日本海军可不是吃素的，其海军实力在当时是数一数二的，因此蒋介石必须做好完备的战略部署，他命令部队封锁长江水道，全面向日军开战，以图打碎倭寇的军事战略。不料蒋介石的军事部署情报被内奸泄露给日本间谍川岛芳子，得到情报的日本海军随即通知各舰舰长开会制定相应对策，对自己的海军力量极为自信的日本众将领决定放手一搏。

日本海军先以军舰接送日本侨民为由靠近长江沿岸，再以英国商船作为掩护，算准了中国守军不会冒着误炸风险开炮攻击，将军舰穿插于商船附近，堂而皇之地开近守军防线。为了防止误炸英国商船，中国战机不得不冒着巨大的危险低空俯冲轰炸日本军舰，投下几颗炸弹后不幸被击落。

蒋介石对军情泄密十分恼火，下令跟踪调查那日参与会议的所有人员，要求必须查出那些侵蚀抗日大堤的白蚁。戴笠费了九牛二虎之力终于把害群之马从队伍中揪了出来，叛徒搬出汪精卫压制戴笠，在蒋介石和汪精卫之间戴笠还是知道如何抉择的，所以戴笠回答他的是黑洞洞的枪口。蒋介石示意将处决叛徒的消息公布出去，以正视听。国民党各部都存在为日本人办事的汉奸，蒋介石传令杜月笙处理这类事务。

日军舰队大举压境，千炮齐发，闸北顿时变成硝烟滚滚的人间地狱，死亡的阴云笼罩了整座城市。国民党炮兵阵地同时予以有力的回击，但是实在难以招架日军战舰的猛烈攻势，炮兵阵地只能硬扛住舰炮的火力，尽全力支援前方守军步兵。前线指挥部心怀一二八事变之仇，终于等到了报仇的机会，这支国民党军嫡系中的嫡系——标准的王牌德械师第一次亮剑淞沪。一开始中日双方势均力敌，但日军终究还是扛不住国军精锐的猛烈反击，慌不择路的日本海军陆战队龟缩到公共租界，但又被英国人赶了出去，只好继续挨打。

张治中抵抗意志坚决，势必要把日本人赶出上海，为了不让日本人有喘息之机，下令猛攻日军，打得日本人焦头烂额，只得求援大本营。不知道蒋介石到底明不明白弱国无外交的道理，中国早以孤立无援，国际各界微弱的反日声音如杯水车薪，而蒋介石就跟抓救命稻草一样死死抓住这些微不足道的外援，又下了一道停止攻击的命令，要知道战场上分分秒秒都有可能决定战争的胜负。张治中思索再三，为了不再贻误战机，他违背蒋介石意志下令发起攻击。

前线战事吃紧，国民党军队费了好一番功夫才攻到虹口日军司令部附近。此时国民党战机也纷纷起飞配合作战，对日军舰队发动密集的空袭，这次中国军队似乎看到了一丝胜利的曙光，他们终于让日本人也尝到了无助挨打的滋味儿。一名坠机飞行员不幸空降到日军阵地范围，日军要活捉飞行员，寡不敌众的飞行员知道落在日军手里会生不如死，于是以身殉国。正当战事的天平开始向中国军人倾斜时，一直寄望于国际势力调停的蒋介石在英美法三国的建议下将上海作为中立区，中日双方同时撤军，静待命令。前方打得火热，分秒必争，而蒋介石却再一次辜负了前线将士的头颅热血。

美国记者海伦采访到毛泽东，并将丈夫委托的《西北印象记》交给毛泽东，毛泽东发表对上海抗战的见解，负责任地说，如果国民党政府能够基于他的抗日主张与共产党合作，是一定能够战胜日本帝国主义的。

郭沫若临危受命协同夏衍组织上海文化界救亡协会，以救亡协会的名义主办一份报纸——救亡日报，以宣传统一战线和国共抗日合作。郭沫若随即当众发表讲话，把救亡日报的精神广为传播，在社会上引起了巨大的反响，抗日浪潮席卷全国，民众纷纷自发捐款支援抗日。

还在加油的国民党飞机收到了空袭警报，当即起飞，马不停蹄地迎战日本轰炸机群。敌众我寡，空战进行得很艰难，但是中国飞行员使出浑身解数攻击日本机群，正打得难解难分之时，中国方面的援军赶到了，重创日本机群。地面上的民众终于不用再一次遭受从天而降的航空炸弹的狂轰滥炸，中国飞机终于在自己的领空打出了一片天地。

宋美龄来到空军基地祝贺笕桥一战的大获成功，空军飞行员们欢呼雀跃，庆祝空战大捷，有了一国之母的加油助威，中国空军士气大振，宋美龄还把每年的八月十四日定为中华民国空军节。

留日学生池步洲上了日本警察的黑名单，已经成为他好友的警局密探好心警告他，要他远离处在病态中的日本，是去是留，此刻已经由不得他了。日本又在国内洗脑日本民众，挑起中日民族矛盾，整个日本都处在白色恐怖之中。池步洲必须要离开日本了，临走之前，英子向父母道别，她去意已决。“日本圣战”的思想在英子父母脑中已经根深蒂固，甚至还教唆英子策动池步洲参加他们所谓的“日本圣战”，但英子执意要与丈夫同行前往中国。这恐怕是英子同父母最后一次见面了，她与父母依依惜别。

伏案工作的毛泽东为拟定抗战纲领绞尽脑汁，临时又加了两条进去，成为抗战十大纲领。之后中共中央召开政治局扩大会议，史称洛川会议，此次会议通过的抗日救国十大纲领在全国全面抗战爆发的历史转折关头，为动员全国人民长期抗战，争取抗日战争的最后胜利指明了方向。

共产党不同于蒋介石，抗日言行直截了当，毛泽东的抗日救国十大纲领传播到全国各地，失去了民族脊梁的汪精卫早已丧失了斗志，妄言全国动员即全国灭亡。日本对美国的经济制裁十分不满，派出日本大使抗议，还觉得东方不亮西方亮，试图说服美国放弃日本市场是错误的选择，而美国断言日本会在中国土地上的为所欲为是要受到惩罚的。

中国工农红军改编为国民革命军第八路军，毛泽东宣布命令，委派将士们各司其职。共产党的抗日救国十大纲领公开发表以后，社会各界反响强烈，全国抗战局面已经形成，下一步的目标是如何获得抗日的胜利。毛泽东觉得只有八路军勇敢走上战场，打出战绩才是最好的答案。毛泽东要求尽快完成出征前的准备工作，此时林彪部队已经做好准备即将开赴战场，毛泽东前去送行。

林彪部队奉命东渡黄河进入山西，开赴华北抗日前线，一部分战士对国民党仍心存芥蒂，而一些干部也对中央的举措有些意见，毕竟从正规军转变为游击军，运动战转变为游击战，没有集中的优势兵力，就打不成大仗，打不成漂亮仗，情绪落差还是不小的。

毛泽东针对这个问题分析了局势，认为转变是必须的，于党于国家都是至关重要的，八路军只能发挥钳制日寇的作用从而支持正面作战。广大的民众还未大规模参与到抗日战争中来，是国家的一大弱点，仅靠正规军的作战无法彻底解决问题，这下终于宽了战士们的心。

日军在上海战事吃紧，松井石根被任命为上海派遣军司令官，统率两个精锐师团增援上海。记者海伦拜访了毛泽东，毛泽东判断日军进攻中国就是进攻世界的开始，覆巢之下，岂有完卵，美国和俄国都将卷入这场战争，而这将演变成一次世界大战，毛泽东预计抗日战争将会持续十年左右，而日军却妄言三个月，谁想速胜，谁就注定了速败。尽管征程艰辛，但是中国人民一定会取得这场战争的胜利，面对上海局势的暂时失利，毛泽东清楚的知道不是仗打得不好，而是国民党高层指挥失当。

周恩来推测即便蒋介石真心抗日到底，上海也很难守住，所以只能沿着长江后撤，为留出后路，共产党派人到大后方重庆建立一个长期隐蔽的联络站。戴笠侦测到杭州湾一带日本谍报人员活动频繁，国民党内部果然有一部分人与日军有密切联系，蒋介石要求戴笠不要打草惊蛇，继续深入调查。

东京接到上海派遣军司令官松井石根的求援电报，有人提议再增派三个师团前去支援，石原莞尔知道中国是个庞然大物，就算举日本全国之力也不能一口气鲸吞，提出不予增兵，应该留出力量防备苏联方面。

日军本计划一个星期内解决上海战事，但守军抵抗尤为强劲，让日军损失惨重，成为俘虏的守军营长被当众处决，日军指挥官的目的是鼓舞士兵士气。对于强大可敬的敌人，日军还算有一些敬畏之心，交还了国民党将士遗体，国民党全军上下的悲痛之情溢于言表，但这更加激励了底下的士兵们，国民党军随即组织队伍一鼓作气夺回罗店阵地。与此同时，张治中自觉无颜直面身前身后牺牲的烈士，向蒋介石打了辞职报告，作别淞沪战场。

为了国家，为了民族，八路军各部纷纷宣誓，昼夜兼程奔赴抗日前线，国民党也刊发了国共合作宣言，第二次国共合作正式开始。日军飞机对南京进行了第一次轰炸，肆虐的轰炸让战争的阴云瞬间笼罩了首都南京，蒋介石的指挥中心即将不保，他决定迁都。

迁都之日一天天临近，蒋介石临时成立了联合搬迁委员会，为了保护国家和民族的有生力量，各大高校、兵工厂都要搬走。各大高校纷纷响应号召，只有辅仁大学校长要留在原地与学生共生死。

日军派遣富士丸号商船运送阵亡士兵的骨灰回日本，把仇恨都记在中国人身上，却忘记了中国人才是真正的受害者。来自东京大本营的阴谋已然形成，日军各部指挥官齐聚旗舰出云号，接受上海作战计划部署。斧头帮重金雇佣门客前去炸沉出云号战舰，日军一干人等正在密谋进攻计划，炸舰敢死队悄悄摸到出云号附近，却被日军巡逻艇发现，于是偷袭计划落空了，敢死队无一生还。

斧头帮不炸沉出云号誓不归，又组织了一批敢死队驾船偷袭出云号，很明显敢死队的行动消息被泄露了，他们遇上了早就严阵以待的日军枪口，派去炸沉出云号的勇士全军覆没，但是事情似乎出现了一点转机，仅剩的一艘满载炸药的小艇艰难抵达了出云号身下被引爆，但对于万吨铁舰来说如同挠痒。

南方红军整编，毛泽东把军队一分为二，避免把所有鸡蛋都放在一个篮子里；还反对国民党安插眼线，把军队指挥权牢牢掌攥在自己人手里。毛泽东收到一封武器装备统计表，这份统计表连子弹都精确到个位数，可见其捉襟见肘，毛泽东心事重重，因为枪支弹药严重缺乏，唯有殊死搏斗了。毛泽东与周恩来互通电报，表示前线将士与后方人员心心相系。

欧洲大陆的德国人也蠢蠢欲动，英国人嗅到了危险的气息，无暇顾及东方战场，只能尽力维持欧洲大陆的战略平衡；希特勒方面已经准备联合日本；日本意识到自身必须重新审视西方大国和苏联的态度；美国方面还在为是否介入东方战场激烈辩论。

池步洲和英子因为没有父母的签字不能离开日本，最终英子的弟弟把父母签字的文件拿来了，他们还是离开了日本。而此时日本国内爆发了疯狂的反华行动，中日平民之间的仇恨也被勾起，在日华侨的生命财产受到严重威胁。东条英机部和板垣师团在中国连连得利，一众中日战争发起者得到重赏，一同参加了授衔仪式。毛泽东把大方向的战略方针都已经分析清楚，判断日军会以重兵进驻以五台山为中心的晋东北地区，然后想出对策，以太行山脉为活动中心部署各师。

前线军列缓缓停下，八路军换防国民党军队，连装备精良的国军都难以抗衡日军，此战对八路军来说定为凶险。板垣征四郎口出狂言，叫嚣用半个师团就能拿下太原，给中国人一个深刻的教训，他的锋芒直指平型关。林彪实地考察了战场，觉得依靠天时地利此战胜算极大。国民党方面决定固守平型关，另一边的日军兵强马壮，这又将会是一场惨烈的厮杀。

明明是固守平型关，到实际战场上却变成了固守雁门关，阎锡山的这一关之变使日军旅团有了长驱直进的机会，也使平型关一线守军失去了左右拱卫，前后依托。晋绥军守部孤立无援，打得甚是艰难。而阎锡山挂帅的第二战区急需一场提振士气的胜仗，晋绥军军长孙楚不顾前隙旧怨向八路军林彪求援。林彪的115师决定在平型关外设伏，国共双方就团结协作达成一致意见。

林彪召开了战前会议，要点就是必须争夺制高点，居高临下才能事半功倍，打出属于115师的第一场漂亮仗。八路军分工明确，各团任务繁重，但多数都准时到达伏击阵地，只是其中有一个旅遭遇了山洪，不少战士壮烈牺牲。林彪部署各团形成一个巨大的口袋，就等敌人主动跳进来了。

八路军挖好战壕，筑好工事，手下士兵精力充沛，随时准备对日军发起伏击战，这也是八路军出征抗战的第一仗。全军战士屏气凝神，静待日军自投罗网，日军进入峡谷之前只做了简单的侦察，没有发现什么问题，但是随着一步步的深入，迈进八路军包围圈的日军车队也觉察到了一丝不对劲，但是为时已晚。

林彪以红旗为号，下令攻击，无数手榴弹以迅雷不及掩耳之势倾泻到日军身上，日军被打了个措手不及，连连溃退。反应过来的日军为了不被包饺子，赶忙前去占领老爷庙制高点，双方为争下高地拼个你死我活。八路军军事素质和技能远远不如受过正规训练的日本兵，明显处于下风，但是意志的力量是无穷的，伏击圈袋口绝不允许任何一个敌人通过，硝烟散去，八路军硬是把日军堵在了密不透风的口袋予以歼灭。平型关大捷取得了全国抗战以来第一个歼灭战胜利，打击了日军的嚣张气焰，打破了日军不可战胜的神话。

平型关一战的胜利留下的不仅仅是斩杀日军一千余人的战斗捷报，更在每一名抗日热血男儿的心底埋下了一颗胜利的种子。

林彪收到国民党方面的贺电，不屑一顾，而毛主席的贺报却让他为之兴奋。共产党展开速度之迅猛，令国民党目瞪口呆，让日军感到十分被动。为从精神上根除中国人的反抗意识，板垣师团受命创造所谓的“战场奇迹”，妄图重新树立日军不可战胜的神话。

阎锡山认为忻口的得失是战役的关键所在，计划派重兵打造固若金汤的防御，而毛泽东托周恩来转告阎锡山，日军很可能沿正太铁路向山西进犯，因此山西战场最大的关键并不是北面的忻口，而是东面的娘子关和龙泉关；而且不能只作简单的阵地防御，还应在敌人两翼进行夹击，打乱日军的部署。

一番会议后，阎锡山招待周恩来等人稍事休息，而背后的第六集团军总司令杨爱源却自以为正太铁路已经有了十几万守军，料想日军也不可能来攻打，对毛泽东的建议不屑一顾。阎锡山的部下还是有明白人的，觉得应该重视毛泽东的意见，但最后还是得阎锡山自己定夺。

阎锡山发报毛泽东，鼠目寸光的他终究还是没有采纳毛泽东的建议，国军组织混乱，战术呆板，领导者又缺乏战略意识，毛泽东预言山西局势将陷入危险之中，阎锡山的正规战必败，游击战的担子将会压在共产党身上。毛泽东分析太行山才是华北战局的重点，只要太行山处在自己人的控制中，日后必有作为。同时他下令129师开赴正太路南北地区严阵以待。

日军太原会战兵力雄厚，装备精良，另一边的国共军队在忻口一线布阵阻击日军，而日军则向忻口中央阵地南怀化猛攻，试图实施中央突破，南怀化阵地几乎被夷为平地，两军陷入胶着。雁门关阵地也遭到了日军的进犯，不过等待他们的是准备充分的八路军，指挥官一声令下，很快将日军歼灭殆尽，这又是一次小捷。

尝到甜头的贺龙部下提议在靠敌人更近的地方再打一次伏击，出奇制胜，贺龙要求总结经验教训，从战争中学习战争。朱德向蒋介石汇报了这次战斗的战果，蒋介石也认为共产党功不可没，其起到的侧面阻击作用效果十分明显，给国军的正面阻击争取了时间。

由各抗日群众团体共同构成沦陷区战地总动员委员会的行动也在如火如荼的进行，其领导人必须交由八路军负责，阎锡山在权衡利弊后也答应了。阎锡山下到八路军指挥部走访，向周恩来尽倒苦水，他的战略果然失败了，娘子关即将失守，忻口一线腹背受敌，只得重新布防太原。但是他的力量太过弱小，于是恳请八路军助他一臂之力，八路军面对友军的求援，义不容辞。

板垣征四郎对运输车队连在白天都不能行动大动肝火，原来是被八路军的侧翼攻击给打怕了，日军后勤变得异常艰难，只能采取空投物资的办法了。

刘伯承部行进中遭遇了日军飞机，对八路军造成很大困扰，而八路军根本没辙，刘伯承判断附近定有机场，派人前去侦察。机场的位置情况已经被探明了，八路军准备展开偷袭行动，决定用手榴弹炸毁飞机，让八路军的头顶上再无后顾之忧。

夜袭开始，他们先是打掉了日军的眼睛——探照灯，再一一将战机摧毁，消灭掉了敌人的空中力两，但自己也付出了惨痛代价。板垣征四郎见到无数的飞机残骸震惊不已，而且机场守军还面临后勤危机。各界对机场夜袭大加赞赏，并拨款奖励，各连都认为这些功劳是属于老百姓和那些牺牲的烈士，拒拿银元。

共产党用实际行动坚定中国人民抗战的决心。石门关失守，但是日军弹药不足，辎重队定然会前来补给，这又给了八路军一次伏击战的机会，达到切断敌军补给线的目的。日军补给车队不出所料地遭到了八路军出其不意的重大打击，八路军此战收获颇丰。刘伯承总结了战斗的不足，吸取教训准备再打一仗，仅时隔一天，又是一次伏击。这些大大小小的战斗切断了日军多处运输线，有力配合了忻口防御，从而也成为国共两军最默契的一次配合。

阎锡山邀请周恩来对部下发表讲话，阎锡山也赞同八路军的游击战术，把正面战场交给了傅作义，他被任命为太原城防司令，周恩来还对他提出了衷心的建议。太原会战阵势之大前所未有，但八路军和国军都取得了还不错的战果。

池步洲和英子终于回到中国，一路尽是凄凉之景，英子本想帮助一个受伤的中国妇人，这位妇人却对她日本人的身份唾弃不已。