刘婆子将槐花怀上吴天旺孩子的事告诉了春草，她不知道槐花已经小产，也不知道吴天旺已经不再是吴乾坤的义子。刘婆子多嘴对春草说要争气生个儿子，不能被槐花抢了先生出长孙。春草从刘婆子口中打听清楚了槐花和吴天旺的事之后，担心吴家家产被外人吞去，不听刘婆子劝阻，急忙赶回了虎头湾。

赵鲅鱼摸清了族人藏身的地方，回到海阳带着吴江海的侦缉队回到山里，想偷袭大伙。香月先前就留了心眼，她一发现赵鲅鱼不在山里，便赶紧告诉了赵大橹。之后果然不出香月所言，山下远处走来了一大帮侦缉队的人马，赵鲅鱼就在其中。赵大橹和老斧头商议决定，由他带人留下拦截侦缉队拖延时间，而老斧头则带着另一帮族人去帮助大伙撤离。

赵家子弟的枪支弹药不多，为了抵挡侦缉队，香月决定带着族人们蹲守在悬崖上，等赵大橹他们将侦缉队引到山下，大家便一起合力往山下扔石头。在大家的合作努力下，大部分的侦缉队队员被石头砸死，吴江海实在支撑不住，带着剩余的人仓皇逃走。

吴天旺带着一具日军尸体回到了山里，众人见他负伤杀了鬼子，便劝吴乾坤放过了他。吴天旺得到了三浦的授意，他假称在道观里见到了吴江海和侦缉队的人，想以此引吴乾坤去道观。吴乾坤一开始不相信吴天旺，但海猫之前告诉过吴若云吴江海还活着的消息，吴若云便告诉了吴乾坤。得知吴江海还活着，吴乾坤郑重地请出了家法，准备去杀了吴江海为母报仇。

吴乾坤正带着族人走在去道观的路上，突然来人传报春草被藤田抓走一事，吴乾坤着急救春草，便立即召集族人回了虎头湾。而三浦还带兵守在道观里，等着吴天旺将吴乾坤引进他们的埋伏。

八路军大队正前往海阳攻城，而藤田带着大批队伍离开了城内，王天凯便决定派海猫带一队兵力回虎头湾支援。

吴乾坤带着族人回到了虎头湾，与小鬼子在广场上交战起来，对方火力凶猛，吴乾坤方面损失惨重。管家为吴乾坤挡下一颗子弹受了伤，眼见形势严峻，吴乾坤命令八老爷兵分几路从巷子包抄进去，但被日军严密的部署一一拦下。

藤田命人喊话吴乾坤，告诉吴乾坤春草在自己手上，让他回吴家大院与自己见面。吴乾坤为了救春草，孤身一人拿着祖传家法回了吴家。

黑鲨与竹叶青埋伏在虎头湾不远处，按照海猫之前的计划，他们原本是要在这里与赵家吴家三面包抄日军的。但现在虎头湾枪声不断，黑鲨知道出事，便提出带着兄弟们直接进虎头湾攻打鬼子。荣六叛变之心已起，想带着几个心腹杀了黑鲨，好重新统领海盗。虽然黑鲨手臂被打中受了伤，但荣六也没能讨到便宜，最后灰溜溜带着几个人逃走。

外面，黑鲨为首的海盗们赶到虎头湾，与吴家族人两面夹击日军。不久，赵大橹也带着族人赶到了虎头湾支援。而海猫则带着八路军大队，从各个方向开始攻击日军驻扎在虎头湾镇子里的分队。这几方火力一同发力，日军势力逐渐减弱。

而吴家院子里，吴乾坤和藤田俩人正激烈地交战着。吴乾坤已经年近六十，但身手却丝毫不输藤田，他拿着一把祖传的狼牙棒，将藤田逼得步步紧退。藤田的翻译官几次要拿枪杀了吴乾坤，都被藤田喝退，藤田崇尚武士道精神，不允许在俩人的博弈中有不光彩的行为。最终藤田不敌吴乾坤，死在了吴乾坤的手下。吴乾坤打败了藤田，进屋找春草，但不幸的是，春草已经悬梁自尽。

日军被击败，虎头湾打了一场大胜仗。吴江海换了装扮想逃跑，被吴天旺一眼认出。情急之下，吴江海劫持了身边的吴若云，想以吴若云的命换自己一条命。吴若云表面顺从吴江海的话，但她出其不意掏出了随身携带的枪，一枪打中了吴江海。

吴若云被吴江海劫持，用随身携带的手枪打伤了吴江海得以脱身。吴江海身为吴家后人，却做了日本人的走狗，简直给吴家老祖宗丢了脸面，众人都呼吁杀了吴江海。这时，吴乾坤从人群之后走了进来，他拿着狼牙棒对着吴江海连着击打了三下，终于结束了逆贼吴江海的性命。见吴江海已死，黑鲨便想顺便杀了赵洪胜这个汉奸，但被海猫拦下。

由于刚刚痛失了妻子与未出世的孩子，又与藤田一番恶战，吴乾坤体力支撑不住，一口鲜血从口中吐了出来，晕了过去。吴若云担心地趴在吴乾坤的床边大哭，给吴乾坤治疗的苏菲娜告诉她，吴乾坤是因为太累了才会如此。

八路军攻下了海阳城，三浦无能为力，只得带着身边为数不多的亲信逃走。

吴乾坤身体已经无碍，他来到海神庙跪拜亡母，吴江海已死，他的弑母之仇已报。之后，吴乾坤又给海猫跪下，以报救命之恩。他先前并没有准备按照海猫的计划行事，只想着等海盗和赵家都战败之后，他吴家好坐收渔翁之利。但没想到的是，最后救了自己的反而是这些所谓的仇家。

吴乾坤回到家中，召集了族里长辈，将吴天旺是奸细谎报军情一事告诉了大家，他决定处死吴天旺。吴若云在门外听见了他们的谈话，通知吴天旺让他赶紧逃走保命。吴天旺见吴若云关心自己，便趁机向吴若云告白，一心想跟吴若云在一起。

吴若云劝不动吴天旺，便带着他去了自己的喜房，证明自己已经与海猫成亲洞房。吴天旺听见这话，一时激动了起来，想要强暴吴若云。吴若云摸出枪来，朝天开了一枪，一直在偷听的槐花冲进来拉开了吴天旺，站在他身前想为他挡枪。吴若云见槐花愚昧不改，一气之下将槐花关了起来，并命人将吴天旺处死。

吴家八爷将吴天旺带到广场上，正准备处死之时，八路军在虎头湾负责招兵的陈干事拦下了他，陈干事认为吴家这是滥用私行。吴天旺见有人帮自己说话，赶紧装作可怜的样子博得同情。陈干事救下了吴天旺，还想将他招进队伍。

海猫告诉陈干事自己认为吴天旺不太靠谱，招他当兵的事应该再考量考量，但陈干事一心想为穷苦群众做主，还是招了吴天旺入伍。

赵大橹回到家中，将自己入伍的事情告诉了赵大娘，赵大娘便催着大橹与香月赶紧把婚事办了。香月昨天在山上立功，用自己的智慧救了全族人的性命，现在的香月在大伙心中都成了海神娘娘的化身。

赵大娘为了赶紧把婚事落实，亲自来到香月家提亲。但香月的奶奶和爹想到之前赵大娘对香月的所作所为，都不愿同意俩人的婚事。

这边老人们在商量着香月和赵大橹的婚事，而赵香月本人却还在海猫家给海猫做饭。她一心一意地想跟着海猫，为了和海猫在一起，她甚至愿意入伍当女兵。但海猫已经与吴若云成了亲，他知道自己不能再耽误香月，便将自己与吴若云成亲拜堂的事告诉了香月。海猫说自己对吴若云是爱意，而对她只是亲情，从来没有过非分之想。

听了海猫的话，香月流着泪走出了房间，吴若云一直在屋外站着，见香月出来，上前向香月道歉并深深鞠了一躬。香月没有说任何埋怨的话，只是一个人默默离开。她来到海神庙，站在栏杆上毫不犹豫地跳进了海里，一路跟着香月的赵大橹也跟着跳了下去。

俩人浮出海面，赵大橹为了救香月呛了水，香月只好告诉他自己并不是在寻死，只是想静静而已。赵大橹一心想娶香月，为了香月他听话到愿意一头扎进海里。香月感动于他的真心，答应与他成亲。

赵大橹回家将这个好消息告诉了赵大娘，赵大娘高兴地直呼他们家是娶到了活的海神娘娘。但另一方面，赵老气却不答应了，他一直记恨着前些年赵大娘对他们家的作为。香月奶奶偷偷告诉香月，想要她爹同意这门婚事，得给他找个台阶下。

于是香月找到赵大橹，将话传达给了赵大橹，赵大橹立刻买了酒和礼品来送给赵老气。赵老气在香月奶奶的激将法下点头同意了俩人的婚事，之后便和赵大橹喝起酒来。喝了酒的赵老气大手一挥，将婚期定在了后天。

婚期一定，赵大橹可高兴坏了，他想找海猫给自己主婚，还想在婚礼那天唱场大秧歌。

赵大橹与香月成亲，想邀请海猫做自己的主婚人，海猫欣然同意。海猫提议可以让吴赵两家一起跳大秧歌，这样他们的婚礼便将会是一场空前热闹的喜事。吴赵两家从来都是势不两立，赵大橹心里并不愿意与吴家一起跳秧歌，但海猫教育他，现在这个时代大家需要团结起来，才能一致抗外敌。

海猫找到苏菲娜，请她帮忙在婚礼那天组织一场女子秧歌，之后又找到吴乾坤，与他商量组织吴赵两家一起合作唱秧歌的想法。吴乾坤知道赵大橹成亲，吩咐管家杀了一头猪送给赵家做结婚礼物，但没有答应会令族人与赵家一起唱秧歌。

吴乾坤不答应，海猫只好让吴若云去找她爹求情，但吴若云告诉海猫，此事需要硬来。吴若云将锣鼓搬到广场上，亲自上阵敲鼓，发动吴家子弟上场跳秧歌。为了鼓励大家，吴若云吩咐下去又杀了一头猪，凡是参与的都将有的吃。这下众人都不再犹豫，纷纷穿起了秧歌戏服。

管家回家将吴若云在广场上鼓励大家跳秧歌的事禀告了吴乾坤，不料吴乾坤不仅没有生气，反而吩咐管家按照吴若云的想法去做。吴若云自小在家都是任性不听话的大小姐，现在嫁了人反而懂得了夫唱妇随，吴乾坤不禁为自己宝贝女儿感到欣慰。

广场上的秧歌戏演得风风火火，热闹非凡，大家也看得津津有味。苏菲娜带着女子秧歌队一路跳着秧歌走进了广场，引来了大家的议论。自古在虎头湾的传统里，女子跳秧歌都是不被允许的。

苏菲娜不惧众人的议论，大声倡导女子跳秧歌，吴若云与赵香月也齐声应和，主动加入到跳秧歌的行列。其她女性见此情形，也都不再忸怩，纷纷站出来加入到了秧歌队里。

广场上敲锣打鼓声一阵高过一阵，在老斧头的主持下，香月和赵大橹站上了台准备拜堂。

在虎头湾所有乡亲们的见证下，赵大橹和香月经历了磨难但也终于结为了夫妻，偌大的广场上热闹非凡，男女老少都跳起了秧歌庆祝这喜庆的日子。

在乡亲们的起哄下，海猫也加入了跳秧歌的行列，这时，一个拿着文明棍的男子引起了海猫的注意，此人正是多日不见的特务三浦。三浦突然拔出藏在文明棍里的刺刀，一刀捅进了海猫的身体，随后逃跑。吴若云见海猫倒在了地上，大喊着他的名字冲了过去，众人都屏住了呼吸。

时间一晃过去了两年，中日战争到了白热化的阶段，海猫带兵驻守在前线，顽强抵御着日军一波又一波的冲击。两年前他被三浦捅了一刀，幸运的是他熬了过来，现在，海猫已经成了一名连长，而一直跟随着他的王大壮则成了他的副连长。

又是一场恶战之后，王大壮告诉海猫，让他过了今天就回一趟虎头湾。海猫谈起虎头湾的人们，他提到了苏菲娜和赵香月，但就是不提起吴若云。王大壮知道他的心思，将他每天晚上做梦都喊吴若云名字的事说了出来，让海猫不得不承认自己对吴若云的念想。

两年前，海猫受伤之后被带回根据地进行治疗，王大壮答应过吴若云，不论如何一定会告诉她海猫的生死情况，如果海猫还活着，就提醒着点他早点回家。但后来战事紧张，海猫便一直没有再回过虎头湾。

日军的炮声又响了起来，战火一直持续到深夜，军人们的尸体横躺了满地。秧歌疯子和香月她爹跟着救援队来到了前线，搜救幸存的士兵。在满地血肉模糊的尸首中，秧歌疯子发现了重伤昏迷的海猫。

赵老气以为海猫已经死了，想将海猫好好埋葬，但秧歌疯子坚信海猫还活着，背上海猫离开了阵地。