张学良带着失望回到北平，部下为他打抱不平，先是被拉做蒋介石的替罪羊，最后还被一脚踢开，事情的形势逼得张学良不得不认，离开之前将抗日事务全权委托与部下。
在众人的注目下，张学良飞到了上海，杜月笙奉蒋介石之命接待了张学良，一番寒暄后给张学良一行人安排了住处。在为张学良接风的百乐门会场上，铁血锄奸团盯上了张学良，张学良身边顿时危机四伏。
锄奸团给张学良的住所送去了一个炸弹威胁，向他发出了死亡通牒，要求他离开上海，否则要取他的性命。而张学良却误解了意思，以为对方不过是向他勒索钱财而已，便派出杜月笙找到锄奸团团长王亚樵质询其目的，王亚樵直接向杜月笙摊牌，他的目的只是为了督促张学良积极抗战。
张学良的车队到了指定的约见地点，他孤身一人与王亚樵的部下会面，王亚樵给了张学良三个选择，总之要么战，要么死，见局面陷入了僵局，暗中潜伏保护张学良的人出马营救了他，让他全身而退。
张学良认输了，决定戒掉毒品再离开上海，戒毒之路实在不好受，但张学良凭借坚定的意志和对日本人的仇恨与毒品顽强抗争，毒瘾好一番折腾了他，但张学良挺了过去，在经历过一遍又一遍的毒瘾折磨之后，他终于成功的把毒品戒掉了。随后他便告别停留多日的上海，前往欧洲。
日本大军压境，长城一线战事一触即发，何应钦立即部署长城抗战，不求打赢，只求不败。一路势如破竹的日军一鼓作气继续向长城防守薄弱的关口开进。何应钦严格秉承蒋介石的精神，将战役的指导方针定为以防守为主。
面对日军的两个旅团一波又一波的轮番冲击，万福麟的部队快顶不住了，奉命换防的宋哲元部队正在赶往前线的途中。赵登禹部大刀队主动出击夜袭日军营地，血洗熟睡中的日军，歼敌两百余名，日军一路平推的态势终于得到了一定的遏制。