海猫将自己共产党的身份告知了赵洪胜，并且恐吓他，一旦日本人知道自己的身份，那赵洪胜身为他亲舅舅也将得不到任何好处。赵洪胜听了海猫的话，突然拿起桌子上的手枪，对着海猫扣下了扳机。枪里的子弹其实已经被海猫提前卸掉了，海猫毫发无伤，但他没想到的是，赵洪胜真的会狠心到对他下手。海猫告诉赵洪胜自己听见了他与管家俩人的谈话，让赵洪胜不要去借日军之手屠杀虎头湾吴姓家族。

香月得救之后，不愿再回到虎头湾，坚持要跟着海猫一起离开。海猫只好和赵大橹商量，让赵大橹将香月绑了回去。

海猫找到泥鳅，威胁泥鳅带自己去监狱见被抓的同志，泥鳅假装答应，回去之后却立即将海猫的话告诉了吴江海。吴江海没有责怪泥鳅，他意识到可以趁着这个机会，将计就计抓获海猫。于是吴江海带上了人马，埋伏在监狱周围等待海猫自投罗网。

得知了吴江海计划的老斧头在半路接头了海猫，将所有事情都告知了海猫他们。吴江海在监狱等到了天亮都没有等到海猫，怀疑是泥鳅说漏了嘴。既然没能捉到海猫，此事只好作罢。

翌日，麻生和赵洪胜等人开会时，赵洪胜没有如与吴江海约定好的那样，他不仅没有唆使麻生出兵攻打吴乾坤，反而夸赞了吴乾坤识时务，吴江海对赵洪胜的行为很不理解。赵洪胜手下来报，说有一位日本帝国驻青岛商务代表来会见他，赵洪胜借机撵走了吴江海。

吴江海在走廊与日本代表打了照面，他只觉得来人很眼熟，一时却又想不起是谁。赵洪胜一见来人，就认出了是海猫假扮的日本人。海猫威胁赵洪胜带自己去监狱，赵洪胜只得照做。

吴江海想起了那个日本人正是海猫所扮之后，急忙带人去监狱抓人，可当他到了监狱，海猫早就离开了。吴江海一怒之下，命令泥鳅杀了被抓的那名共产党员。

王大壮在饭馆听见了泥鳅向周围人吹嘘自己杀人时的情形，知道自己的同志被害，为了替死去的同志报仇，王大壮杀了泥鳅。

泥鳅被杀，吴江海将泥鳅的死禀报了麻生，并且将赵洪胜带海猫去监狱一事也告诉了麻生。麻生向赵洪胜询问此事，赵洪胜装作不知情，随后反将了吴江海一军，说三年前是吴江海在枪决海猫时故意放过了海猫，海猫是跟吴江海一伙才对。吴江海被赵洪胜说得百口莫辩，麻生也自然不便再追问。

海猫将在监狱见到被俘同志之后所得到的消息转达给王天凯，据那名同志所说，他们的船是被一群女海盗劫走。更离奇的是，这帮女海盗没有使用任何枪支，而是用毒蛇控制了他们。连在虎头湾住了七八年的老斧头，都从来没听说过附近有女海盗聚集的岛屿。就在他们一筹莫展之时，老斧头突然想起了一则传闻，那是赵大橹的娘当年告诉他的，说是虎头湾附近有一座寡妇岛，上面全是女的。海猫前不久才救下了赵大橹，他决定亲自去找赵大娘询问此事。

赵大橹得罪了赵洪胜，赵大娘害怕赵洪胜迁怒他们一家，便要带着赵大橹离开虎头湾。而赵香月的爹赵老气则将所有的错都责怪在了香月身上，拿着藤条就要上前打香月，还好被香月的弟弟拦下。香月含着泪告诉奶奶和爹，自己会去当兵，不再拖累家人。

海猫来到赵大橹家，想询问赵大娘寡妇岛一事，但赵大娘一见到海猫就说他是孽障，见她这么排斥自己，海猫只好称自己是海神娘娘派来给他们送行的。当海猫将寡妇岛和女海盗劫船一事说出来之后，赵大娘一下子变得极度不安，她不愿提起寡妇岛的事。海猫为惹得赵大娘不悦一事向赵大橹道歉，赵大橹见他态度真诚，便将自己知道的关于寡妇岛的事告诉了他。

海猫推测出寡妇岛可能离聚龙岛很近，便让王大壮给自己准备一条破船，他要再上一回聚龙岛。

日军要攻打聚龙岛的消息已经传开，黑鲨决定带上所有兄弟，去投靠蛇岛，也就是外界传闻的寡妇岛。海猫偷听到了他们要去蛇岛，便偷偷跟上了他们。

吴江海带着日军到达聚龙岛之时，海盗们已经全部撤离了。日军头目告诉吴江海管好手下们的嘴巴，他要向上级汇报他们一举歼灭了海盗。

蛇岛其实就是外界传闻的寡妇岛，整个岛上毒蛇盘踞。黑鲨带着聚龙岛上的兄弟们，以及大量的粮食和大洋，来到了蛇岛，投靠蛇岛大当家竹叶青。竹叶青听黑鲨说因为得罪了人而来投靠自己，常年避世而居的她，全然不知外面的世界正在饱受战争的摧残。黑鲨向她解释自己得罪的是日本鬼子，竹叶青却不知日本鬼子为何物。

正在黑鲨向竹叶青描述日军对百姓的暴行时，竹叶青突然将手中的一枚钱币掷向了房梁，正好打中趴在房梁偷听的海猫。海猫重重摔落在地，被竹叶青的手下制服。竹叶青误以为海猫是黑鲨的手下，但黑鲨看见海猫也很惊讶，海猫无法直说来意是为了被劫船只，便谎称是为了给黑鲨报信。

说话中，海猫无意间说出了“寡妇岛”几个字，这惹怒了竹叶青和一众女海盗。竹叶青命人将海猫软禁起来，海猫不知自己是说错了什么，黑鲨只好在旁边提醒他不要称呼蛇岛为“寡妇岛”。

海猫被关在了一间屋子里，里面到处是竹叶青训练好的毒蛇，为了不被蛇咬，海猫坐在地上开始盘腿打坐，以静制动。

黑鲨想到海猫是为了给自己报信才被抓，心中感慨海猫的仗义，决定去找竹叶青为海猫求情。竹叶青的姑姑恐吓黑鲨在他们饭菜里下了毒，让他们不要多管闲事。

竹叶青来到关闭海猫的房间，看见海猫竟然没有被毒蛇咬死，不禁对他刮目相看。竹叶青其实早就猜出海猫来蛇岛是另有目的，她先前故意放走了所劫船只上面的一名人员，就是为了放出消息给他们的同伙，然后索要赎金。竹叶青告诉海猫，只有交了赎金，她才会放了那条船和船上的人。

黑鲨与竹叶青相识多年，早就对竹叶青暗生情愫，但却苦于不知如何开口。海猫告诉黑鲨，自己可以为他们做媒，这让黑鲨非常高兴。

蛇岛上常年没有男性，这下一下子来了这么多的男人，竹叶青年纪老大不小了，她决定在黑鲨和海猫之中选择一个嫁了。黑鲨是海盗，生性凶残，一帮手下更不是什么好人，竹叶青的姑姑认为耿直单纯的海猫更适合托付终生。

海猫找到竹叶青替黑鲨做媒，可竹叶青不满黑鲨一个大男人竟然连自己的心意都需要他人代为传达，她决定让黑鲨和海猫两个人比武招亲，她将嫁给赢的那个人。海猫不愿意跟黑鲨比试，但竹叶青以劫下的船只相威胁，海猫只好答应。

荣七为了给黑鲨出气，主动上前扬言要杀了海猫，被竹叶青的姑姑开枪喝退。

黑鲨和海猫的第一场较量结束，海猫不敌黑鲨的力气，输了比赛。第二场比试兵器，海猫选了一把鱼叉作为兵器，他在队伍里的时候使用的最多的就是刺刀，而鱼叉跟刺刀是最接近的。海猫用鱼叉将黑鲨制服，黑鲨知道海猫用刺刀打倒过日本鬼子，承认自己输得心服口服。接下来是枪法比赛，黑鲨十发八中。轮到海猫时，他故意打偏，最终与黑鲨打成平手。

竹叶青看出海猫是故意打偏，将他带回大堂，问他原因。面对竹叶青的逼婚，海猫讲述起了当年吴若云和赵香月为自己所做的一切。海猫的故事感动了竹叶青，在海猫的努力劝解下，竹叶青认同了黑鲨的重情重义。

在海猫的帮助下，黑鲨成功地向竹叶青求了婚，当天晚上俩人就成了亲。而海猫为俩人主婚，见证了这对新人的结合。

洞房中，竹叶青含着眼泪讲出了自己爹带着兄弟走了之后，她娘亲郁郁而终的往事。黑鲨向竹叶青发誓，自己绝对不会抛弃她。

荣七说了对岛上姑娘不敬的话，惹得竹叶青极度不悦，黑鲨支走了竹叶青，警告手下人不允许伤害岛上的姑娘。他还指名告诉荣七，因为他经常逛窑子，所以被禁止接近岛上的姑娘。

荣七不满黑鲨的禁令，晚上喜宴散去之后，他偷偷进到了岛上小姑娘英子的房间，强奸了英子。冯四姨路过英子的房间，听见里面传来英子的呼救声，急忙进去救人，结果被丧心病狂的荣七开枪打死。英子见冯四姨被杀，拿刀朝荣七冲了上去，但不幸也被荣七开枪打死。

连续的枪声惊醒了岛上刚入睡的人们，竹叶青和黑鲨来到外面，却得到了英子和冯四姨被杀的消息，有目击者报告是荣七所为。竹叶青赶紧带着手下去追荣七，但荣七已经被荣六放走。自己的手下杀了人，愧疚的黑鲨向竹叶青道歉，可竹叶青无法原谅这帮男人，她让黑鲨带着手下滚出了蛇岛。

荣七乘着船逃走了，荣六故意放走他之后，朝自己胳膊开了一枪，谎称自己是在阻止荣七时被荣七打伤。但黑鲨其实早就看出荣六是在撒谎，他告诉手下，以后聚龙岛的兄弟们见到荣七必须得而诛之。

竹叶青终于同意放了劫下的船只和人员，海猫来到蛇岛的秘密基地，见到了被关的同志们。但令海猫没想到的是，这之中竟然有一个多年未见的老朋友——林家耀。林家耀现在已经不是当年那个大少爷，他现在是一名优秀的医学专家，在纳粹战场上抗争过，这次回来是帮助共产党保家卫国的。

王天凯告诉海猫，将由他陪同林家耀回到虎头湾，建立起一座战地医院。海猫一想到要回虎头湾见到吴若云和赵香月俩人，就头痛不已，但军令如山，海猫不得不从。

林家耀回到了虎头湾，见到了吴乾坤和吴若云，他真诚地为当年的事道歉。当年他被强行抓回南洋，为了能回虎头湾做了很多努力，但却被逼迫和另一个女子成了亲。林家耀希望吴若云能原谅自己，日后他们能再在一起。可吴若云早已心系海猫，她告诉林家耀，他们之间已经没有任何可能。

吴乾坤想说服吴若云原谅林家耀，毕竟林家耀与她门当户对，比海猫要强得多，但吴若云却反驳吴乾坤，在她的心中海猫比林家耀更强。

林家耀借机向吴乾坤表明了自己作为一名战士的衷心，他告诉吴乾坤自己回来的首要目的，是要为共产党建立战地医院。而吴乾坤财力雄厚，房屋众多，他的家正是建立医院的好场所。吴乾坤一听他的话，认为他这是来抄自己家底的，不禁非常生气。

海猫拉着所有家当回到了虎头湾，告诉乡亲们以后自己要在这里常住。香月见到了海猫，激动得亲自给他做了一顿午饭。

得知海猫回来的消息之后，吴乾坤带上了家丁去捻匠铺，决定找海猫算账。吴乾坤原本猜测海猫是和林家耀一起回的虎头湾，都是为了建立战地医院的事，但后来被海猫说谎蒙骗了过去，以为海猫回来真的是为了保护虎头湾。虽然吴乾坤对海猫的话半信半疑，但他还是命人给海猫送来了粮油。

吴天旺趁着给海猫送粮油的机会，在海猫炖的汤里面放了毒药，海猫全然没有察觉。就在海猫刚准备喝汤之时，吴若云推门而进，海猫放下了汤碗。海猫解释自己之前不告而别的原因，吴若云眼泪流满了脸颊，她相信海猫是为了自己才回的虎头湾。吴若云告诉海猫自己绝食一事，海猫立刻将自己的汤递给了她，躲在门外偷看的吴天旺担心吴若云的安危，冲进去将海猫的汤全部倒了。海猫见吴天旺行为怪异，猜到汤里有问题。

晚上，海猫在海边找到独自喝酒的吴天旺，吴天旺一见到海猫便心生妒忌，对海猫大打出手。

回到家之后，吴天旺又准备强行与槐花亲热，但槐花想起吴若云的忠告，拒绝了吴天旺。槐花知道吴天旺是癞蛤蟆想吃天鹅肉，惦记上了大小姐。