小乔兴高采烈的把披风设计草图拿给周瑜看，表示周瑜披上披风上战场将更威风，正与周瑜商议国事的孙权看过草图后讚小乔体贴，但内心却并不欣赏。
月英与诸葛亮研製运输工具，把之命名為「木牛流马」，取其有如牛般强壮，如马匹般矫捷之意。会议上周瑜表示要经由崎嶇山路运送粮草须更多人手，诸葛亮谓运用木牛流马，平日需二十人运送的粮草，现在一个人便可做到。
周瑜誓毁 木牛流马
孙权向周瑜表示月英设计木牛流马，小乔却只会為周瑜设计披风，令他很难不把二女比较，又着周瑜要实际。小乔拿披风给周瑜试身，周瑜却表现愤怒，小乔一番好意被斥骂，愤然离开。周瑜因诸葛亮而致夫妻不和，对诸葛亮更憎恨。
张奎知道诸葛亮将在铜鼓山试木牛流马，周瑜忧木牛流马成功，诸葛亮将声名大振，决要把诸葛亮与木牛流马一同歼灭，於是安排张奎放风让曹操知道木牛流马的事。
免被抢夺 烧毁木车
月英希望亲睹木牛流马的成效，為免影响大队的行程，她把地图记熟，若她跟不上大队也可自行认路追上。诸葛亮夫妇与子龙等在铜鼓山试木牛流马时被曹军包围，子龙保护诸葛亮及月英退上山顶。刘备请孙权派军救诸葛亮，周瑜却诸多借口，最后孙权决定派附近的哨兵救人。
刘备飞鸽传书，请关、张二人赶往救诸葛亮。曹军逼近，為免木牛流马落入敌军手中，月英寧愿把车烧毁。眾人在山顶破屋暂避，月英因逃亡赶路致旧病復发。
华佗施救 月英甦醒
眼见快要天亮，援兵未至，子龙恐天一亮曹军便会向他们进攻，月英提议凭记忆带眾人由小路离开。诸葛亮背起月英走至河边，虽见关羽及张飞赶到，月英却突然吐血晕倒。群医对月英的病束手无策，表示她将捱不到天亮。诸葛亮绝望地伴着一直昏迷、双手冰冷的月英。
司马信经过后院时遇华佗，立即拉他往替月英诊治，并向诸葛亮表示华佗一定能令月英起死回生。华佗给月英施救后，月英果然甦醒过来。周瑜送补品给月英，诸葛亮坚决表示绝不容许有人再加害於月英，逼令周瑜保证不会再有类似事情发生。
会议时孙权因事离开，吴国太与老将军邓松突然出现。邓松暗示周瑜唆摆主公把他投閒置散，又谓他与其四个儿子可為东吴卖命立功，擅长水战的二子更可担任周瑜的副手，做其副都督。周瑜在吴国太面前，只好对邓松恭恭敬敬。孙权知道邓松的野心，欲除之而后快，周瑜却指对方有势力，建议孙权忍一忍。
一时衝动 杀了邓松
饮宴上邓松恃老卖老，更以孙权儿时的事作笑柄，孙权忍不住怒火一剑把他杀了。周瑜请刘备及诸葛亮把事情保密，并与张奎把藏有邓松尸首的木箱推到城西埋葬，却被司马信无意中看见。
司马信把事情告知诸葛亮，诸葛亮命他不要胡思乱想，也不要多事。孙权后悔酒后一时衝动，但对周瑜善后有信心。邓松长子邓熙表示其父饮宴后失踪，孙权即派兵找寻，但指邓松可能往观潮。
司马信找铁工到城西挖掘，铁工通知邓熙，邓熙怀疑父亲失踪与司马信有关，司马信却指事情与周瑜有关……