1945年4月，美国洛杉矶。中国人民的代表董必武在联合国成立大会上，向世界人民讲述着东方战场上伟大的人民和她忠诚的战士……时光倒流，1931年9月18日，中国“9·18”事变爆发，中共地下党员李天白和苏娅急忙逃离，紧急向中共中央报告，而此时张学良正在北平观看梅兰芳的演出。9.18事变震惊了世界，斯大林、希特勒都将目光集中到远东，而蒋介石却照样亲赴江西督剿红军。中国共产党则连续发表针对9.18事变的宣言，并立即派周保中、赵一曼等人赶赴东北组织抗日。日本国内军部与政府发生激烈冲突，裕仁天皇站到了军部一边。关东军决定在东北扶植傀儡政权，派土肥原贤二速往天津策动溥仪。溥仪满怀着惊惧与梦想投靠了日本人。1932年3月9日，溥仪在婉容“你不是个男人”的咒骂声中出席了满洲国的开国大典。委身伪满洲国的马占山寻机回到齐齐哈尔，让李天白发布通电再举义旗，李天白向他亮明共产党员的身份，马占山认定只有共产党人才是真朋友。裕仁天皇指示本庄繁，满洲国不仅包括东北三省，还应包括热河省。关东军开始向长城脚下集结。张学良决定不再沉默，调兵遣将驻守长城。1933年元旦之夜，日军大举进攻山海关，何柱国奋起抵抗，激战三天三夜，终于寡不敌众，山海关失守，华北门户洞开！宋哲元、傅作义、阎锡山等纷纷致电蒋介石请缨抗战，冯玉祥则直接打出了反蒋抗日的旗号，吉鸿昌变卖家产投奔了冯玉祥。而此时在日本东京，东条英机、土肥原等人正在策划在华北建立第二个满洲国。日军向长城喜峰口实施重点突击，29军军长宋哲元发起长城抗战。旅长赵登禹组织大刀队大展神威，致使长城一线的关东军全线动摇。蒋介石却秘密飞抵北平，指示何应钦趁敌停步不前之际争取谈判。关东军一面谈判，一面派板垣征四郎和川岛芳子到天津策划华北自治。张敬尧想做第二个溥仪，被蒋介石密裁，板垣计划宣告破产。与此同时，中央红军在博古的错误指挥下丢失了江西根据地，开始了艰苦卓绝的长征，并于1935年10月到达陕北。1936年12月12日，“西安事变”爆发，张学良扣押了蒋介石，意图逼蒋抗日。周恩来赴西安调解，毛泽东临别赠他12个字：给足面子，晓以大义，动之以情。西安事变和平解决，结果张学良被送上最高军事法庭。

林彪以其敏锐的目光看透了板垣的阴谋，115师在平型关布下了伏击圈。平型关之战成为全面抗战以来中国军队的首次大捷，蒋介石一面指示陈诚嘉奖八路军，一面提醒要对共产党军队严加防范。南方游击队整编成新四军，叶挺担任军长，蒋介石希望叶挺成为对付日本人和共产党的双刃剑。裕仁天皇亲自下达了进攻南京的命令。激战中日军炮兵大佐板本欣五郎将英国商船‘瓢虫号’，美国护卫舰‘奈帕号’悉数炸沉，并声言早晚直接收拾英国和美国。1937年12月12日，南京沦陷，日军制造了惨绝人寰的南京大屠杀。裕仁天皇认为南京发生的一切足以让中国人精神崩溃，中国人马上就要彻底低头了。在武汉的汪精卫遥相呼应，声言再战必亡。蒋介石大骂汪精卫还不如共产党。1938年3月14日拂晓，台儿庄战役打响了，在阵地战最为惨烈的时刻，李宗仁果断对日军进行反包围，一举歼敌七千余人，战役以全胜告终。周佛海向汪精卫报告，日本已决定不以蒋委员长为对手，不和国民政府谈判，他们想拥立一个亲日本的新政府。汪精卫开始谋划投降日本。徐州会战的撤退，黄河保卫战的失败，国府迁都重庆，武汉成为中国的“战时首都”。期间，毛泽东针对“速胜论”与“亡国论”两种论调，高瞻远瞩地写下《论持久战》这一指导抗战的纲领性文章。1938年6月，武汉保卫战打响，中日两国百万大军在长江两岸、大别山麓，展开了历时4个多月的惨烈会战，并多次重创日军。虽然终因实力相差悬殊，10月25日武汉不幸沦陷，但武汉保卫战却标志着抗日战争进入了战略相持阶段。在香港的宋庆龄迎来了诺尔曼白求恩，她希望白求恩到共产党的军队去，因为他也是共产党人。1939年9月1日，德国闪袭波兰。日德签订了军事同盟。日本驻华北方面军司令多田骏命令阿部规秀展开大扫荡，务求消灭八路军主力。聂荣臻紧急部署反扫荡，杨成武坚决要求迎战阿部规秀的主力。雁宿崖一战，全歼时村大队五百余人。

就在杨成武血战时村的同时，汪精卫与日本签署了八份秘密协议，投降政府悄然开始组建。紧接着，聂荣臻又在黄土岭部下口袋阵，迎战日军“名将之花”阿部规秀。黄土岭一战，名将之花凋零在太行山。战役中白求恩伤口感染，溘然长逝，毛泽东闻讯悲痛万分，挥笔写下了《纪念白求恩》。由于叛徒出卖，1940年2月23日，杨靖宇英勇牺牲。而此时，中国最大的内奸汪精卫也在南京组建新政府。1940年5月16日，在湖北枣宜会战中，一代名将张自忠壮烈殉国，成为二战东方战场乃至同盟国牺牲的最高将领。陈嘉庚到延安见了毛泽东，他感叹中国的光明在延安。此时，德国横扫欧洲，1940年6月10日，意大利宣布参战。板垣征四郎要求华北方面军抽调30万兵力增援宜昌战役，力图尽快占领宜昌，直捣重庆。1941年1月7日，蒋介石一手策划，制造了震惊中外的“皖南事变”。新四军七千人全军覆没。项英牺牲，叶挺被俘。
宋庆龄、何香凝通过斯诺将皖南事变的真相公之于世。丘吉尔、罗斯福、斯大林也极为恼怒。他们纷纷表明：不想看到中国再次发生内战，否则将断绝对蒋介石的一切援助。蒋介石长叹：毛泽东丢了七千人，却得到了一个世界。阎宝航向周恩来报告，他获悉德国将在近期攻击苏联。毛泽东判断这个可能性很大，并及时将消息转告了斯大林，可斯大林并未引起足够的重视。1941年6月22日，德国突然向苏联宣战，芬兰、匈牙利也对苏宣战，丹麦和法国维希政府宣布与苏联断交。罗斯福和丘吉尔则声明将尽一切可能援助苏联。世界乱了！此时，拥有70万人的关东军，准备配合德国从东西两个方向进攻苏联。但东条英机最终放弃了作战计划，全力南进。斯大林获悉这个情报，对伏罗希洛夫说：中国对日本的牵制，相当于给了我们100个师。毛泽东请美国记者斯特朗提醒美国政府，日本要掠夺石油资源，必将占领东南亚，而要占东南亚，必先打掉美国在太平洋的海军基地，以断绝美军后援。斯特朗对此将信将疑。12月8日7点53分，日军偷袭珍珠港；8点05分，空袭关岛；9点，空袭香港；9点05分，空袭菲律宾吕宋岛……11点40分，日本对英美同时宣战。在华北，冈村宁次实施残酷的“三光”政策，大举“扫荡”八路军根据地，八路军参谋长左权在反扫荡战斗中不幸牺牲。延安在冈村宁次和蒋介石的双重封锁下，出现了空前的经济困难。以王震359旅为主的大生产运动轰轰烈烈地开展起来，并终于使解放区度过了最困难的时期。盟军在欧洲和太平洋战场转入了全面的大反攻。滇缅战场在经历了一年多的休整之后，中国远征军重整旗鼓，最终大败日军，保住了西南大后方。1945年2月3日，苏军实施的华沙——波滋南战役胜利结束，随即，一大批国家对德意日宣战，一场世界风暴席卷法西斯。在苏联克里木半岛的雅尔塔，斯大林以中国的大片领土为条件，答应了罗斯福和丘吉尔联合进攻日本的要求，并签署了雅尔塔协议。董必武即将出席联合国筹备大会，毛泽东感慨中国在世界上已经一百多年没有发言权了，叮嘱他要让中国的声音传遍世界。裕仁天皇在生日宴会上获悉墨索里尼被绞死，希特勒自杀，不由颤抖着声音脱口说了句：大势去矣。杜鲁门刚到波茨坦就收到原子弹试验成功的电报，波茨坦会议上，丘吉尔称如果不是中国拖住了日本，日军30个师团一年前就和希特勒在南非会师了。斯大林则说如果没有中国在东方战场的抵抗，关东军会和德国人同时到达莫斯科城下。蒋介石则关心的是苏联什么时候向关东军发起进攻。杜鲁门像是不经意地告诉斯大林，美国已经有了新型武器。斯大林料定这新型武器就是原子弹。1945年8月6日凌晨，装载着第一颗原子弹的B—29轰炸机飞临广岛上空，顷刻间，广岛化作一片废墟，12万人瞬间丧命。8月8日，苏联外交委员莫洛托夫对日本大使伊藤宣布，苏联对日宣战。毛泽东发表《对日寇的最后一战》。周保中率中国旅越过中苏边境，金日成随苏联太平洋舰队在朝鲜北部登陆。东北大地展开了惨烈的大决战。8月9日，第二颗原子弹在长崎爆炸。1945年8月15日正午，全体日本国民肃立聆听天皇的停战诏书。延安、重庆、南京、北平到处是欢腾的人群。9月2日，在美国军舰“密苏里号”上，美、中、英、苏共同在日本的投降书上签字。战争终于结束了。警车鸣叫着掠过东京街头，一个个战犯被押上了车，巢鸦监狱的走廊里，板垣征四郎和土肥原贤二声言，只要天皇不被审判，一百年后，全世界的人都将被关进这里。美国白宫，杜鲁门对国务卿贝尔纳斯说，我们不能审判日本天皇，留一个能制止共产主义蔓延的东西对我们有好处……联合国大会上董必武在向世界述说，在抗日战争中国人民伤亡3500万。中国损失财产和战争消耗达1000多亿美元……这就是我的祖国，这就是我的人民……

日本女间谍川岛芳子混进静园，告诉溥仪张学良的弟弟张学铭召集了很多人马成立暗杀团，要杀害溥仪，即使暗杀不成功，也会轰炸静园。溥仪信以为真，川岛芳子见状先安抚了他，告诉他会有办法的。几日之后，日本人故意在静园附近半夜鸣枪，还关了电闸，把溥仪吓得要死。川岛芳子趁机出现，安抚了他，慢慢博取他的信任。第二天，又发现了手雷，川岛芳子对溥仪说，张学良的刺杀团真的要来了。板垣大佐告诉张海鹏，等拿下黑龙江，就让张海鹏任省主席。这让张海鹏心花怒放，更加死心塌地为诶本关东军卖命。马占山此时任黑龙江省代主席，接到蒋介石的命令，既要讨伐张海鹏，又不能与日本人发生冲突。这让手下将士议论纷纷，有人主张打，有人主张不打，最后，马占山拍马决定：打，不能任日本人欺辱。面对日本兵来势汹汹的进攻，马占山部决意死战。马占山的鼓励激起了众将士保卫家园的信心。就在马占山队伍士气高涨，为保卫家园做准备的时候，日本驻黑龙江总领事清水八百一找到马占山，向他传达上面的告会：让马占山下野，张海鹏上位担任黑龙江省政府主席;让中国军队撤出齐齐哈尔，退出铁路10公里以外。马占山斩钉截铁地回答：我是中央政府任命的官员，日本人想要中国土地，得拿血来换。齐齐哈尔的嫩江大桥，早已埋伏了马占山的部队，对前往黑龙江的日军和张海鹏部队进行轰炸，张、马两军开始了激烈交战。张海鹏放出话，悬赏一万大洋活捉马占山。日本人还派出飞机，轰炸了嫩江大桥，张海鹏的部队也损失惨重，士兵们大骂小日本的飞机不长眼睛，自己人都打。张海鹏活捉马占山的心情急切，更是牺牲了众多手下。这一战，以马占山的部队取胜。日本人对这个结果很不满意，增加了兵力和兵器，想要用刺刀兑付马占山。马占山是条汉子，拿出自己的大刀，迎刃而上，一刀砍死一个小日本，好不痛快。日军见不能占到便宜，准备改变战术，调整打法，这个过程中，马占山部队也有伤亡，还好援军及时赶到，吓退了日本兵。及时赶到的援军是蒙古勇士萨力布，因为能和马占山一起打鬼子保卫家园，中共地下党员李秋白和萨力布一样感到异常荣耀。宋庆龄听说马占山的部队打了胜战，还有很多人想要捐款支援他，感到很欣慰。她让自己的一个外国记者朋友北上，采访宣传一下马占山，以应得更好的反响和更多人的支持。该记者带上相机，欣然前往。群众中，也流传着歌颂马占山部队打鬼子的快板歌曲。再一次胜战之后，马占山把张学良之前送给他的礼物——捷克式机枪共计100挺送给了李秋白，让他带领一个连好好战斗。

有了捷克式机枪的马占山部队，在李秋白的带领下，只用三分钟将日军答得落花流水，打掉了日军大半个联队。板垣也在这次战役中死亡。赵一曼、金美花等人也在街头展开宣传马占山部队抗日的丰功伟绩，号召更多人加入到抗日中来。日军见识了马占山部队的厉害，立即增加了两个连队，马占山认识到自己部队不能再进行消耗，做出了撤退的指令。溥仪，在饱受惊吓之后，服从日本人的安排，跟随土肥原贤二，乘坐日本人早已准备好的飞机，从天津出发抵达营口码头，从这一天起，溥仪的一切行动都进入了日本特高课的密切监视之中。齐齐哈尔，嫩江北岸上，日本军官多门次带领大队人马集侦察兵寻找马占山部队的下落，从马占山遗失的烟袋中，追踪不止。与此同时，马占山和萨力布的部队正在途中休息，等待敌人追来，不过，马占山的部队此时由李秋白带队，马占山则带着大批伤员，往另一条路走。多门次和李秋白、萨力布的部队瞬间开了战。日本军队队形讲究、兵器精良，但也敌不住对方的猛烈攻击，打算逃跑，李秋白和萨力布紧追不舍，激战之中，一个爱喝酒的蒙古将士被日军刺中身体，受了中伤，正当他艰难第爬起，想喝一口囊中的酒的时候，日本人多门次砍下了他的头，这激起了李秋白和萨力布的愤怒，再次杀向日军。这一战，马占山的部队赢得了各界的尊重。齐齐哈尔的街头，卖起了马占山牌香烟，称买这个牌子的香烟就是抗日了。在黑龙江省政府，马占山接受记者采访，称自己是不服从命令的第一人。还拜托外国记者朋友真正帮助中国，而他自己决意要跟日本决战到底。日本这边，因为几次打了败战，感到备受羞辱，决定不但要在军事上扭转更要在政治上取胜，要不惜一切代价让马占山投降，以此打击民众的抗日情绪。马占山部队收到了很多慰问信、慰问品，但是马占山更需要的是物资、兵器的支援。李秋白提出请求张学良的支持，可是马占山不想让张学良为难，也深知鞭长莫及，打消了李秋白的这个念头。江桥战役，苦战了16个昼夜之后，孤军无援，只好向东北百姓发了通报，决定放弃省城。这些消息通过报纸传到了江西，中共苏维埃共和国临时政府主席毛泽东那里，毛泽东提出要和马占山这样的人团结在一起，进一步提出团结抗战的思想。日军力图收买马占山，第一次说服利诱失败之后，再次派出号称东方劳伦斯的土肥原贤二，前往说服马占山。日本的三番五次登门，马占山没有强烈反对，这让外界猜测纷纷，说他要投靠日本人。李秋白不相信马占山会这样做，可是也不知该如何说服其他将士的猜测。