皇帝欲晋眉庄为嫔，皇后建议待眉庄生产后再为其晋封，皇帝称赞皇后顾虑周全；眉庄因其贤惠得体，获赐“惠贵人”封号。眉庄有孕不方便侍寝，唯恐甄嬛落单，又怜悯陵容孤苦，便接她来行宫避暑。陵容眼见眉庄与甄嬛得势，心中失落异常。温宜公主周岁生辰之际，后宫大宴，生母曹贵人与怀孕的眉庄大受奉承，久病在床甚少露面的端妃也出席贺宴，十分疼爱温宜，并对甄嬛产生好感。

甄嬛离席更衣时在水边浣足取乐，偶遇果郡王；果郡王知道她便是小像上的人，心中倾慕，甄嬛却嫌其放荡不羁，态度冷淡。回到宴席后，曹贵人故意施计让甄嬛当众作已故纯元皇后生前擅长的惊鸿舞，欲以大不敬之罪令甄嬛失宠。甄嬛急中生智，与眉庄、陵容三人歌、舞、琴相和，博得皇帝赏识；而在场的其他人却各怀鬼胎，纷纷指责甄嬛舞姿有模仿纯元之嫌，毫无新意可言。正当甄嬛一筹莫展时，果郡王吹奏笛子入席，以悠扬的笛声助甄嬛一臂之力；甄嬛灵感突发，翩翩起舞，皇帝为其倾倒，曹贵人弄巧成拙。

甄嬛一舞艳惊四座，更得圣宠。岂料华妃早有准备，借惊鸿舞与《楼东赋》婉转复宠。人人都以为皇帝怜悯华妃是二人情深意浓，甄嬛却何尝不知，皇帝此举意在利用年氏一族协助自己来稳固大清的江山。华妃复宠后，皇帝为顾朝政不免冷落了甄嬛，甄嬛颇识大体，深得皇帝赏识。

安陵容父亲随军护送西北银粮遭劫丢了银粮，被皇上降旨关押入狱。陵容孤苦无助，祈求甄嬛、眉庄相助。甄、眉二人因位卑不敢干政且能力有限，未能救出安父。陵容权衡利弊之后选择投靠皇后。华妃听闻安比槐之事，即刻说服皇帝将其赐死；皇后态度则与华妃相左。

皇帝找来甄嬛商议此事，甄嬛借古喻今，皇帝最终宽恕了安比槐。岂料，皇后身边的剪秋姑姑一早将宽恕之事告知陵容，让陵容误认为此事是皇后起的作用。陵容感激皇后之余，不免重新权衡自己与眉庄、甄嬛之间的关系，认定皇后才是自己在宫里最可依靠的。夏日炎炎，甄嬛与皇帝耳鬓厮磨。浣碧故意打扮得花枝招展，意图惹皇帝注意；岂料她的小心思早已被甄嬛看出端倪。

甄嬛与皇帝夜访眉庄，华妃不敌甄嬛盛宠，只得退让。眉庄遭人陷害，被宫女茯苓当众揭破假孕真相。皇帝勃然大怒，下令幽禁眉庄，降“贵人”为“答应”。茯苓惨遭灭口，死无对证；太医刘畚被人收买，携赏银躲过追杀，连夜出逃，侥幸逃脱。甄嬛明知此事乃华妃、曹贵人等人一手策划，却苦于无计可施，爱莫能助，只得通知父亲找人活捉刘畚，方能为眉庄洗清冤屈。

眉庄获罪一事恰逢前朝西北战事告急，甄嬛急于求见皇帝为眉庄洗冤，却遭到华妃阻挡。皇帝在屋内隔窗相望，心生怜悯；而屋内的曹贵人趁机挑起皇帝更多疑心。敬嫔探访眉庄时意外发现其食物遭人投毒，眉庄生还渺茫。皇帝离开甄嬛宫殿时，看到摆在宫门前的残败花朵，当即责罚了内务府总管；皇后顺水推舟，借机将此人撤换。岂料此事出在甄嬛宫中，被撤之人乃是华妃远亲，华妃对甄嬛恨之入骨。

眉庄失宠，处境凄凉。甄嬛暗中求助于芳若，忆及自己与眉庄多年的情意，并跪求芳若照应失宠的姐妹。宫中新到螺子黛，皇帝独独赏赐了华妃与甄嬛；华妃深感地位岌岌可危，痛恨甄嬛。甄嬛探访陵容，从绢子上发现对方有争宠之心，于是顺水推舟劝其接近皇上。陵容以一曲《金缕衣》引来皇帝侧目，华妃心生憎恨。皇后察觉到陵容心生不安，欲将其据为己有。甄嬛眼见陵容伴皇帝而去，心生伤感。

陵容凭歌声擅宠，一时风光无限，昔日对其欺凌之人纷纷奉承；陵容陶醉于权势之余，亦感念甄嬛的扶持。皇后对陵容的谦虚态度颇有好感，让剪秋多加照顾。陵容晋封为常在，把皇帝赏赐的衣料尽数赠与甄嬛；浣碧不满陵容所为，觉得自己容貌等条件丝毫不逊于她，更使脸色给陵容看。此举平添了甄嬛与陵容之间的嫌隙。

宫中夜宴，甄嬛触景生情悄然离席，却在桐花台与果郡王不期而遇。允礼向其道出生母舒太妃身世，尽露哀怨之情，感叹世态炎凉；甄嬛新生好感，婉转相劝，令允礼舒缓心结。甄嬛返回宴席，宫女报知曹贵人女儿温宜公主吐奶，帝后等人颇感意外。华妃发觉皇帝格外爱惜温宜公主，于是心生一计，命曹贵人抱来温宜由她抚养，一方面为争宠，并彰显自己的贤德；另一方面好方便其进一步控制、打压曹贵人。

眼见女儿受苦，曹琴默有苦难言，暗恨华妃。温宜病势加重，皇帝担忧不已，日夜守在华妃宫中。太医疑心温宜食物伤胃，查出孩子所食的马蹄羹被人换成了木薯粉，甄嬛继而被人怀疑下毒。皇帝责问甄嬛夜宴当晚离席良久是否有人可为其作证；危急关头，久病的端妃出面为甄嬛作证，化险为夷。皇帝虽有疑惑，但为平众议，让皇后全权处理。此番事后，曹贵人心疼女儿被华妃利用，心生叛意。

华妃为防皇帝起疑殃及自身，指使御膳房的太监小唐出面顶罪。皇后认定此事乃是华妃所为，望皇帝不要顾念旧情，严惩华妃；皇帝心知肚明，却碍于年羹尧之势，下令杖杀小唐灭口，草率平息此事。西北战事告捷，皇帝急欲恢复华妃协理六宫之权。甄嬛以稳固朝政为由出面劝阻，皇帝答应暂缓处理此事。浣碧精心打扮欲引起皇帝注意却弄巧成拙。甄嬛无力阻止年氏家族强盛之势，又察觉浣碧渐生叛离之心，深感腹背受敌。

甄嬛疑心木薯粉一事乃浣碧暗中勾结曹贵人所为，遂以胭脂水粉和蜜合香相送试探曹琴默。曹琴默暗防甄嬛，丢掉所有礼物，唯独留下了蜜合香。华妃获知兄长年羹尧凯旋而归后，满以为皇帝会恢复自己的权位，却得知甄嬛于背后劝阻皇帝另其复位之事搁浅，华妃大发雷霆。甄嬛刻意让槿汐在宫中散布自己将要探望被禁足的眉庄。她假扮浣碧出宫，特意命浣碧留守宫中。浣碧不知是计，偷偷向曹贵人通风报信。曹贵人怂恿华妃即刻搜查眉庄寝宫，却一无所获。