对于与东吴结盟抗曹，刘备已有一套计画，但诸葛亮表示要把抗曹义师盟主之位让给孙权，才能令对方答应结盟。
刘备与诸葛亮等到柴桑见东吴的客曹尚书，东吴是强国，根本不放刘备在眼内，接待他们的客曹尚书助理接过书函后表示，外宾书函须经多个程序后才交到客曹尚书处，请刘备先回江夏等候。
刘琦要为父办百日祭，但为免劳民伤财，会低调进行。诸葛亮却提议要隆而重之地举行，因为礼节上各州牧均须派遣重臣到江夏致祭，东吴亦不例外，则刘备便有机会见其客曹尚书。
贪玩孙权 比试游戏
可是东吴客曹尚书没有出现，只见孙权的军师鲁肃。鲁肃表示看过诸葛亮所写的书函，他担心东吴偏安已久，士兵耽于安逸，若曹军来犯亦无法抵挡，所以他同意与刘备结盟抗曹，但一切得看孙权的决定。
诸葛亮与司马信及州平到柴桑见孙权，孙权未对结盟之事表态便请诸葛亮等翌日离开。司马信使计与诸葛亮再见孙权，希望可游说他，发现他在玩投壶游戏，司马信向孙权挑战，结果打成平手，孙权要与司马信比试弹珠游戏，中途因孙权母亲吴国太到来而被逼暂停，孙权在母亲面前佯装与诸葛亮等商议结盟之事。
借题发挥 游说失败
翌日孙权要与司马信继续未完的比赛，结果再打成平手。司马信提出教孙权玩纸牌游戏「锄Dee」，孙权大感兴趣，诸葛亮随锄Dee的形势，借题发挥，指结盟的好处可一举败曹操。
正当他们以为孙权会同意结盟，鲁肃却指孙权不欲令诸葛亮空手而回，特别送来一些礼物，让诸葛亮带回江夏给刘备，却没有提及结盟的意向。
诸葛亮等当面多谢孙权时，听到孙权向亡兄孙策上香后，命人告知国太他已上香，诸葛亮事后向鲁肃查询孙权与孙策的关係。
智慧过人 野战胜出
司马信推断孙权觉得自己无论如何不能比兄长优胜，所以逃避，只管玩乐，他因为怕失败才一直按兵不动。
诸葛亮表示要让孙权知道自己的才干，司马信提议与孙权打野战，结果孙权展露过人智慧，在游戏中胜出。孙权表示结盟之事要与众臣商议，鲁肃谓偏安多年，恐怕大部分重臣都不愿开战，孙权请诸葛亮游说各大臣。
孙权召周瑜回柴桑，周瑜却因河道淤塞未能赶及回来参与商议大会。诸葛亮令过半大臣支持结盟，但孙权表示必须再听取周瑜意见方能下决定。
发现周瑜 小器记仇
诸葛亮等候周瑜，周瑜却迟迟未出现，理由是亲自为诸葛亮等打点膳食，而他的细心和体贴令各人拜服。诸葛亮、司马信与孙权及周瑜玩锄Dee，诸葛亮发现周瑜是一个小器且记仇的人。
周瑜与他的谋士张奎下棋，张奎知道周瑜并非因河道淤塞无法出席结盟商议大会，问他为何故意缺席，周瑜表示若他当时身在会议，便得对结盟之事即时表态，不出席除了可一看诸葛亮的实力外，结盟之事一切都可在他掌握之中……