在杨靖宇的示意下，抗联女战士金美花将叛徒张少扬带离队伍，去寻找根本不存在的密营，其实他的身份已经被杨靖宇识破了，可是为了稳定军心，只能秘密地处决掉他。张少扬宁可叛变通敌苟且偷生，也不愿拿起武器反抗敌人，在和金美花的打斗中他举枪杀死了金美花，罪孽深重的他手上又多沾染了一名抗日战士的鲜血。
由于汉奸张少扬的通风报信，日军寻觅到杨靖宇部队藏身的冰洞，可是冰洞里的抗联战士早已被冻成了冰柱，就是唯独不见杨靖宇，但他们很快就嗅到了杨靖宇的踪迹。杨靖宇就躲在不远处的小山坡上，已经是奄奄一息，他孤身一人与日军对峙，日军派出张少扬试图劝降杨靖宇，但杨靖宇可是铮铮铁汉，怎么可能投降，他以一人之力与日军展开了最后的搏斗，最终壮烈殉国，叛徒张少扬因为没有了利用价值也被日军一枪解决。
汪伪政府在南京挂牌开张，一个逆历史潮流而动的注定短命的伪政府就此成立，汪精卫的这一行为激起了全国抗日民众的愤怒。周恩来怒斥其不可饶恕的卖国行径，发起讨汪救国通电，连属于汪精卫的三家报纸听闻汪精卫的叛国投敌，都集体辞职，宁可颠沛流离也不做亡国奴。
毛泽东就汪精卫的卖国求荣行为发表了讲话，高度赞扬那三家报社的气节表现，为了帮助因为辞职而陷入生活危机的报人，毛泽东带头捐款以帮助他们，大家也都纷纷踊跃捐款，宋庆龄很快收到了毛泽东他们捐献给那三家报社员工们的款项，将由工会分发下去。
云南省主席龙云下达死命令，要求各县在限期内完成修建滇缅公路的任务，否则自戴镣铐受审。任务被一级一级地派发下去，底下的民众不干了，因为三个月之内完成滇缅公路实在有些强人所难，但是村寨的老土司深明大义，亲自号召村民们一定要竭尽全力修建滇缅公路，这才说服了他们前去完成任务。
滇缅公路运输局副局长陆振轩找到正在勘测地形的总工程师段纬，由于地形极为复杂，滇缅公路施工难度极大，但村民吃苦耐劳的能力也极为强大，众人拾柴火焰高，十里八乡的村民们都赶到施工现场前来修筑公路，誓言不完成任务绝不回家，陆振轩感激涕零。
南侨总会接到了一封从祖国发来的十万火急的求援信，日寇封锁了中国的海路，大批抗战物资滞留海外，滇缅公路不能完全发挥其作用，华侨组织机工队回国抗战，民众纷纷踊跃报名参加。滇缅公路的修筑工作正如火如荼进行着，罗斯福派驻华大使考察这一工程史上的奇迹，数千人为了这个奇迹献出了宝贵的生命。