甘露寺刘备来甘露寺招亲，当他看到北固山雄峙江滨，水天开阔，风景壮美，不禁赞叹道：“此乃天下第一江山也”。另一边，却在谋划趁其贪图美色之际，夺取荆州。

回荆州刘备赘婚东吴后，周瑜故用声色、宫室以羁縻之，刘备果不思回转荆州。赵云用诸葛所付锦囊之计，诈称曹操袭取荆州，刘备求孙尚香同走，孙允，辞母同刘潜逃。周瑜遣将追截，又皆为孙夫人斥退，周瑜率兵继至，诸葛亮已预备船只，接应刘备脱险，周瑜反为张飞所败。

三气周瑜周瑜气急败坏，遂想出了过道荆州帮助刘备攻取西川，因为欲攻取西川必须途经荆襄，可是周瑜实则是为了攻取荆州，此计却被诸葛亮识破，使得周瑜被围，周瑜气急又加之旧伤复发。

卧龙吊孝东吴大将周瑜欲从刘备手中夺回荆州，却屡中诸葛亮之计而不得成功，至气愤身亡，由此，周夫人小乔及东吴群臣对诸葛亮记恨有加。诸葛亮为巩固孙刘联盟，亲赴柴桑吊祭。

割须弃袍曹操率军与马超在潼关交兵，曹军被打败后马超追击曹操时，曹操为了不被认出来，拿着佩刀马上割了胡子。军中有人把曹操割胡子的事，告诉了马超。马超又叫人大喊：“短胡子的是曹操！”曹操听见喊声，立即扯起衣角包着下巴逃跑。

张松献图看到曹操在北方势大，张松和一班有心的同事准备出卖刘璋，投靠曹操，借口去北方为刘璋求得封赏和援兵，以解张鲁之侵害，获得了刘璋的批准——其实暗中带了益州的地图，要献给曹操。