立嗣之争曹植才华横溢，言出为论，下笔成章，文彩斐然，令人瞩目；曹丕身为长子，文武双全，行事稳重，亦是难得一见的人才。魏国公的世子，一定会从这二人中产生。本来曹操是很看好曹植的，后来曹丕使了些小手段，让曹植直接下课了。

定军山众人商议，诸葛亮故意激怒老将黄忠，黄忠当众展示，众人信服。诸葛亮料定二老将可以夺得汉中。定军山之战，蜀汉老将黄忠刀劈夏侯渊于定军山下，挫败了曹魏之锐气，使蜀汉夺取了汉中。

巧夺汉中诸葛亮几番设计，使曹操兵退斜谷，至此东川亦为刘备所得。曹操为了保护好自身，自称自己会梦中杀人。杀掉帮他盖被子的人，从而证明自己会梦中杀人。

水淹七军关羽率兵攻取樊城。曹操遣于禁、庞德救援。庞德预制棺木，誓与关羽死战。于禁嫉庞之功，移七军转屯城北罾口川；关羽乘襄江水涨，放水淹七军，生擒于禁、庞德。

走麦城徐晃兵到关羽寨前，关羽箭伤未好，仍亲自出阵与徐晃大战八十余回合。曹仁也因曹操领兵前来相助，便杀出樊城，徐、曹两下夹击 ，关羽不敌败走。

曹操之死曹操患有脑疾，时有发作。华佗通过仔细诊断，确诊曹操长有脑瘤，需要开刀。曹操生性多疑，一听说华佗要在他脑袋里面动手术，天生多疑的性格决定了他要把救命当成要命。最终，病逝于洛阳。