王英和扈三娘成亲后，他成了扈家庄的上门女婿，人们都叫他庄主相公，他心里听了很不爽。成亲当晚，王英穿着铠甲进入洞房，他担心自己和扈三娘打起来，于是就想用酒把扈三娘放倒，结果自己却喝多了，王英体谅他的真情，最终两人同床而眠。郓城县的都头雷横在看一场表演的时候身上没带钱，他说回头给送来，但卖唱的女子不依不饶，她爹对雷横还出言不逊，雷横气不过去将他爹打了一顿，该女子是新任知县的情人，她在知县面前对雷横火上浇油，知县将雷横逮住游街示众。雷横母亲闻讯后赶到街上，那女人与那娘打了起来，雷横将这女子推开，可该女子一不小撞在石头上摔死了。

雷横因杀死罪被关了起来，在他被押解的路上，朱仝将雷横放了，苗横去了梁山。朱仝回到县衙后受的责罚，他被发配出去，因当地官员见朱仝其才将他留在身边任职。朱仝带小衙仙去看花灯，小衙内被李逵抢走，朱仝知道后追来，两人争抢中李逵不小心将小衙内摔死，朱仝大怒，要与李逵大打出手，后被梁山好汉劝说，朱仝无奈上了梁山，李逵刚留在柴进府中。李逵随柴进去叔父奔丧，到后知道他叔父被害死，李逵在怒杀死了高廉的亲戚，高廉知道后带人将柴进全家带走。

宋江得知柴进被抓，经商议后他带大军前去营救，柴进的府衙吃了不少苦头。两军对垒，林冲和秦明先后斩杀敌军将领，之后他们变的八卦阵叫宋江捉摸不透，宋江鸣金退兵，高廉夜袭被吴用所破，高廉受伤而回，吴用说要破八卦阵需公孙胜下山。戴宗和李逵一起去请公孙胜，在多戴宗的极力戏说下，公孙胜来到宋江寨中，他识破了高廉的八卦阵，花荣在安排下率先杀出，破了生门，官兵阵角大乱，宋江鸣金收兵。高廉派人去请救兵，宋江将计就计引高廉出城，高廉上当，宋江率军杀出攻城。

梁山大军杀入城内，高廉家眷自杀，但找不到柴大官人踪迹，据人报告找到了柴进的藏身处，李逵为抵罪只身下井救柴进，柴进被救出。高俅得知高廉死讯，向皇上提出发兵，经他推荐，名将呼延灼领兵出战。两军对战，呼延灼连伤梁山三名好汉，扈三娘也抓获对方大将彭圮，呼延灼的铁甲连环马阵让梁山兵马无计可施，宋江鸣金收兵撤回梁山。呼延灼为攻打梁山准备调轰天雷凌振入军，梁山得知消息派花荣在半路将凌振捉拿。宋江派时迁和凌振去请徐宁前业破阵。

金钱豹子汤隆去徐宁处偷雁翎金圈甲，被徐宁发现后痛打一顿赶出家门。时迁得知那宝所在，亲自动身去取，徐宁将宝甲悬于梁上，还是被时迁偷走，徐宁一路追赶，在一酒家被药迷倒。等他醒来，发现已到了梁山，他的家眷也到了梁山，徐宁只好在梁山发挥作用，他将破解铁甲连环马阵的方法教给了众人。两军对垒时，呼延灼派出铁甲连环马阵被埋伏好的兵马伏击，铁甲连环马阵被破，呼延灼落荒而逃，他在梁山兵马的追击下奔向二龙山方向，二龙山的鲁达等人准备截住呼延灼。

呼延灼只身骑马来到一小店，晚间他的宝马被桃花山土匪所偷，他连忙追赶并叫人去官府派兵协助他追马。呼延灼到桃花山后和桃花山头领喝酒，青州的慕容知府想让呼延灼帮他剿匪，又瞒着他给蔡京写信，送信的人被梁山好汉刀截，宋江知道呼延灼有危险，打算分几路人马来稳定山上的各路土匪。宋江一心想扩大梁山的兵马，对呼延灼的本领更是赞赏有嘉，他想让呼延灼为梁山效力，同时也收拾众山寨的土匪。