刘备求贤刘备是胸怀大志的人， 每到一处就找寻能人， 或以德感之， 或以义动之，将其招至麾下。

回马荐诸葛刘备拜徐庶为军师，大破曹军。曹操拘囚徐母，骗到笔迹，伪造书信，招降徐庶。徐庶要救老母，只得向刘备告辞，临走，推荐诸葛孔明的才能，指点刘备请他出来辅助。

三顾茅庐刘备听徐庶和司马徽说诸葛亮很有学识，又有才能，就和关羽、张飞带着礼物到隆中卧龙岗去请诸葛亮出来帮助他替国家做事。刘备求贤心切，三次亲到卧龙岗，敦请孔明出山相助。孔明因天下战乱不息，百姓苦难深重，才答应效劳，同回新野。

火烧博望城这是孔明出山后打的第一仗。诸葛亮略施小计，火烧了曹兵十万人。其在博望坡用火攻大败曹军，终令关羽、张飞等人折服。

携民渡江刘备在新野也呆不下去了，只得逃出来，因舍弃不下新野百姓，也怕曹操再次屠城，因此就带上百姓一起转移，渡过长江往襄阳而去，因不受收留，只得再次转战江陵。

舌战群儒诸葛亮心里想，如果不先难倒张昭，就没办法说服孙权联刘抗曹了。诸葛亮说：刘备取荆襄这块地盘，易如反掌，只是不忍心夺取同宗的基业，才被曹操捡了便宜。现在屯兵江夏，另有宏图大计，等闲之辈哪懂得这个。国家大事，社稷安危，都要有真才实学的人拿出好主意。而口舌之徒，坐而论道，碰上事儿，却拿不出一个办法来，只能为天下人耻笑。一番话，说得张昭哑口无言。