阎惜娇嫁于宋江，无奈宋江对她并无意。阎惜娇不守妇道，勾引张文远，而张文远未能逃过她的美色，与阎惜娇偷偷私会。阎惜娇的母亲劝她，她也不听，她依然用红头巾为信号勾引张文远，宋江看在眼里默不出声。朱仝与雷横看不下去将张文远绑了起来，张文远承认了自己的过错。

刘堂来到郓城县给宋江送来书信和金子，并邀请他上山，宋江执意不肯。宋江来到阎惜娇处，他将公文带放到枕边，写了休书，同意她和张文远一起过，不追究她的责任。等宋江离开后，阎惜娇无意中发现了宋江公文带中的书信和金子，宋江返回后，她以此来要挟宋江，叫他明媒正娶进宋家老宅，宋江怒而将其杀死，烧了宅子后奔走。

宋江杀人后投案自首，被发配往江州充军，当字刺在他额头的时候，宋江流泪了。杨志饥渴难耐，来到一处酒家，吃饭喝足后正好离去被拦截，他没钱付账，拦住他的人是林冲的徒弟操刀鬼曹正，一番打斗之后两个相认。鲁智深因在野猪林救了林冲，两衙役回去后告发了他，他无法在大相国寺呆下去，在江湖上行走，也跑过这个酒家，杨志和他打了起来，接着痛饮一番。杨志和鲁智深合议准备智最二龙山，上二龙山只有一条小道，他们骗过守卫杀了二龙山头领，从此占据二龙山。

宋江去江州中外途经沧州，他来到柴大官人府上，在府上遇到了行者武松，两人义气相投，以兄弟相称。武松伤好后离开柴府，去了老家找哥哥武大郎。当他经过井阳岗的时候，在一个小酒店门口挂着“三碗不过岗”的招牌，他连喝18碗好酒，趁早着酒劲儿上了井阳岗，店小三告诉他山了有老虎，不可独行，武松不信其言独自上岗，在岗上一大石处睡着，忽然感觉到一松风声，他一个翻滚从青石上起来，面对老虎的的攻击，武松顿然酒醒，与大虫展开生死搏斗，最终赤手空拳将老虎打死，然后遇上了藏在草丛中的猎户。大户人家的丫头潘金莲被老夫人嫁于武大郎，他们以卖炊饼为生。

武松作为英雄被阳谷知县安排为都统，他与武大郎在街上相遇，他们一同回到家后见到了潘金莲，潘金莲见武松相貌堂堂，又是英雄，她对武松十分爱慕，并劝武松回家里住，武松听了她一番话搬回家里住了。街上领居见武松回到家中，闲话开始传开。潘金莲在推窗的时候将竹竿掉在下面，正好打住路过的西门庆，西门庆见潘金莲美貌，不由得忘记了疼痛，王婆借此时候卖弄了一番。

西门庆专程去找王婆说弄潘金莲的事儿，王婆对他又是一番取笑。潘金莲在家梳洗打扮一番，她是想讨取武松的欢心，武大郎在那么冷的情况下还卖炊饼，武松在回家的路上遇上了他哥，他哥先行叫他回去，潘金莲见武松回到家，借喝酒之机勾引武松，武松对她的行为很是烦感。