在雅尔塔召开的会议中，斯大林与丘吉尔分歧严重，各自打着自己的小算盘，斯大林想要从英美身上分一杯羹，才肯出兵远东，而丘吉尔盘算着将香港据为己有，罗斯福在这两人之间积极斡旋，为了减少美军损失，罗斯福没有征求中国政府的同意就对斯大林提出的在华权益予以允诺，换取苏联的出兵，三巨头在抵御法西斯的同时还不忘对中国趁火打劫。
蒋介石坚决不同意雅尔塔协议文件中关于中国的那些条款，他派出宋子文与斯大林磋商，斯大林却对在华权益问题上跟他打起了太极，毛泽东对谈判的结果甚是不满，在他的眼里，中国的版图不容商量。
长达两年半的沁源围困战期间，无数将士和无辜平民惨遭屠杀，活着的人靠着坚强的意志在严酷的环境中生存下来，但就是这样，沁源全县也没有一个人去给日本人当汉奸，维持会根本无法组建，长时间的围困让日本人撑不下去了，撤退令一到就仓皇而逃，沁源围困战让中国军民博回一筹。
美军在冲绳登陆，完全占领冲绳岛中部，日军进退维谷，日本内部树倒猢狲散，互相甩包。美军为赶在德国人前面研制出原子弹，找到爱因斯坦帮忙加速原子弹的研制进程，曼哈顿计划已经进入尾声，实验地点选定在新墨西哥州，实验一旦成功日本就将面临灭顶之灾。
中共地下党员阎宝航把日本关东军在中国东北及中苏边境的军事部署图送到了周恩来手里，他还打听到日军特意调来了号称马来之虎的山下奉文，周恩来决定马上将这一重大消息通报苏联，他立刻赶到苏联驻华使馆将部署图转交给苏联驻华大使，还表示中国共产党将全力配合苏联红军作战。
为了在战后分得更多战争利益，斯大林指示苏联红军要抢在美国人前面进军柏林，同时修订对关东军的作战计划，进入柏林后三个月进攻关东军。德国这边已经是势在必得，但是为了粉碎日军以一亿人为代价进行本土决战的疯狂计划，减少美军士兵的伤亡，尽快结束战争，就看曼哈顿工程的最终试验成果了，成败在此一举。
罗斯福还没来得及看见战争的最终胜利就在佐治亚州温泉逝世，杜鲁门接过他手中的接力棒继续完成罗斯福未完成的事业。苏军总攻开始，在苏军火箭炮的猛烈攻势下，柏林外围三道防线相继被突破，随后苏军的钢铁洪流攻入柏林市区与负隅顽抗的德军展开巷战，对柏林市中心实施最后的向心突击。
共产党在延安召开七大，确定了以毛泽东思想为党的指导思想，提出了争取全国抗战最后胜利和建设新中国的政治路线，选举了以毛泽东为核心的新的中央委员会，这次大会为夺取抗日战争的最后胜利和新民主主义革命在全中国的胜利奠定了政治和思想基础。墨索里尼在逃亡瑞士的途中被意大利共产党游击队发现，在未经审判的情况下被执行枪决。