孙中山已走，袁世凯开始为竞选正式大总统费尽心机，并提出要先选举总统，后制定宪法。他让自己的儿子拜梁启超为师，请梁去为自己说服众议员。 大多数国民党议员被假象所骗，投向了袁世凯。远在日本的孙中山却一语道出了袁世凯伪善的目的。 孙中山危难之时，宋庆龄来到了他的身边。 二次革命的失败，使得孙中山决意将"集权"之意列入新成立的中华革命党党章草案，却遭到了黄兴不留余地的坚决反对。 正式总统竞选开始，黎元洪成了袁世凯最有力的竞争对手。选举会上，袁世凯纠集所谓"公民团"闹场，嚷嚷着要选袁世凯，梁启超却仍不愿相信袁世凯会使出这样的手段。 袁世凯不顾众议员反对，以一人之意，强行制定了所谓的《新约法》，并狂妄地称自己不知道有什么"人民"，他开始清除议员内的国民党党员，并公然地解散了国会。

袁世凯在《新约法》中，废除了"一切权力属于人民"的内容，一再强调加强政府的行政权力，将参政院的权力变为了虚有，并规定国家实行总统制，公然地实行**制度。 袁世凯目的达到，遂解散责任内阁，将段祺瑞一脚踢开。段祺瑞当庭发难，辞去陆军总长一职，甩袖而去。 孙中山组建中华革命党，黄兴对颇为极端的誓词大为不满，愤然阻止党员打指模，与孙中山发生了激烈的冲突。孙中山动情地回顾了国民党的失败，决心要像推翻清朝封建主义一样，去为推翻袁世凯的**制度而奋斗。黄兴黯然离去。中华革命党内部产生了分裂。 徐世昌提醒袁世凯，原来皇上的手下都是奴才，而袁的手下都是敌人。 家里下人一句"见到一条龙"的传言，让袁世凯下定了要当皇帝的决心。他将梁启超和杨度找来，提出要改变国体，让他们出谋划策。

袁世凯到天坛祭天，引起众人猜疑，以为他要将天下还于大清，袁世凯大怒，称自己祭的不是大清的天。徐世昌对袁世凯的做法也颇有微词，令袁世凯很不满。 宋庆龄也不理解孙中山的做法，孙中山向她解释自己作为一个领袖，为了将来之计，必须实行权宜之计。 孙中山去给打算离去的黄兴送行，却遭到了袁世凯派来的人的刺杀。 黄兴终于不告而别。 田沫不满罗文投靠袁世凯，来到日本找孙中山，告诉孙中山，袁世凯实行新闻管制，准备实行他的"家天下"。孙中山一针见血地指出，袁是想当皇帝，他坚定地表明："只要我还活着，我绝不允许中国有皇帝！" 袁世凯给"模范兵团"题了四个字：惟命是从，用以敲打段祺瑞。 各国都表示支持袁世凯实行帝制，袁大是高兴。 蔡锷与梁启超密议，准备起兵讨袁。 徐世昌劝阻袁世凯称帝，袁世凯却心意已定，徐世昌无奈称病告假。 袁世凯正式称中华民国大皇帝。孙中山愤然提笔写下《讨袁檄文》。 蔡锷往日本见孙中山，商议起兵反袁。

蔡锷起兵，各地纷纷响应，贵州、广东、广西、浙江相继独立。 袁世凯还在为新朝定立年号，各省督抚联名吁请停止帝制，袁世凯气极，想起徐世昌说过的话，知道自己上了这条船，想停都停不住。 各国驻华公使联名照会，要袁世凯取消帝制，否则，各国对他称帝后的帝国，将不予承认。袁世凯这才知道，所谓各国同意他称帝的照会，都是自己的儿子袁克文伪造的。袁世凯怒打袁克文。 一时之间，袁世凯内外交困，不可收拾。 袁世凯病倒，却仍然固执地认为自己的所作所为没有错，坚持："我要是输了，那谁都赢不了！" 袁世凯万般无奈之下，袁世凯宣布取消帝制，恢复共和国体。他的皇帝梦只发了八十三天。 病重的袁世凯要重组责任内阁，段祺瑞趁机要挟袁世凯，要他把大权交给自己，袁世凯无奈，亲笔写下了授权书。 袁世凯病逝，黎元洪接任大总统。 日本，孙中山与宋庆龄成婚。杨度代黎元洪来请孙中山回国，孙中山倍感兴奋，欣然应允。

孙中山回到北京，却被段祺瑞派来的军警阻在正阳门火车站，称他是民国叛逆，不得进京。 段祺瑞威逼黎元洪签署《逮捕令》，拘捕孙中山，并游说他，孙中山到了北京，黎元洪这个不太合法的大总统也当不成了。 段祺瑞不理黎元洪的态度，下令在车站拘捕了孙中山，并将他驱逐出京。孙中山要求国会通过议案，公开审判。 是黎元洪和段祺瑞各自为政，一个在北京，一个在天津。二人为了加强自己的势力，都想拉拢徐州督军张勋。张勋召集北洋旧部，商议此事。张勋自有主意，两头不靠，自己拉起了大旗。在曹琨的提议下，十三省督军推举张勋为所谓大盟主，即督军领袖。 张勋扬言，能让他心服口服的，只有当今的皇上。 孙中山与宋庆龄避居上海。黄兴之子却带来噩耗：黄兴去世。孙中山失去了最好的战友，悲痛万分，并准备亲自主持追悼会。 张勋要复辟，康有为去找梁启超，称自己多年的理想，终于要实现了。梁启超大惊，坚决不同意他们逆历史潮流而动。 梁启超去找段祺瑞，希望他能稳住大局，却正遇张勋。段、张二人一拍即合，决意毁掉共和。梁启超终于看清了段祺瑞的面目，失望而去。 康有为陪张勋去见溥仪，声称如果复辟成功，他要当一回直隶总督。 孙中山让裁缝按自己的设计，做出了"中山"装。 张勋复辟。 孙中山再次深情地讲述"平等、自由、博爱"，"民族、民权、民生"，他依然坚信，中华民族一定会有实现共和的一天。