爱好踢球的端王的赏识。

随后宋哲宗驾崩，端王即位，便把只会踢球的高俅提为了太尉重职。宋徽宗一直将梁山视为心头大患，不得已只得认命高俅前往梁山讨贼，高俅虽不愿但也不能抗旨不尊，于是开始备战。梁山众兄弟也做好了迎敌准备，大战一触即发。

高俅一踏上梁山地界，面对他的就是老相识林冲，仇人相见分外眼红，林冲将高俅军打得七零八落。

激战正酣，精通水战的梁山好汉们更是痛击高俅军，朝廷军队丢盔弃甲。

所幸逃脱的高俅凭借朝廷所建造的威武战船卷土重来，而梁山擒得了朝廷造船师徐京，宋江饶其不死，深得徐京敬佩，徐京决定帮助梁山好汉。

高俅率众战船驶向梁山水泊，阮氏三兄弟等人潜入水中，凿穿船底，瞬间令高俅军战船毫无用武之地。梁山好汉们合力擒下高俅。梁山大摆庆功宴，对高俅也是以礼相待。宋江为了能够达成招安的大事，最终决定放高俅回去，这让和高俅有不共戴天之仇的林冲气急，林冲势要报仇雪恨，却被梁山众人拦下，他看着高俅安然无恙地离开了梁山水泊。

林冲自觉无脸面，悲愤下山。

宋江依旧为招安之事担心，为了防止高俅向宋徽宗进谗言，吴用出一妙计，除了向朝廷忠臣宿太尉传达意思以外，遂安排燕青前往东京名妓李师师处，意欲向皇上请求招安。