刘备入川刘备统率数万兵马，浩浩荡荡进入益州。和刘璋见面的时候，对方的张松、法正和己方的庞统都劝他，干脆就在这里袭击刘璋，一战给西川换个主子。刘备是聪明人，知道这样办，自己半辈子辛苦积攒的声誉就全毁了，并且未必擒下刘璋就可以平定整个西川。他微微一笑：“此大事也，不可仓促。”否决了急性子们的建议。

凤雏落坡庞统在出征前因为马失前蹄，被翻下马来，刘备见他落马，认为他的马不好，所以把自己的马借给了他，但正是因为这匹马，庞统被人误认为是刘备，于是在落凤坡被箭射死。

义释严颜刘备进入益州，张飞一路平定蜀中郡县，兵至江州，巴郡太守严颜依靠城池进行抵抗，张飞强攻打不下来就用计诱使严颜出城作战活捉了严颜。张飞敬佩严颜的为人，对他以礼相待后招降之。

夺战西川诸葛亮与张飞两路军入川，将荆州交于关羽，并嘱之“东和孙权”。张飞从小路出发，义释老将严颜，一路顺利入川与刘备会合。诸葛亮到达后，定计擒获川中大将张任。此时西凉马超几经周折投于张鲁帐下，因唇亡齿寒之说，张鲁派马超、马岱解西川之围。葭萌关张飞两番大战马超未分胜败，诸葛亮定计，收降了马超。西川终为刘备攻占。

单刀赴会“肃邀羽相见，各驻兵马百步上，但诸将军单刀俱会”。双方经过会谈，缓和了紧张局势。随后，孙权与刘备商定平分荆州，“割湘水为界，于是罢军”，孙刘联盟因此能继续维持。

合肥之战孙权与刘备争夺荆州,而此时曹操出征张鲁,刘备见势中以平分荆州作条件，两军撤退。而孙权见曹操在汉中，未能及时回到东边，在八月率十万人北至陆口，出征合肥。