共产党虽然付出了巨大的牺牲，但同时也萌生出巨大的希望，而主力部队实力的保存就是那可以燎原的星星之火。池步洲将截获的一份重要的情报呈递给蒋介石，情报显示日军将要进攻中途岛，山本五十六果然下令进攻中途岛，倾巢而出的日本海军企图借此一击将美国太平洋舰队残留的军舰引到中途岛一举歼灭。
日军赤城号航空母舰在南云忠一的命令下将机载鱼雷全部换装航空炸弹进一步轰炸中途岛，美国海军决定以血洗血，在中途岛海域与日军展开决战。美军无畏式俯冲轰炸机神兵天降般的出现在南云机动舰队的上空，让来不及起飞的日军战机和等待换装的鱼雷炸弹一起化为灰烬，而美军约克城号航母也遭到了日军报复性的毁灭性重创，即便如此也挽回不了日军战败的必然结果。
中途岛一战日军元气大伤，东条英机随即下令公布阿留申作战计划，以转移对海军溃败的注意力，日军大本营会议召开在即，东条英机下令封口，试图掩盖中途岛真相，欺瞒日本政府和国民，而他自己将马上迎来美军的大反攻。
毛泽东的预判成了真，希特勒在欧洲和北非战场进退两难，而盟军顺风顺水，使得日军不得不从战略进攻转为战略防御，陷入了十分被动的局面。中国外交部长宋子文约见了美国陆军部长史汀生，他正是为了驼峰航线一事召见他们，中国急需一条运输线以替换掉被日军切断的滇缅公路，史汀生和马歇尔欣然同意。
驼峰航线是一条抗击日本法西斯侵略，保障中国战略物资运输的真正生命线，陈纳德多次向队员强调了驼峰航线的重要性，鼓励他们不惧死亡完成这伟大的使命。蒋介石了解到承担运输物资任务的驼峰航线成功开通后十分高兴，借此机会他还期望运送兵员至印度，重组中国远征军。
《中美新约》在美国华盛顿由中美代表签字生效，新约宣布废除美国在中国的治外法权，与此同时《中英新约》也在重庆签字，继美英两国放弃在华治外法权以后，在中国享有特权的其它西方国家纷纷宣布放弃在华治外法权及不平等条约。为了对日本给以毁灭性的打击，美国国会已经准备启动一项武器生产计划，同时大力加强军力，曼哈顿工程正式启动，胜利之日近在咫尺。
毛泽东向各路艺术家询问对当前国内外战局的意见，作家萧军透彻地分析了国内外局势，日军七路围剿太岳根据地，随即占领了沁源县城，太岳军区针锋相对，动员百姓，清舍清野，沁源军民铁了心要用持久战困死沁源县城内的日军。
李天白苏娅一行人刚赶到杀虎口就遭到了日军的炮击，原来全是奸细将他们送入虎口，阵脚大乱的李天白部队仓皇撤退，但他们已经陷入了日军的重重包围之中，最终这对年轻的恋人没能杀出杀虎口，壮烈殉国。有老百姓对毛泽东表示出不满，毛泽东尤为重视此事，老百姓埋怨的原因是边区征粮过多，他亲自赶去老百姓家里处理问题，他下定决心自力更生，用军队搞生产，战士们纷纷响应毛泽东的自己动手丰衣足食的号召，开进南泥湾，实行屯垦，生产自救，成为敌后抗日根据地开展大生产运动的一面旗帜。