刘备逃走成功，曹操气结。韩良指刘备已如在瓮中，要消灭亦不急於一时，眼下可先吞荆州。曹操见蔡夫人母子，蔡夫人以為赶走了刘备可安乐无忧，却被招来的曹操安排他们继续吃喝玩乐，无须理会其他政事。
刘琦安顿刘备在江夏边境，张飞指江夏边境荒芜，土地瘦瘠，刘琦谓先前要安排义师先与蔡夫人开战，再避过曹操军队南下，江夏军民已疲於奔命，处处颓垣败瓦，除了边境，已无他处可选。刘备自责携民渡江却為百姓带来苦日子。诸葛亮提议把村命名為新野村，团结百姓。
刘备在新野村发现村民叁家人共住一室，未得温饱，屋顶漏水，农地贫瘠难以耕种等，百姓不怪他，他却再一次自责。
司马信瞒住桑柔有关糜夫人的死讯，以致丧礼完毕桑柔才赶到，她亲手做了糜夫人最爱吃的糕点来拜祭她。
司马信向范根表示桑柔虽有十万个好，却仍对她没有爱情的感觉，他不想耽误桑柔，但不欲在她身体未康復，又為糜夫人伤心时再打击她，所以不敢贸然提出分手。范根觉得司马信变了，既懂得关心桑柔感受，又有男子气概，肯於承担。
突然传来号角声，边境有士兵失踪，刘备极担心，欲尽快调兵，撤百姓。经调查后发现因连日大雨，山泥崩塌，而被掩士兵已救出。刘备认為曹操视他為眼中钉，早晚会攻打他。
刘备有意 与曹议和
蔡夫人与夏侯惇原来早已认识，蔡夫人表示不但与夏侯家早有渊源，与朝中不少重臣及州牧关系也良好。蔡夫人暴露了她的野心，令曹操动杀机。荀或提议在蔡夫人母子前往见皇上的途中下手，令二人表面上死於劫杀。
刘琦知道蔡夫人母子被杀，担心曹操不会放过他，有意向曹操投降，关羽和张飞均反对，刘备表示為百姓福祉不可不降，张飞却寧愿一战。诸葛亮提议出外吃饭，结果他饮得大醉，司马信送他回家，月英却误会司马信带孔明饮酒。
翌日会议上，刘备与张飞不肯交谈，要司马信代传话。医公长来报村中数百人患病，数十人死亡，关羽亦告病倒，担心是疫症，刘备命各人尽快找出源头。
孔明、司马信与医公长戴上防护巾到村中了解疫情后，对病源仍毫无头绪。诸葛亮意志消沉，借酒浇愁，自知打不过曹操，觉得令所有人来江夏等死，全是他的错。月英安慰他，他更自责。
司马信与桑柔在每日疫情报告中发现猪农染病人数最多，决定到村内了解。
欲联东吴 对抗曹操
司马信问起猪隻死亡的问题，猪农即避而不谈，他与桑柔便直接到猪栏察看，司马信发现死了很多猪隻，相信疫症是来自猪瘟。
猪农担心猪隻会全被销毁连唯一的生计也没了，所以不肯把死猪情况如实报告。
刘备向刘琦借得存放多年的小麦，小麦虽未变坏，却有阵阵异味。甘夫人与月英把小麦做成饼，点上古里汁吃，解决了粮食问题，猪农才肯把猪隻杀掉，截断病源。诸葛亮多谢司马信，指对方帮了他很多。
大水已退，曹操调回大军到东吴边境，对刘备的威胁暂缓。诸葛亮提议与东吴结盟抗曹，并知道孙权有一很甚有志向的军师周瑜，司马信想起「既生瑜，何生亮」。