丽莎一心想要和水中的淡水海豚聊天，与此同时，黛比认识了一个新朋友嘉奥，这是一个可爱的女孩。但是，丽莎在听了当地的传说之后，却心生怀疑，她觉得嘉奥是淡水海豚变的。淡水海豚为了寻找朋友而变成女孩的形象上岸，找到朋友后便把朋友变成海豚，从此生活在一起。丽莎认为，这一次海豚盯上了黛比，要把黛比变成海豚带走。嘉奥究竟是不是海豚？丽莎是不是能够留住黛比？