日军飞行员高桥宪一回到家中与妻子共度自己的生日，说明天自己要出任务，算是日本海军航空兵给天皇生日献礼，而妻子似乎有什么预感，写好一封信偷偷塞到了丈夫的衣服口袋里；远在中国的中国飞行员陈怀民也在与家人共进晚餐，一家人其乐融融；可就是这么两个毫不相干的人，却要在战场上拔刀相见。
日军战机声势浩荡地扑向武汉，中国战机紧急升空迎战，经过一番惊心动魄的空中缠斗之后，陈怀民和高桥宪一狭路相逢，陈怀民身负重伤，最终与他同归于尽，高桥妻子的照片带着火苗随风在空中飘落，打捞船队找到了烈士陈怀民的遗体，他的姐姐和母亲失声痛哭，这无疑是对战争最好的诠释。
他们为空战牺牲的烈士们举行了追悼会，周恩来也瞻仰了陈怀民，并看望慰问了他的父母，他的姐姐请求周恩来将高桥口袋里的信和她自己给高桥妻子的信发表在新华日报上，向世人警示战争的残酷。印刷厂连夜将这两封信印刷在报纸上，这份报纸被送到了千千万万的人民手中，甚至是蒋介石的手里，对社会的影响无疑是重大的。
一个远途奔袭日本本土，对日军展开攻心打击的特别计划在国民政府航空委员会启动。因为与外国的合约关系，国民政府专机飞行员徐焕升的首要任务是把足以成功奔袭东瀛的两架大飞机马丁139WC控制在手，同时还要和平解散由外籍飞行员组成的杂牌飞行大队。他略施小计就达到了目的，外籍飞行员们开车走出了一会儿就反应过来可能被骗了，立马急匆匆回到机场警告徐焕升的违约行为，此时已经由不得这些外籍飞行员了，徐焕升强行接管了这两架飞机。
外籍飞行员们还在考虑去留的问题，有人提议去汉口用他们自己的方式继续帮助中国军队抗战，这群不但是为了丰厚的酬劳，还有为了正义与和平的外籍飞行员们亦然也是伟大的。这次空袭日本本土的行动旨在宣示国军保卫武汉之决心，展示中国人民的永不屈服之决心，敢死队开始分配任务。
郭沫若将发表在报纸上的信交给国军，希望能帮忙想办法让日本人也能看到。满载一百万份宣传单的两架马丁139WC起飞冲入云霄，虽然这次行动已经做得很保密了，但日军伊势号战列舰还是发现了他们的踪迹。