七擒孟获诸葛亮出兵南方，将当地酋长孟获捉住七次，放了七次，使他真正服输，不再为敌。比喻运用策略，使对方心服。

出师北伐曹丕死后，其子曹睿即位。诸葛亮认为其下皆不足虑，唯司马懿有谋略。诸葛亮得知司马懿被革职，认为良机已到，谋划先出师北伐占领关中地区，进而东进中原灭掉曹操，最后再南下吞并江南灭掉东吴，统一汉室。

收姜维诸葛亮给留府长史张裔、参军蒋琬写信，对姜维赞赏不已，信中说：“姜伯约忠勤时事，思虑精密，考其所有，永南、季常诸人不如也。其人，凉州上士也。”信中还说：“须先教中虎步兵五六千人。姜伯约甚敏于军事，既有胆义，深解兵意。此人心存汉室而才兼于人，毕教军事，当遣诣宫，觐见主上”。

司马复出孔明得报后心中甚喜。忽报曹睿亲自出征，司马懿复出。孔明大惊，便写信给孟达要他做事机密，并小心提防司马懿。不料孟达回信说，等司马懿知道他造反后报奏魏帝再行动，至少需要一个多月的时间，那时他早已成功了。

空城退敌诸葛亮传令，把所有的旌旗都藏起来，士兵原地不动，如果有私自外出以及大声喧哗的，立即斩首。又教士兵把四个城门打开，每个城门之上派20名士兵扮成百姓模样，洒水扫街。诸葛亮自己披上鹤氅，戴上高高的纶巾，领着两个小书童，带上一张琴，到城上望敌楼前凭栏坐下，燃起香，然后慢慢弹起琴来。

司马取印司马懿向曹睿解释说东吴不会真来攻打魏国，只要小心蜀军。曹睿得知蜀军攻取陈仓，正逼近长安，便命司马懿去退敌。司马懿知道曹真对自己有成见，请求魏王不要直接授大都督之印，而是亲自看望曹真，说蜀军来犯，自己难挡重任，且言词谦诚。曹真明白其意，也为不听司马懿之计深感愧疚，希望以国事为重，将大印交与司马懿。