在一个阴雨连绵的夜晚，宁先生和他的同伙们在一起谋杀了一名女学生，并在她的尸体上留下了一个谜样的物品。这起事件很快引起了警方的注意，现场被迅速封锁。宋卓文在送谢月上学的路上，劝她不要太在意周围的流言蜚语，告诉她时间会慢慢淡化一切。尽管有人称宋卓文为坏人，甚至是汉奸，但谢月坚信他不会对自己造成伤害。
当宋卓文经过案发现场时，他立刻注意到警方搜集的证据中有一束假发，这让他怀疑这是一场有预谋的陷害。案件的受害者是关凯的同学，而就在前一天，她曾在众人面前抓伤了关凯。宋卓文不相信关凯会是凶手，这意味着真正的凶手还在外面。关雪在得知这一消息后，愤怒地咒骂，意识到有人在暗中观察，希望他们陷入混乱。
关雪指示治安部门对此案视而不见，专注于监视几个伪装成维修工人的可疑人物。与此同时，宁先生找到了关凯，关凯对宁先生的突然出现感到恐惧。宁先生明确表示，关凯知道的太多，不可能假装彼此不认识。关凯尽力避免将关雪牵扯进来，但宁先生的威胁无处不在。
宋卓文在查找东宁要塞的相关文件时一无所获，愤怒之下几乎要摧毁文件柜。关凯在这时来找宋卓文，却意外地由谢月开门。宋卓文和胡彬一起调查一起爆炸案件，宋卓文从证人的证词中捕捉到关键信息。下班后，宋卓文发现关凯在自己家门口等候，关凯透露是宁先生杀害了李冬菊，自己可能是下一个目标。
宋卓文试图通过关凯的描述拼凑出宁先生的面貌特征，尽管关凯记忆模糊。钱崇礼对宋卓文的行动持怀疑态度，尤其是他保护关雪的决定。宋卓文心生一计，如果能通过军统将偷拍的道德机密文件泄露给关雪和日本人，他们会有何反应？
宋卓文接到消息，三名嫌疑人出现在一家肥皂铺，他立即带队前往，并通知了胡彬。宁先生发现自己的枪失窃，正准备逃离时被特务科当场抓获，他们还找到了正在焚烧的资料。尽管宋卓文的计划成功，宁先生却设法逃脱，他猜想特务科中一定有高手。
关雪将找到的物品交给浅野课长，浅野课长命令继续追捕嫌疑人。关雪松了一口气，至少在爆炸案件上特务科表现出色。浅野课长对宋卓文的发现表示满意，决定将护卫任务交给他。几天后，宁先生没有再来找关凯，关凯担忧地去找宋卓文，宋卓文安慰他宁先生可能不会再出现，并建议他退学，过上平静的生活。
关凯同意转学，关雪非常高兴，打算让他去日本人的学校。宋卓文也请求关雪帮忙安排一个名额，关雪表面上答应，心里却不满宋卓文的贪心。战事加剧，学校要求学生交出铁器作为结业成绩，关凯在家里焦急地寻找。谢月因李冬菊的死感到悲伤，尽管她不喜欢李冬菊，但她认为李冬菊不应该死去。宋卓文建议谢月转学，尽管她不情愿，但知道必须遵从宋卓文的安排。谢月提醒宋卓文，他只有一双眼睛，总有他看不到的地方。