古城相会关羽千里走单骑的路途中，收下了山贼周仓，之后关羽与刘备张飞古城相会，周仓讲:“我去把剩余的山贼兄弟叫来，为刘皇叔效力。”刘备同意。后来周仓回来了，说他们的山已被人占了，刘备则前往察看，发现占山者竟是赵云。

孙策之死孙策向朝廷求大司马，曹操不许，未得，于是便怀恨在心，有了攻打许都的意图。太守许贡暗中上书曹操，不料使者被孙策手下抓获，许贡被杀。一日，孙策在山中打猎，被许贡门客截杀，身受重伤，须静养百日。

官渡之战（上）袁绍的兵力在当时远远胜过曹操，自然不甘屈居于曹操之下，他决心同曹操一决雌雄。袁绍挑选精兵10万，战马万匹，企图南下进攻许昌，官渡之战的序幕由此拉开。

官渡之战（下）当曹军急攻乌巢淳于琼营时，袁绍增援的部队已经迫近。曹操励士死战，大破袁军，杀淳于琼等，并将其粮草全数烧毁。袁军前线闻得乌巢被破，导致军心动摇，内部分裂，大军遂溃。袁绍仓惶带800骑退回河北，曹军先后歼灭和坑杀袁军7万余人，官渡之战就这样以曹胜袁败而结束。

大破袁绍曹操彻底打败袁绍后面对黄河，身后来了几位年逾百岁的老者，向他敬酒，并说：“桓帝时即有人预言，后五十年将有真人起于此间，到如今整整五十年。丞相兴仁义之兵，吊民伐罪，官渡一战，破袁绍百万之众，正应此言，兆民可望太平矣。”曹操甚为高兴，号令三军：“如有下乡杀人家鸡犬者，如杀人之罪！”并将酒洒向黄河，以报答黄河的万年滋养之恩。

跃马檀溪刘备到荆州，刘表待之甚厚。表欲废长立幼，备劝止之。刘表后妻蔡夫人忌恨备，命弟蔡瑁在襄阳设宴，欲籍机杀备。至期，伊籍暗告备，备急飞身上“的卢”马奔出襄阳城。至城西檀溪，人马俱陷入水中，备急呼“的卢”，马忽从水中涌身而起，一跃三丈，飞上西岸。