周瑜随诸葛亮等到江夏了解刘备阵营情况，在新野村遇见的百姓及孩童均只识诸葛亮，却不知有一个周瑜。
周瑜妻子小乔到江夏派粮，司马信看见小乔讚赏她的美貌，周瑜甚是高兴。刘备等知道周瑜琴艺出众，邀周瑜表演，鲁肃更指周瑜琴艺誉满江东，小乔表示要与夫一起合奏，两人演出令众人大为讚赏。之后周瑜又与张飞切磋武术，二人打成平手，彼此惺惺相惜。
晚宴时，小乔没胃口，甚麽也没吃。司马信发现周瑜亲自入厨为妻烹调菜式，还早有准备，从东吴带了鲜鱼等食材。桑柔替小乔整理房间，被小乔责骂，指桑柔把她的东西弄得乱了，周瑜劝止。
翌日小乔发现手镯不见了，怀疑桑柔替她整理房间时偷去，还当众指斥桑柔，要求搜查桑柔房间，此时一位老婆婆求见，表示在小乔派发的米粮内发现一枚手镯，所以送回。小乔看见是自己的手镯，立即取回，但仍坚持手镯是桑柔所偷，再安排人把手镯送回来。
诸葛亮指小乔奏琴时手上不似戴有手镯，否则不会有如行云流水，相信她在演奏之前手镯已遗失，还请她戴上手镯再演奏一次以证他所言非虚。
文人相轻 不愿结盟
桑柔独坐花园中纳闷，司马信上前安慰她，指小乔有公主病，谓月英比小乔好得多，又指周瑜贪图小乔美色等，刚好周瑜经过，把司马信的话都听进耳中。
张奎把诸葛亮答应送给周瑜的翻译兵书交给周瑜，周瑜不屑一看，更表示天下第一军师只得一个。
鲁肃代周瑜把翻译兵书送还给诸葛亮，并指周瑜文人相轻，不欲与诸葛亮相提并论，结盟恐难以成事。月英觉得周瑜以娶得花容月貌的小乔为妻而骄傲，她想起曾看过一首《铜雀台赋》，或可有助诸葛亮游说周瑜。诸葛亮于是以激将法，道出赋中曹操觊觎小乔的内容，令周瑜大动肝火。
周瑜提议 独力抗曹
周瑜回东吴后，向孙权提议独力抗曹，并说服众臣支持。鲁肃向刘备通风报信，刘备等担心欲与东吴结盟的消息外洩，会激怒曹操攻江夏，诸葛亮却提议要把消息流出，让曹操知道。
曹操收到消息后果然下令攻打刘备，他视孙权为一个贪图偏安的世家子，韩良提议尽快除去刘备，荀彧却指若攻江夏则孙权会有机可乘，提议曹操做好东吴防线。诸葛亮表示对周瑜用激将法不成功，只好以工心计令曹操紧守东吴防线，刘备即可趁机加紧招兵练兵。
孙权被逼 答应结盟
荀彧提议曹操劝降孙权，除刘备后再灭东吴。荀彧亲自到东吴游说孙权，指即使兵力接近，曹军征战多年，经验丰富，孙权逼不得已答应与曹操结盟。
鲁肃把消息告知刘备，刘备与众商议应付方法，司马信提到其弟曾读一篇博奕论，从中得到启示，把结盟的决定权交给孙权。
孙权被刘备逼至无路可走，只能答应与刘备结盟，并命周瑜负责说服大臣，大臣疑惑，孙权问谁可说出比与刘备结盟更好的方法，众臣哑口无言，孙权更挥剑斩断枱角以证决心……