为了解开大木博士苦思不解的疑惑，小智一行人来到了风光明媚的比努海岸。借着西野森教授所饲养的呆呆兽及武藏所收服的大舌贝，让大木博士等人解开这进化之谜.

小智等人来到比努海岸做特训，小智在海中脚抽筋遇难时，幸好被敏川特与马奎尔救起。这一人一皮卡丘的组合，背后有着感人的故事。敏川特是否能战胜这20年一度的大海浪，为比努海岸创造一个的传说呢？

小智等人来到村雨植物园，妙蛙种子在那里喜欢上臭臭花，小刚在那里喜欢上园主林子。林子有个烦恼，为了继成家业，应该进化的臭臭花迟迟没进化成霸王花。刚好火箭队又来捣乱，在小刚的鼓励下，林子拿出她的臭臭花应战．．．

南野导演为了拍摄由神奇宝贝们演出的电影，所有的神奇宝贝均一一地跃上大屏幕，以胖可丁及可达鸭领衔主演的爱情剧，在火箭队及小智们一番对战下而热热闹闹地开拍着。

神奇宝贝电影即将于好来坞上映，大伙热热闹闹地来到这喵喵不堪回首的伤心地。昔日的喵喵为了得到佳人的芳心，努力地朝"人类"迈进，学习人类讲话，学习人类走路，但仍是无法获得佳人芳心而只能独鸣悲歌。

为了习得四天王希巴的大绝技，小智们一同来到了山中；借着希巴替大岩蛇解除痛苦，而使得山中亦获得平静，让小智一行人了解到，与神奇宝贝们的心灵沟通比战斗收服来得更重要。