小智在大傻谷骚动中捡到一个蛋，波克比。小智，小刚，小霞，还有喵喵举办淘汰赛，约定由获胜的人得到波克比。喵喵没有神奇宝贝，一人扮演两种角色，与小智小刚的神奇宝贝决斗.

妙蛙种子的进化祭典开始了。由长老妙蛙花主持，被吸引过去的妙蛙种子不愿进化，激怒了所有妙蛙花与妙蛙草．．．．小智出面劝阻是否有效呢？

武藏与小霞在玩偶镇为了得到娃娃节的娃娃而在比赛中大打出手。面对有小智与小刚的神奇宝贝支持的小霞，武藏无计可施，派出最新收服的大舌头，使比赛有出人意料的发展.

儿童节那天小智等人让自己的神奇宝贝陪伴育幼院的小孩玩耍。阿勉要求跟喵喵玩，原来他曾经在森林被喵喵救过。可是其它学童没见过喵喵，都说阿勉骗人，于是火箭队决定派喵喵来给阿勉一个快乐的儿童节.

森林中有座警犭卡蒂狗训练所。火箭队三人为了得到训练所众多的卡蒂狗，竟用气体改变君莎与小智等人的声音，并使卡蒂狗们鼻子失灵，企图以假乱真，还命令卡蒂狗们攻击君莎与小智等人…

天才摄影师阿彻被火箭队所骗，想为皮卡丘拍照。不适应相机快门声音的皮卡丘一直闪躲。阿彻执着地跟着小智，对掉进火箭队挖的陷阱的小智伸出援手时，发现陷阱底下有个洞，小智与皮卡丘掉入洞内的水道，被水冲走。阿彻奋不顾身拯救小智，还与小智一起击退火箭队。