泽州城内，李筠收到赵匡胤发布各地的讨逆檄文，上面周太后符茗、郑王宗训均斥其为逆臣。此时李筠方知为何其他各州节度使不愿反宋，但此时已无退路，唯有拼死一博。赵匡胤亲率大军，兵临城下。张琼为先锋，带兵攻城，一番拼杀冲上城头，打开城门。赵匡胤不顾众将反对，先身士卒，冲进泽州城。李筠见大势已去，欲举家自焚。张琼冲入李府，射杀李筠，救下李家家眷。赵匡胤见罪魁祸首已死，遂开恩赦免其他人等，并安抚城内百姓。宋军在李府抓住北汉宰相卫融。北汉皇帝刘钧逃走时留下三千人马，让卫融率领助李筠抗宋。卫融被抓，只求一死。赵匡胤却只以铁杖击之，以惩罚其让两国兵弋相见。杖击后，赵匡胤亲自探望卫融，赞其气节，愿放其回北汉。希望他回国后劝北汉皇帝刘钧，以万民为念，与大宋和平相处。此战张琼首功，赵匡胤论功行赏，令其接替韩通之职，并任京城巡检，维护京城治安。
凯旋回朝后，赵匡胤先行拜过母后，再进后宫。其他宫女见到赵匡胤皆不敢出声，唯有宫女薛凤娇与众不同，甚是积极，处处想引起赵匡胤的注意。
扬州府内，李重进得知李筠被灭大惊，且听探子回报，宋兵勇猛，军纪严明。自知以扬州城里的三万精兵不足以对敌，急命监军安友规招兵买马，加紧训练。李重进为人多疑，虽想与他国联手，但又怕他国并非诚心相助，事成后不肯离开以蚕食国土。但事急从权，现在只能先向南唐及吴越国求助。
赵匡胤也得到此消息，遂派沈义伦带国书出使南唐及吴越，劝他们不要助纣为虐。
杭州城内，吴越国主钱弘俶接到李重进的来信，正在与大臣商议。大臣们有主战的，也有担心失败后大宋渡江灭唐的。此时已成功游说南唐的沈义伦求见吴越国主。朝堂上沈义伦侃侃而谈，言大宋平定李筠之乱，得前朝太后、幼主支持，各州拥戴。钱弘俶问过赴唐朝贺赵匡胤登基的使臣后，知沈光伦所言非虚，遂打消了与李重进联手的想法，并呈上李重进的密信以示两国友好之诚意。
沈义伦回朝时，吴越国还在船上放了十几个大酒坛，里面装满黄金珠宝。路过扬州府时，沈义伦看到当地大旱，路有饿殍。回到朝堂，沈义伦将吴越国所送银两全部上次国库，并奏请开放军粮以赈济扬州灾民。赵普出班反对。赵光义则支持开仓放粮。见此情况，沈义伦取出李重进给吴越国的密信，以转移话题。赵匡胤看罢，知道李重进反意已决，只是畏首畏尾。赵普提出应趁士气正盛，攻下扬州。沈义伦则认为天下初定，不宜再动干戈，应以安抚为主。赵匡胤遂决定颁誓书、铁券，以安抚李重进。
有人来报，大宋赴北汉的使者在北汉驿馆暴毙。他们本是带着赵匡胤国书，想以卫融交换被俘宋将周光逊。必是北汉国主刘钧认为卫融已降宋，才杀死使者，不让卫融回国。赵匡胤见卫融有家难回，便加封其为太府卿，尽早迁家人至宋，以测安全。为拉拢卫融，赵匡胤还想赐宫女，月虹本想还薛凤娇自由之身，让她嫁给卫融。没想到薛凤娇说誓不嫁人，要服侍圣人，这让月虹和赵匡胤有些诧异，只好另选他人。夜晚，月虹虽不做道姑已久，却不忘时时诵读道德经。一旁的赵匡胤看着道德经，感想甚多。此次李重进作乱，他有精兵三万良将数员，非李筠军队可比。虽知其必反，赵匡胤仍要送誓书、铁券，做到仁至义尽，只望他能迷途知返，免生战事。
而韩通之子韩珪已投奔到李重进帐下，他要助李重进反宋，为父报仇。