海猫在战场上受了重伤，被秧歌疯子找到，用板车拉回了虎头湾。虽然捡回了一条命，但海猫的脸和身体被烧伤，林家耀和香月闻讯相继来看望海猫，海猫让他们先不要将自己在虎头湾的事情告诉吴若云，他不想让吴若云见到自己这副模样。

足足过了两个月，海猫才恢复了过来，他来到吴若云的教室，躲在柱子后面偷看吴若云。吴若云询问是谁站在柱子后面，看见走出来的是许久未见的海猫，顿时热泪盈眶说不出话来。香月有意让他们独处，便想带着听课的同志们提前离开。但吴若云让大家坐下继续听课，直到坚持完成了课程，她才拉着海猫回到了家中。

俩人回到家中，海猫看见吴若云一直没有将当年成亲用的新房的布置撤下，这里还是一副喜庆的气氛。吴若云向海猫讲起这两年虎头湾发生的事情，两人不禁感慨万分。

当年吴乾坤为了支持抗日，主动捐出部分房产供八路军建立战地医院，但岂料后来的虎头湾镇长陈镇长以打土豪的名义，逼迫吴乾坤离开了自己生活多年的家园。

得知此事，海猫找到陈镇长，决定为吴乾坤讨回公道。但这个陈镇长却认定了吴家是欺压穷苦百姓的恶霸，还要求海猫与吴若云也划清关系。话不投机半句多，海猫不愿再与陈镇长多聊。离开的时候，海猫见到了现在在陈镇长身边做事的吴天旺。吴天旺也认出了海猫，但他冷漠的态度却令海猫不解。

海猫离开了两年，虎头湾已经物是人非。槐花与一名军人老林成了亲，但婚后却不知检点，一直与吴天旺偷情。老林听闻过槐花一些不光彩的往事，后来留了心眼，晚上提前回家亲眼见到了吴天旺从自家逃走。

老林气急，掏出手枪打算杀了槐花，被海猫阻止。得知海猫也是一名八路军战士，老林便将自己的遭遇告诉了海猫，海猫猜测出槐花的情夫是吴天旺。

侦察班的战士带回一只皮盒子，海猫认识这是日军使用的望远镜的盒子，虎头湾附近很可能出现了日军。海猫和香月带着民兵战士们来到后山侦查，将以荣六为首的汉奸们包围住，来了一个瓮中捉鳖。

海猫活捉了荣六，审问是谁派他来的虎头湾，荣六坚称自己并没有受谁之命。海猫拿出先前侦察兵捡到的皮盒子，将荣六随身携带的望远镜刚好放了进去，日军既然能将这么精贵的东西给荣六使用，可见荣六这个汉奸当得不一般。荣六见海猫这么说，知道自己已经无法抵赖，招出了自己是受三浦的命令来勘探虎头湾。

得知了三浦的藏身地，海猫和香月带上民兵战士们来到了三浦的营地。营地安静得不像是有人在，海猫是侦察兵出身，决定只身上前查看，香月坚持在他身后掩护。刚踏进帐篷，海猫就知道不妙，他脚下绊到的竟然是埋藏的地雷线，他赶紧拉着身后的香月扑倒，爆炸声也应声而起。

三浦和肖老道隐蔽在远处的山坡后面，拿着枪瞄准了海猫。两年前海猫本已应该死在他的刀下，见海猫还活着，三浦朝他的方向开了一枪，算是一种提醒信号。

海猫他们一回到虎头湾，陈镇长就上来指责海猫，说海猫私自带走保护战地医院的民兵。海猫解释了三浦的情况，但陈镇长却不依不饶地针对海猫，惹得海猫差点与他动起手来，还好被苏菲娜和林家耀拦下。

海猫将发现三浦的事告诉了林家耀，俩人担心好不容易建立的战地医院会遭受敌人的攻击，决定去县城找王天凯汇报情况。路上，林家耀告诉海猫自己恋爱了，对象是苏菲娜。海猫知道林家耀之前结了婚，便不同意他与苏菲娜在一起，直到得知林家耀已经离了婚，海猫才放下心来。

俩人来到王天凯的办公室，见到早一步来到告海猫状的陈镇长。支走陈镇长之后，王天凯告诉海猫，让他接替镇长的工作，保卫虎头湾的安宁。

吴天旺要跟随陈镇长离开虎头湾，临走之前他来到吴家向吴若云道别。

吴天旺即将随陈镇长离开虎头湾，临行前他来到吴家，向吴若云告别。吴天旺告诉吴若云，哪天海猫死在了战场上，自己愿意回来照顾她。吴天旺的话令吴若云气急败坏，她觉得吴天旺这是在故意咒海猫死，便轰走了吴天旺。

陈镇长要离开，却没有一个乡亲前来送行，他正唉声叹气之时，槐花见到了他们，奔了过来。陈镇长以为槐花是来送自己的，刚要迎上去，结果槐花奔向了吴天旺。槐花舍不得吴天旺离开，依依不舍地拉扯着他。虽然吴天旺对槐花态度恶劣，但槐花对他一往情深不曾改变，她拿出好多吃的，送给了吴天旺当干粮。

送走了吴天旺，槐花见到了好久不见的吴若云，她赶紧将吴若云迎进屋子里。吴若云早就听闻槐花嫁人之后作风不好，此次来便是想提醒槐花要自重自爱。槐花听了吴若云的话，不屑地表示自己根本不在乎这些，她自甘堕落的态度令吴若云心寒，俩人从小到大的情谊也算是走到了尽头。目送了吴若云离开，槐花卸下了漫不经心的笑容，流下了绷不住的泪水。

王大壮带着一连的同志们回到了虎头湾，他们以后将协助海猫，保卫虎头湾和战地医院的安全。

晚上吴家家中，海猫一直拖延着不愿上床睡觉，吴若云知道他这是在逃避与自己圆房一事。海猫为了拖延时间，足足给吴若云洗了半个时辰的脚，直到王大壮前来解围。王大壮谎称山中发现了小鬼子，需要海猫前去指挥，吴若云知道打小鬼子是大事，便放走了海猫。

王大壮不理解海猫一直不愿与吴若云圆房的原因，海猫只好向他解释，自己是为了吴若云的将来考虑。如果自己不幸在战场上牺牲，只要吴若云还是个黄花大姑娘，将会更容易改嫁。

次日，吴若云得知了根本没有小鬼子一事，便怀疑海猫与香月偷情，她来到香月家找海猫。直到赵大橹从屋里走出来，吴若云才发现自己误会了香月。香月了解吴若云的心思，便将她带到了海神庙。

吴若云在海神庙里找到海猫，原来海猫在这里睡了一夜，海猫不知道吴若云已经知道事实真相，还是编着昨晚的谎话，被吴若云一语戳穿。

吴若云不满海猫联合王大壮欺骗自己，海猫不忍心见吴若云难过，便讲明了自己一直不与她圆房的原因。虽然海猫是为了吴若云考虑，但吴若云还是哭着跪在海神娘娘面前诉苦，说后悔爱上了一个没心没肺的男人。见吴若云如此，海猫只好抱住她，向她承诺等自己除掉了三浦，一定会与她圆房。

俩人正抱在一起，王大壮推门走了进来，一见屋内的情景，王大壮又憋着笑退了出去。海猫知道王大壮来找自己是有事要做，便命令他站在屋外等自己。但吴若云不愿轻易相信海猫，她让海猫当着海神娘娘的面发誓，海猫听话地跪在海神娘娘面前，证明了自己的真心。

这两年，黑鲨已经与竹叶青生了个儿子，俩人组建起了一个幸福的家庭。但他多年来一直没有放下对吴乾坤的仇恨，最近更是带着人去查看了吴乾坤所住的道观位置，寻找着下手的机会。黑鲨之前劫船抢到了不少手雷，他决定用这些手雷将道观炸成平地，彻底报了大仇。

老斧头和站岗的民兵在道观附近发现了黑鲨等海盗的踪迹，海猫猜测出他这是要找吴乾坤报仇，赶紧将消息告诉了吴若云。俩人决定兵分两路，海猫去找黑鲨谈判，而吴若云则先去道观看望吴乾坤。

趁着黑鲨在蛇岛上，三浦派荣六与部下前去攻占聚龙岛。荣六对聚龙岛的地形十分熟悉，在他的带领下，日军屠杀了岛上留守的海盗，占领了聚龙岛。荣六在三浦的指示下故意放走了几个海盗，好让他们去给黑鲨报信，而他们则在岛上设置下圈套埋伏着黑鲨。

吴若云趁夜来到道观，将黑鲨一事告诉了吴乾坤，但吴乾坤却告诉吴若云，自己早就知道此事。原来上次黑鲨来道观就已经被发现，只不过吴乾坤念着两年前黑鲨带人帮过自己一事，故意放走了他。

海猫登上了聚龙岛，而他不知道的是，聚龙岛已经被日军占领。

海猫上了聚龙岛，走到了曾经他的队友李敢牺牲的地段，他突然意识到整个聚龙岛的气氛非比寻常，这偌大的聚龙岛，竟然见不到一个岗哨。海猫正仔细观察着周围的环境，侦缉队突然有人开了枪，幸亏海猫早有防备，飞快地逃离了聚龙岛。

蛇岛上，黑鲨正准备出发去找吴乾坤报仇，却从幸存的兄弟口中得知，荣六已经带着日本鬼子攻占了聚龙岛。黑鲨怒不可遏，当下决定带着手下去聚龙岛复仇。竹叶青担心黑鲨敌不过日本鬼子的火力，便派了四十名年亲力壮的女海盗去协助黑鲨。

海猫从聚龙岛逃出来之后，赶紧划船赶往蛇岛，在半路遇上了正前往聚龙岛的黑鲨。海猫劝黑鲨不要冒险去聚龙岛报仇，鬼子武器先进，兵力又多，黑鲨必定不是对手。更何况现在黑鲨带走了蛇岛上的武器人手，万一鬼子攻上蛇岛，竹叶青将难以抵御。

而事情果然不出海猫所料，黑鲨带着人手离开之后，肖老道带着大批日军登上了蛇岛。因为鬼子使用了雄黄，竹叶青饲养的毒蛇并未能抵挡鬼子的前进，而且由于枪支弹药和人手的不足，竹叶青她们根本抵挡不住鬼子的攻打，节节败退。

为了拖住鬼子，姑姑主动带领蛇岛上年纪较大的姐妹们与鬼子对抗，好让竹叶青带着年轻的姐妹们逃生。没一会儿，姑姑她们没了子弹，日军冲了上来，将她们悉数杀害。

竹叶青听见枪声传来，知道姑姑等人已经遇害，决心留下来与鬼子拼搏到底。她将孩子交给一个姐妹，又让其他人留下了所有的枪支子弹，随后命令她们赶紧离开。

竹叶青只身一人留下与鬼子对抗，终于不敌鬼子，躺在地上奄奄一息。黑鲨和海猫赶回了蛇岛，见到了倒在地上的竹叶青，竹叶青告诉黑鲨，一定要找到俩人的儿子。

海猫回到县城将情况禀报给王天凯，如今聚龙岛已经沦陷，蛇岛也随时有危险，虎头湾则很有可能就是日军的下一个目标。

海阳城上空是日军密集的飞机轰炸，整个海阳都陷入了战火声中，城中军民伤亡惨重。

海猫收到了上级发来的信件，信中提到了现在虎头湾的军情，自聚龙岛被日军攻陷之后，蛇岛也岌岌可危，身处海边重要位置的虎头湾现在俨然是腹背受敌的情况。为了守住虎头湾这个重要的军事地理位置，同时也为了守住海上防线，上面决定调派几艘军舰驻守虎头湾，保卫虎头湾不受日军侵袭。

有了军舰的保卫，虎头湾人民的安全暂时算是得到了保障。但海猫却放心不下，他时刻保持着警惕，更是组织了逃生演习来提醒大家不忘安危。

虎头湾的人民在不知道是演习的情况下，整齐有序地进行了撤离，他们的表现得到了海猫的认可。

深夜，海猫来到了吴乾坤居住的道观处，他提着吴家的灯笼，管家认出海猫，将他戴上头套带到了吴乾坤面前。一见面，吴乾坤就指责海猫一直没有与吴若云圆房一事，他命令海猫今晚就在这里与若云圆房。同时，吴乾坤也答应海猫，一旦日军来袭虎头湾，他将帮助海猫对付日军。

海猫来到吴若云的房间，房间里张贴着大红喜字，完全是一副喜庆的模样。他们俩自从拜堂之后，已经过去了好几年，但却一直没有圆房，吴若云一想到今晚就要圆房，如同每一个大姑娘一样羞红了脸。海猫知道自己不能再辜负吴若云，也知道自己是真的爱着吴若云，便不再犹豫，俩人终于圆了房。

肖老道奉三浦的命令，找到吴天旺，想将吴天旺收买为日军所用。吴天旺一开始却不愿意理睬肖老道，甚至鄙视了肖老道当汉奸的行为。但在肖老道一番恐吓之后，吴天旺还是听从了肖老道的命令。

晚上，林家耀找到海猫，询问海猫什么时候成全自己与苏菲娜一事。海猫与林家耀开玩笑要将他结过婚一事添油加醋告诉苏菲娜，惹得林家耀赌气决定自己去找苏菲娜坦白。林家耀走到苏菲娜身边，刚要开口，却又不好意思地转身离开。

其实苏菲娜也早已经对林家耀有了好感，她告诉海猫，等确定了林家耀真的喜欢自己，她就将主动追求林家耀。