就在杨成武血战时村的同时，汪精卫与日本签署了八份秘密协议，投降政府悄然开始组建。紧接着，聂荣臻又在黄土岭部下口袋阵，迎战日军“名将之花”阿部规秀。黄土岭一战，名将之花凋零在太行山。战役中白求恩伤口感染，溘然长逝，毛泽东闻讯悲痛万分，挥笔写下了《纪念白求恩》。由于叛徒出卖，1940年2月23日，杨靖宇英勇牺牲。而此时，中国最大的内奸汪精卫也在南京组建新政府。1940年5月16日，在湖北枣宜会战中，一代名将张自忠壮烈殉国，成为二战东方战场乃至同盟国牺牲的最高将领。陈嘉庚到延安见了毛泽东，他感叹中国的光明在延安。此时，德国横扫欧洲，1940年6月10日，意大利宣布参战。板垣征四郎要求华北方面军抽调30万兵力增援宜昌战役，力图尽快占领宜昌，直捣重庆。1941年1月7日，蒋介石一手策划，制造了震惊中外的“皖南事变”。新四军七千人全军覆没。项英牺牲，叶挺被俘。
宋庆龄、何香凝通过斯诺将皖南事变的真相公之于世。丘吉尔、罗斯福、斯大林也极为恼怒。他们纷纷表明：不想看到中国再次发生内战，否则将断绝对蒋介石的一切援助。蒋介石长叹：毛泽东丢了七千人，却得到了一个世界。阎宝航向周恩来报告，他获悉德国将在近期攻击苏联。毛泽东判断这个可能性很大，并及时将消息转告了斯大林，可斯大林并未引起足够的重视。1941年6月22日，德国突然向苏联宣战，芬兰、匈牙利也对苏宣战，丹麦和法国维希政府宣布与苏联断交。罗斯福和丘吉尔则声明将尽一切可能援助苏联。世界乱了！此时，拥有70万人的关东军，准备配合德国从东西两个方向进攻苏联。但东条英机最终放弃了作战计划，全力南进。斯大林获悉这个情报，对伏罗希洛夫说：中国对日本的牵制，相当于给了我们100个师。毛泽东请美国记者斯特朗提醒美国政府，日本要掠夺石油资源，必将占领东南亚，而要占东南亚，必先打掉美国在太平洋的海军基地，以断绝美军后援。斯特朗对此将信将疑。12月8日7点53分，日军偷袭珍珠港；8点05分，空袭关岛；9点，空袭香港；9点05分，空袭菲律宾吕宋岛……11点40分，日本对英美同时宣战。在华北，冈村宁次实施残酷的“三光”政策，大举“扫荡”八路军根据地，八路军参谋长左权在反扫荡战斗中不幸牺牲。延安在冈村宁次和蒋介石的双重封锁下，出现了空前的经济困难。以王震359旅为主的大生产运动轰轰烈烈地开展起来，并终于使解放区度过了最困难的时期。盟军在欧洲和太平洋战场转入了全面的大反攻。滇缅战场在经历了一年多的休整之后，中国远征军重整旗鼓，最终大败日军，保住了西南大后方。1945年2月3日，苏军实施的华沙——波滋南战役胜利结束，随即，一大批国家对德意日宣战，一场世界风暴席卷法西斯。在苏联克里木半岛的雅尔塔，斯大林以中国的大片领土为条件，答应了罗斯福和丘吉尔联合进攻日本的要求，并签署了雅尔塔协议。董必武即将出席联合国筹备大会，毛泽东感慨中国在世界上已经一百多年没有发言权了，叮嘱他要让中国的声音传遍世界。裕仁天皇在生日宴会上获悉墨索里尼被绞死，希特勒自杀，不由颤抖着声音脱口说了句：大势去矣。杜鲁门刚到波茨坦就收到原子弹试验成功的电报，波茨坦会议上，丘吉尔称如果不是中国拖住了日本，日军30个师团一年前就和希特勒在南非会师了。斯大林则说如果没有中国在东方战场的抵抗，关东军会和德国人同时到达莫斯科城下。蒋介石则关心的是苏联什么时候向关东军发起进攻。杜鲁门像是不经意地告诉斯大林，美国已经有了新型武器。斯大林料定这新型武器就是原子弹。1945年8月6日凌晨，装载着第一颗原子弹的B—29轰炸机飞临广岛上空，顷刻间，广岛化作一片废墟，12万人瞬间丧命。8月8日，苏联外交委员莫洛托夫对日本大使伊藤宣布，苏联对日宣战。毛泽东发表《对日寇的最后一战》。周保中率中国旅越过中苏边境，金日成随苏联太平洋舰队在朝鲜北部登陆。东北大地展开了惨烈的大决战。8月9日，第二颗原子弹在长崎爆炸。1945年8月15日正午，全体日本国民肃立聆听天皇的停战诏书。延安、重庆、南京、北平到处是欢腾的人群。9月2日，在美国军舰“密苏里号”上，美、中、英、苏共同在日本的投降书上签字。战争终于结束了。警车鸣叫着掠过东京街头，一个个战犯被押上了车，巢鸦监狱的走廊里，板垣征四郎和土肥原贤二声言，只要天皇不被审判，一百年后，全世界的人都将被关进这里。美国白宫，杜鲁门对国务卿贝尔纳斯说，我们不能审判日本天皇，留一个能制止共产主义蔓延的东西对我们有好处……联合国大会上董必武在向世界述说，在抗日战争中国人民伤亡3500万。中国损失财产和战争消耗达1000多亿美元……这就是我的祖国，这就是我的人民……