苏军攻克德国国会大厦，苏联镰刀斧头红旗被插上了德国国会大厦穹顶。日本法西斯兵败如山倒，湘西会战国民党占尽先机，日军大势已去，冈村宁次下令终止会战，日军指挥怒不可遏却又不得不服从命令。与此同时，蒋介石派出私人代表秘密会见冈村宁次，想要劝降他，冈村宁次毫无降意，灰头土脸地离开了。
战斗已经结束，国民党军肃清躲在山洞中的已经饿到茹毛饮血的日军，饥饿让他们丧失了最后的战意，只能做了国军的俘虏。冈村宁次在指挥部焦躁不安地踱来踱去，终于等到了蒋介石同意谈判的消息，他想抓住这最后的机会争取日军的利益损失最小化，然而蒋介石断然拒绝了他的谈判诉求，同时拒绝了周恩来提出的联合政府建议，还派出大军重新开始剿共。
应盟国要求，德国代表在法国兰斯签字投降后，又应斯大林的要求举行了第二次德国无条件投降仪式，自此，盟国在反抗德意法西斯的战争中大获全胜。盟军终于能腾出手来合力对付日本法西斯，日军孤立无援，日本内阁就是否走和平之路意见不一，但大部分人还妄想着做最后的垂死挣扎。
美军提出作战目标为日本九州的奥林匹克计划，中国境内与苏军对峙的日本关东军沿中苏和中蒙边境构筑了数十个筑垒地域，主力囤积于中国东北腹地，随时准备机动作战，苏联也在向边境一带集结兵力，关东大战一触即发。关东军以对本土决战有利作为作战方针，欲实现全面持久防御体系，斯大林看准时机准备出手，把作战日期定在波茨坦会议后的一两天内，美国方面也决定在波茨坦公告之后动手。
日本新任首相铃木贯太郎派遣近卫文麿赶往苏联试图与其单方面议和，美国新任总统杜鲁门虽然不希望看见苏联参战后共产主义在欧洲蔓延，但现在的首要任务是战胜日本。美军派出数百架轰炸机从关岛出发再次实施对东京的持续轰炸，日本的黑夜被染映成一片血红。原子弹终于被成功研制出来，改变现状的时候到了，美国高层就打击计划进行商讨。
新墨西哥州的原子弹试验场成功试爆世界上第一颗原子弹，杜鲁门手里终于拿稳了一张王牌。随后苏美英三国首脑聚会波茨坦，联合对日本下达无条件投降的最后通牒——《波茨坦公告》，延安听到波茨坦公告消息后也是为之振奋，日本内阁经过剑拔弩张的激烈讨论后，决定尽量避免无条件投降，在广泛的条件下结束战争。