刘备兄弟三人与诸葛亮一同浸浴，感情与日俱增。东吴冷箭射死刘表的将领黄祖，刘表请刘备到襄阳见面。蔡夫人向诸葛亮表示刘琦是个文弱书生，并数刘琦的不是。
刘表指东吴竟以大雾为由射杀黄祖，是荆州心腹大患，要求刘备镇守江夏，以克制孙权。刘备表示须尊重军师，与诸葛亮商议，不能一口答应。
建议刘琦 镇守江夏
诸葛亮分析形势，指江夏太守之职乃烫手山芋，刘备不答允是明智之举。他看出蔡夫人一石二鸟之计谋，欲以克制孙权之名，把刘备调离新野，坐收渔人之利。刘备碍于当日投靠刘表，若不还恩，会被世人耻笑，不能一口拒绝。面对曹操、蔡夫人及孙权，三面环敌，局势凶险。
刘琦求见刘备，表示蔡夫人视他为眼中钉，誓要剷除他，且步步进逼，先在他管辖之地加重税，令他财政紧绌，恐怕很快被蔡夫人以他无能为借口把他除去。刘琦又表示蔡夫人不准他见父，深信自己必死无疑，唯有投靠刘备。刘备暗忖事关重大，须从长计议。诸葛亮提出让刘琦镇守江夏，以破解蔡夫人一石二鸟之计。
诸葛亮往见刘琦，藉词为刘备挑选花草，却发现刘琦处处被监视，不便说话，便以借书为名，与刘琦到阅书阁，刘琦眼见诸葛亮一直迴避话题，便把通往阁楼的梯收起，令他不可再逃避，诸葛亮却指琦被监视，可是刘琦还以为家中尽是亲信。
诸葛亮暗示刘琦先斩后奏，远走高飞，并趁机换走身边的随从，带可信的人秘密到江夏，做其江夏太守。
孔明拒绝 蔡氏邀请
蔡夫人获悉刘琦远走江夏的消息，推断他得诸葛亮指点，不但不嬲怒，反而为儿子找到不可多得、能扭转乾坤的军师而高兴。
蔡夫人约诸葛亮见面，司马信发现诸葛亮晚上出外，觉得奇怪，便跟踪他，直至一客栈门外，司马信被守卫拦阻，于是躲在一旁观察。
蔡夫人邀诸葛亮担任荆州军师，得益是协助刘备所得的十倍，并将是荆州第四号人物，诸葛亮以现时在一人之下，万人之上感满足而拒绝。司马信看见蔡夫人母子离开客栈，知道诸葛亮夜会蔡夫人。
司马信交公文给刘备，观其表情知道他与两弟为担心诸葛亮转投别主之事而烦恼。司马信随范根参与郊野踏青的习俗，发现刘备外甥女糜玉貌美如花。司马信遇桑柔，二人看见子谦与妻子恩爱非常，替桑柔可惜。
众女着桑柔一起赏花，司马信教各人以港女十式吸引异性，各人均听得投入。月英身体不适，为免扫夫雅兴仍与诸葛亮踏青，子龙突然来找诸葛亮，月英本可回家休息，却被众女叫住，月英晕倒，幸被略懂医术的糜玉救醒。
未徵同意 惊闻配婚
司马信向刘备提议替诸葛亮纳糜玉为妾，一来可亲上加亲，二来也就不怕诸葛亮转投别主。刘备向糜玉父母提亲，其父不欲委屈女儿嫁作妾，刘备促对方认真考虑。
糜玉不愿嫁，但因刘备安排，她虽觉委屈却无法推辞，只好终日以泪洗面。巧莲从糜玉侍婢口中得知刘备替诸葛亮纳妾之事，便告知月英，又指诸葛亮对纳妾之事仍未知晓，明白月英不欲二女共侍一夫，而糜玉亦不愿下嫁，请月英向诸葛亮提出拒绝纳妾。刘备喜形于色的向诸葛亮表示把糜玉许配给他为妾，诸葛亮惊讶……