日本华北方面军开始扫荡，延安又遭受了日本飞机的轰炸。沦为慰安妇的日本妇女和中国妇女即将过上地狱般的生活。八路军第一军分区司令员杨成武回到了晋察冀边区，他即将和阿部规秀交手，八路军侦察员侦察到日军频繁调动的情报，阿部规秀准备分三路进攻，年轻有为的杨成武计划从东路伏击阿部规秀主力，将其一网打尽，聂荣臻略加思索就同意了他的作战计划。
白求恩正在为战争中受伤的孩子做着手术，不明真相的群众却误以为八路军与这位“黄毛鬼子”合伙抢走了他们的孩子，这时候白求恩的手术已经顺利完成了，急忙向群众解释了缘由，但群众仍然不依不饶，聂荣臻前来解围，向群众保证了白求恩大夫的善意和孩子的安全。毛主席发报亲切慰问了白求恩大夫，向他提供了力所能及的医疗资源，白求恩拒绝了毛泽东特批的工资，分文不取，愿意义务抢救伤员。
阿部规秀甚是期待与杨成武的交手，杨成武也在马不停蹄地部署军队，分派任务。杨成武部在涞源白石口诱敌深入，以居高临下之势伏击日军，取得了第一次交锋的先手。
白求恩前来助阵，希望尽可能地帮助战场上受伤下前线的士兵。战斗异常激烈，日军追逐着四散溃逃的八路军，八路军故意丢盔弃甲，让敌军放松警惕，进入真正的包围圈，得意忘形的日军飘飘然地就发起了冲锋，等待他们的是埋伏好的黑洞洞的枪口。
一百多日军向杨成武爱人的所在地进发，他忍痛割爱，以大局为重，拒绝派出部队前去救援。日军不出所料地掉入了八路军的伏击圈，满腹狐疑的阿部规秀也捉摸不透杨成武葫芦里卖的什么药。杨成武一声令下，部队全线出击，刚愎自用的日军指挥官不自量力地切断了逃生之路，妄与八路军决一死战。
源源不断的伤兵被送到白求恩的手术台上，他为了争分夺秒地抢救更多的伤员，竟开设两张手术台同时工作，战地救护所里的气氛相较战场有过之而无不及。在抢救完所有的伤员之后，他才发现左手手指已经被感染了。
阿部规秀大骂航空侦察兵侦察不力，随即派出援军继续抗衡杨成武。日军援兵来势汹汹，但来时已晚，被合围的日军被八路军予以全歼。