关凯在街头偶遇宁先生，眼神中透露出深深的憎恶。多次尝试接触未果的他，这次毅然上前。关凯的声音中带着一丝决绝，他告诉宁先生自己已经转学，但对方显然对此不感兴趣。情绪激动之下，关凯突然拔枪射击，宁先生中弹后奔向舞厅求救，却无人应答。最终，宁先生倒在了自己的车中，而关凯则惊慌失措地逃离了现场。
与此同时，谢月正准备离开哈尔滨，宋卓文来到车站为她送行。他告诉谢月，希望她不要再传播自己的消息，只需平安地生活。谢月内心挣扎，她渴望从宋卓文口中得知是否应该留下。然而，考虑到自己的不确定未来，宋卓文还是希望她离开。他相信，有时候一点信念就足以支撑人走很远的路。火车缓缓启动，谢月铭记着宋卓文的话，踏上了新的旅程。
在另一方面，浅野课长调查了小岛博士之死，确认这是一场意外。他的调查结果赢得了石井将军的信任，两人一同离开哈尔滨前往新京。与此同时，潘越在科里遭到殴打，愤怒之下他试图开枪反击，却被宋卓文及时制止。尽管对方试图激怒他，潘越并未完全失控。
关雪和胡彬讨论着未来的计划，决定只有他们两人一起前往新京，再转往日本。胡彬对此感到惊讶，不解为何要舍弃特务科的其他同伴。他曾在樱花会馆偶遇宋卓文和他的兄弟，两人长得极为相似，这让胡彬感到困惑。关雪对此只是笑笑，留下了一句胡彬无法理解的话，表达了希望他能同行的愿望。然而，胡彬出乎意料地拒绝了，他认为在哈尔滨还有用武之地，而去日本只会更加危险。
那天晚上，胡彬和潘樾计划逮捕宋卓文或宋卓武，情报归潘越，人归胡彬。胡彬对关雪的拒绝感到惊讶，他心中迷茫，感到哈尔滨的不安全，但对于前往日本更是心存恐惧。宋卓武深夜潜入冈崎办公室，窃取了保险柜中的文件。潘越发现文件失窃后，迅速锁定了宋卓武的位置。
在一场紧张的追逐中，宋卓武被潘越追至天台。潘越急切地想要确认这人是自己的兄弟还是弟弟，并命令手下务必活捉。就在此时，关雪及时赶到，不顾一切地救走了宋卓武。潘越在雨中默默死去，而胡彬则在车内害怕地哭泣。宋卓武腹部受伤，关雪误以为他是宋卓文，决定带他去日本，认为只要有防卫计划书，一切都不是问题。
关雪驾车时，思考着他们在日本的新生活，而宋卓武则回想起与关雪的初次相遇。突然，宋卓文的车截停了关雪，他知道关雪有意加害于他，因此要求释放宋卓武。关雪意识到自己无路可逃，她杀了许多人，手上沾满鲜血，她 hysterically 表达了这些人都是她的敌人。宋卓武对此深感失望，他们是如何从死亡边缘挣扎回来的，难道忘了真正的敌人是谁吗？他唯一后悔的是，让关雪的姨夫带走了她，让她变成了现在这样。关雪的枪最终落地，她哭喊着：皇帝废了，东北没了，大家都完了。