小智一行人走出森林来到沙滩。在那里遇见了住在灯塔的神奇宝贝研究家正辉。他在那里等候全世界只有一只的神奇宝贝。最后浓雾的另一边出现巨大影子，传说中的神奇宝贝真的存在吗？

小智一行人终于来到枯叶市。首先到神奇宝贝中心填饱肚子，在那里，小智等人目击了好几只身受重伤的神奇宝贝。原来他们是向枯叶市道馆的训练家挑战而被打伤的。皮卡丘对付进化型的雷丘，看似完全没有胜算。小智他们会成功拿到第三个徽章吗?

小智等人来到停泊国外船只的港口。在那里得到神奇宝贝训练家派对的招待券，他们不知这是火箭队的阴谋，傻傻上船了，还在那里与人交换神奇宝贝.

小智等人在船上受到火箭队攻击。就在一片混战中，船不知不觉漂到湾外，还遇到暴风雨。船员与乘客们都搭救生艇逃脱了，只有小智等人与火箭队昏迷在船上。眼看船只渐渐沉没，神奇宝贝逃亡剧开始了.

小智等人与火箭队被暴鲤龙的龙之怒给吹跑，还与自己的神奇宝贝们分散。他们在岛上互相寻找对方。这座岛有许多巨大无比的神奇宝贝，这里到底是哪里呢？

渡假村蓝普尔其，柳爷爷的梦想是乘着一艘船游览世界一周，于是小智等人便帮忙柳爷爷工作。但是火箭队和附近的金婆婆想尽办法破坏。最后火箭队等人又被打飞出去了。而柳爷爷也开始了他的梦想。