景福宫里。报晓的钟声传来，内侍部多人厅中美男子们在按部就班地修眉打扮。这时，监察部首长赵汉谦带领着十余名监察太监出了中门，不一会儿来到御厨房，他吩咐司飨院厨师们好好准备国王的寿辰，却发现负责人崔设礼和宫女在一起。赵治谦大怒，他把监察部太监等召集到一起，在众人的目光中命人把崔设礼埋到土中，只露出脑袋，然后把蜂蜜兜头浇下，放出蜜蜂。在崔设礼的惨叫声中，赵治大声训话，对违反内侍部规矩的人都照此处理。过了一会儿，赵治谦听到太监总管安炳斗安排太监们参与上王复位起事，心里一震。

世祖生日那天，金子明的武术表演得很精彩，他接过世祖递过来的酒，突然把刀挥向世祖。

逃亡中的金子明夫人在一山洞中生下孩子……

处善偷偷跑到培养太监的地方去看，结果被里面传来的申吟声吓了一跳，他连忙逃跑，看到有人来抓自己，吓的大叫。处善被送到月华和牛耳婆那里，月华嘱咐他以后不要去那种地方。

宫中，世祖带着对自己会被当成暴君的担心闭上眼睛，离开人世，睿宗即位。睿宗吩咐赵治谦，除宫中的内侍外，其他地方的内侍都要减少开销，赵治谦很震惊。

正在看光景的处善看到一个汉子用刀偷走了者乙山君的玉佩，他立刻追了上去，正跑间撞到昭和，这是处善与昭和的初次见面。处善和在自己身后跟来的者乙山君都落入盗贼一伙手中，在旁边悄悄盯着这件事的昭和把消息通报给了正在担心的世子嫔和月华。从吴氏那里听说这件事，赵治谦派人去救者乙山君……

倾盆大雨中，处善和昭和被激流卷向下游，处善使出浑身力气把已失去知觉的昭和托向岸边。好不容易把昭和带到一山洞中，处善发现昭和呼吸不均，马上用自己的身体帮昭和取暖。昭和醒来，惊讶地看到处善在一边弄药，她才想自己被蛇咬，是处善救了他。

处善背着昭和到了她家，昭和的父亲不但不谢，反而批评处善有违男女之理，应该受到惩罚，处善辩白：自己只是救了昭和的命，没有做过任何事。昭和的哥哥在旁边听到后伸手打了处善一个耳光。昭和父亲这才说这次原谅处善，让他赶快离开，处善听了强压住心头的郁闷，离开昭和家。

睿宗下令禁止太监结婚，赵治谦率众太监跪在王宫外面抗议……

睿宗满脸杀气地把剑架在了赵治谦的脖子上，赵治谦悲壮地盯着睿宗，这一幕让处善和者乙山君感到震撼，两人呆呆地望着，这时，贞熹大妃走出来，严肃地让睿宗把剑收起来，但是睿宗说赵治谦无视国王，不可原谅，这件无需大妃插手。在大妃的劝说下，睿宗命令把赵治谦抓起来，驱散前来抗议的太监们。内禁卫军士们拥向太监，赵治谦的随从迅速出手制住了几名军士，听到赵治谦吩咐不要反抗后住手，被军士们一顿猛打。

赵治谦惨遭拷打，他一直在向睿宗重复着自己只是一片忠心，为了王室不惜牺牲生命。韩明浍等朝中元老对睿宗表示，如果不原谅赵治谦，他们将不再上朝，睿宗听了深受打击。

深为这件事震惊的者乙山君喃喃自语着以前错看了赵治谦，吴氏劝他在宫内不要随便说出自己的想法。处善向昭和夸赞太监们堂堂正正，却听昭和说太监不过是太监，处善想起者乙山君说过昭和是他的定婚对象，不禁叹了一口气。

赵治谦被释，他听养父谈起让内侍们可以继续家族香火的办法，看到眼前的木头箱子，大吃一惊……

睿宗驾崩，者乙山君被立为新君。赵治谦派手下杀了对睿宗下毒的小太监灭口……

晚霞染红了天空，昭和边哭边说，父亲一辈子清白，绝不可能谋反，处善安慰她，国王会帮他洗刷冤屈。之后，处善背着双腿发软的昭和下了山坡。

在内侍部的执务室里，内侍们在就赵治谦是否复官投票，而赵治谦则在月下为这件事忐忑不安。一会儿，赵治谦的养父怒气冲冲地来到赵治谦面前，恼火地说在金相宣的策划下，赵治谦很难官复原职，赵治谦心里凉冰冰的，告诉养父自己种下的种子要自己收获。金相宣对高童善说，如果这次不能打败赵汉谦，那么自己家族就不能统率内侍部，高童善表示，虽然向赵治谦派了刺客，但却发挥不了作用。

仁粹大妃宫中，成宗说尹基坚是位有气节的书生，自己让忠臣获罪心里很不安，正说间，一支写着国王被毒杀的箭被发现，成宗要查出主谋。这消息也传到了赵治谦耳中，赵治谦认为此乃金相宣之计。

赵治谦找到牛耳婆，请她帮助吴氏，让她有办法生活，牛耳婆察觉出赵治谦对吴氏的心意。

内侍部的元老及内侍们都紧张地望着梁成允，赵治谦心里也七上八下。这时，金相宣问梁成允，睿宗被毒死是不是事实，梁成允神色泰然地说那是有人故意散布的流言，赵治谦等松了一口气。

赵治谦官复原职，他问养父为什么让自己取代梁成允做养子，养父答说，如果希望有一个有人性的儿子就选择梁成允，但是他需要一个有着光宗光耀祖野心的儿子，赵治谦没想到养父会这么说。谒见成宗时，赵治谦决心效忠成宗，但是成宗对他不以为然。

牛耳婆让处善偷偷给赵治谦送信，途中他发现赵治谦老婆郑氏率众内侍老婆向昭和发难，他大喝制止，这时赵治谦出现，喝退郑氏，同时答应处善需要帮助的话随时可以找他。

处善从赵治谦家里出来，遇到了无精打采的昭和，处善背起她，告诉她成宗曾拜托他替成宗照顾好她，昭和听了流下了委曲的泪水，处善心里难过，步履沉重。

从全国选来的数百名孩子汇集在内侍部训练场，接受宦官选拔考试。