曹丕篡汉曹操病死，诸子争立，曹丕妒曹植的才华，故招曹植至大殿一试其心。曹丕得华歆、贾诩等画策，嗣为魏王，废去汉献帝自立。

兴兵伐吴刘备因关羽之故，手足之情兴兵伐吴，诸葛亮在阻止刘备无效。此时，张飞赶来，直言刘备忘了往日桃园结义之情，定要自己前往东吴报仇。刘备此时已经决意，要兴兵挂孝伐吴。

火烧连营吴将陆逊为避其锋，坚守不战，双方成对峙之势。蜀军远征，补给困难，又不能速战速决，加上入夏以后天气炎热，以致锐气渐失，士气低落。刘备为舒缓军士酷热之苦，命蜀军在山林中安营扎寨以避暑热。

安居平五路刘备在白帝城永安宫病重，召诸葛亮等人托付后事。刘备病逝，诸葛亮立年幼的刘禅为帝，曹丕乘机派五路大军攻击西蜀。诸葛亮暗地调遣兵马，退去其中四路，又将心事告诉了后主刘禅。邓芝看透了诸葛亮的心思，诸葛亮就派他出使东吴。

兵渡泸水诸葛孔明一擒孟获后，蜀军兵困马乏，孟获据守泸水不出，江上船舟不行。孔明则派马岱在江下150里处偷渡欲断孟获粮道，不想水中被下毒，蜀军死伤甚多。原被俘将军告知，泸水之毒，原是瘴气，烈日一照，便蒸发，须到夜静水冷之际，将士饱食之后方可渡江。此孔明用兵之天时地利人和也。

绝路问津孔明回到大寨之中，令军士掘地取水。掘下二十余丈，并无滴水；凡掘十余处，皆是如此。军心惊慌。孔明夜半焚香告天曰：“臣亮不才，仰承大汉之福，受命平蛮。今途中乏水，军马枯渴。倘上天不绝大汉，即赐甘泉！若气运已终，臣亮等愿死于此处！”是夜祝罢，平明视之，皆得满井甘泉。