严霜从孤松拓手中的谏书看到牧云勤立牧云笙为太子的消息，她赶到湖边寻找牧云寒，只见牧云寒孤身一人立于湖边看着远方的山景。牧云寒心中自知此次奉旨回朝将会是一场恶战，朝中众臣不满牧云笙的储君之位，决定拥他为帝，要求他利用此次回朝机会，逼牧云勤退位。如若他不答应，众臣也绝不罢休，他们将会在其余皇子中任意挑选一位，替换掉牧云笙。看着牧云寒眉头紧锁的模样，严霜想要解他忧愁，可牧云寒却认为此次一战无法避免，唯有勇敢迎上去才是正确的做法。
朝中内争将起，穆如铁骑的名声已在瀚州日渐坠落，牧云寒将牧云银甲的兵权交由严霜暂代。严霜因和叶一事心中有愧，她自请辞去自己在银甲中的职位，可牧云寒却称自己相信严霜。严霜向牧云寒坦言自己一遇到和叶便心中大乱，严霜自幼便屡次救下和叶，牧云寒心中哪会不知严霜对和叶的微妙感情，他告诉严霜，自己之所以将瀚州交给她是相信她的能力，若她真的想要成为一名好将军，便要放弃儿女私情。三百年来，穆如氏一直替大端镇守瀚州，可瀚州人骁勇，一直以来都不肯服气，牧云寒想要以他牧云氏强大的骑兵能力在马背上真真正正与瀚州人战斗一次，令他们有自知之明，挫败他们的骄傲。严霜知晓这是牧云寒的心愿，决心替牧云寒镇守好瀚州，助牧云寒达成心愿。
和叶与苏赫到达瀚州黑森林，两人决定于明日再踏进黑森林。与此同时，孤松拓也将弛狼的传说告诉了严霜。传说中的弛狼骑不仅是昼人夜狼，更是狼形马性，可以训练成坐骑。他唤来苦速满满弹奏出一首部落长诗。长诗中将瀚州人恐惧黑森林的真正原因道出，只要你靠近过黑森林，当夜幕降临，仇恨女巫的铃声响起时，弛狼就会寻着你的气息，瞬间出现在你的部族。愤怒会让他们杀掉族中的所有男人，在女人身上留下种，直到来年再回来杀掉女人，带走新生弛狼。严霜十分诧异世上竟有如此恐怖的生物，但她认为此物用来作战最好不过，她萌生出想要驯服弛狼，让其成为自己军骑的想法。
次日，硕风和叶与苏赫一同进入黑森林，苏赫利用自己萨坦的能力以肉眼看到弛狼的巢。两人快步前行，准备在白天里找到弛狼。黑森林一片寂静，十分诡异，且无任何生命的气息，可两人却在林中意外发现此地还有其他人族。和叶看着眼前的男人，准备上前一探，他将身上所背的夸父斧交给了苏赫，并嘱咐他在原地等待自己。陌生男人头披着狼皮头套，身上弥漫着一股和叶所熟悉的味道，和叶想知道男人的身份，男人却当着和叶的面指出和叶的痛苦与孤独，令其陷入到自己的秘术幻境里。
幻境中，和叶再次来到了硕风部族，族中一切布置与自己记忆中的分毫不差，他在一处营账中看到了自己的父亲硕风达，硕风达依旧如同往昔般和蔼亲切，他不仅教会硕风和叶捕猎本领的技巧，还亲手做制作出热腾腾的奶茶给和叶饮用。多年来的思亲之情触动了和叶心中最柔软的地段，他在硕风达的面前如孩子般嚎啕大哭，可硕风达却趁和叶不备之时刺向他一刀。这一刀令和叶瞬间清醒过来，和叶十分讶异于伤害自己的人竟是眼前的陌生男子。男子对瀚州人有着深度的仇恨，他准备将和叶丢弃于黑森林中，任其慢慢死去。和叶不甘心接受这样的结局，他坚信自己是铁沁，他不会死也不能死在这里。
苏赫久久等不到和叶的归来，弛狼人却盯上了苏赫。本是生性懦弱的苏赫却在弛狼的挑衅嘲笑下勇敢一博，用手中的夸父斧斩杀了其中一个弛狼人。弛狼人的被杀令其余弛狼人都倍感愤怒，苏赫一手无缚鸡之力的人根本不敌凶猛的弛狼人，不过几秒钟的功夫，他便被陌生男子带回了弛狼部。
弛狼部，男子把苏赫带到女巫红鸟阿姆面前，红鸟阿姆对闯入黑森林的两个瀚州人十分感兴趣。她快速移动到男子与苏赫的面前，命男子前去将和叶的尸体带来。在男子走后，红鸟阿姆施展出自己的能力，她将苏赫吊挂于树上，施法令树枝进入苏赫体内，准备让苏赫依靠她而活。苏赫不愿就此屈服，他念起萨坦的祝福咒语，出乎意料的是红鸟阿姆一听到咒语便浑身颤抖，十分惊恐。
和叶依靠着自己的信念支撑起身，可黑森林一到夜晚便成了狼群出没的场地。眼见和叶即将成为狼群口中的肥肉，雪狼王及时现身，为和叶驱散狼群。和叶感谢雪狼王的相救并将其视为朋友。他向雪狼王承诺，他硕风和叶是绝对不会倒在这里，他是铁沁，是山海与大地之王，他还有更重要的使命在等着他。和叶身受重伤，奄奄一息，令雪狼王哀嚎出声，为报恩情，它主动吐出自己的心脏交给和叶，继而离去。
牧云寒将牧云银甲军交给严霜后便离开了瀚州。待牧云寒离开后，严霜命众人立即启程赶往黑森林，务必要找到和叶，劫下弛狼。与此同时，苏赫醒过来之后却发觉自己身旁躺着一个容颜娇俏的美貌女子，陌生男子前来询问女巫的下落，她是天神派来的行刑人，只有杀了她，弛狼部才能免去夜夜变狼的宿命，可苏赫却称自己并未见过女巫，只看到了眼前的女子。