扶起小小的燕山君后，处善看到了站在不远处的王后昭和，昭和见到处善归来，高兴得眼圈湿润。处善又来到内侍部，见过判内事府事张淳茂和众内侍，然后回家看望在家中的赵治谦。

中宫殿内，昭和带领尹氏和严淑仪等9名后宫学习内训，嘱咐众人要铭记在心，不得有违。郑淑容托病缺席，昭和亲自前去查看，发现郑淑容和文少云在一起酩酊大醉。昭和打算严管处理郑淑容。

处善与朋友相聚，席间处善还未及详细讲述自己在流放地的经历，就先说起了他所感触到的百姓的艰辛生活。这时，一个妓女慌慌张张跑来求救，处善拦住了从后面追上来的醉醺醺的宗亲、於于同的前夫李动。

成宗接到中国请其派兵征讨边境女真族的要求，对是否派兵朝臣们各持己见，成宗为此烦恼不堪。燕山君问成宗为什么要让朝鲜百姓为他国间的纷争征战呢？成宗听后惊讶。

昭和让处善不要再在离开宫中。柳儿等宫女们在一起时，一个宫女突然晕倒……

带着处善一起微服出宫的成宗在於于同从身边经过的瞬间被她吸引，於于同察觉到成宗的反应，掏出丝绸手绢丢下，手绢飘落到成宗面前，成宗迅速拾起收好。昭和因为得知使宫女怀孕的人可能是内侍，叫来少云让人确认他是否恢复男性功能。

赵治谦对月华讲起20多年吴尚宫的孩子，请她暗中帮助调查，这件事给月华很大打击。她苦苦思索之后，找到处善问他是否想寻找生母，处善表示他现在已有两位母亲，在他真正成为内侍后再寻找生母。

成宗召见赵治谦，就派兵一事寻问对策，赵治谦献计既派兵出征又不要让百姓牺牲。重新找回自信的成宗宣布派兵，受到了大臣们的称赞。

郑汉秀结束为卢内侍守陵返回宫中，对以前所作所为深深悔悟，对处善表示要堂堂正正战胜处善。张淳茂许诺二人：谁先查出宫女怀孕事件犯人，谁将出任监察部首长。于是二人各显神通开始调查，但不堪痛苦的怀孕宫女自尽。

成宗无法忘记於于同，又和处善微服出宫，终于找到於于同，听着於于同弹奏的凄恻的伽倻琴，成宗流泪了……

成宗和处善听到昭和问他们深夜去了哪里，很尴尬，处善犹豫之后告诉昭和，成宗出去体察民情，成宗听说后马上附和，同时为让昭和等到深夜表示歉意，说罢离开。成宗回到大殿后对处善透露了担心於于同的想法，处善进谏让他忘掉今天的事。

内侍部继续调查恢复男性性功能的内侍，内命妇中也在调查有无其他怀孕宫女。崔自治听说朴内人平安通过怀孕检查，放心地长舒一口气，提出以后和朴内人要装作互不相识。沈内官潜逃出宫，来到宋内人家，把宋内人的遗物交给其母亲，提起宋内人，不禁潸然泪下。从宋内人家刚出来，沈内官即被追查他的内侍们捉到……

郑汉秀面对昭和时包庇了沈内官，反而称使宫女怀孕的另有其人。处善在一旁听说后大吃一惊，出来后即追问汉秀为什么要对昭和隐瞒事实，汉秀说这件事有可能使内侍部面临着存废关口，内侍部被废就无从谈起对王室的忠诚，处善听后无言。

成宗发现和昭和的定情玉佩不见了，慌张起来。他派处善去看看於于同是否有事。玉佩被於于同拾到，她让处善转告，请玉佩的主人亲自来取，此话让处善心里一惊。成宗去找回玉佩……

於于同不屑于成宗“平生的情人只有一个”的说法，约他三日后见面，被成宗断然拒绝。於于同下决心要揭开成宗假正经的表面。

昭和吩咐尚宫们对宫女和内侍相好之事严加管束，如再有情况发生，将追究尚宫们的责任。听说郑淑容不接受自己的处罚，昭和非常生气，刚想拿鞭子教训郑淑容，却听说有孕，一时不知如何是好。

张淳茂表扬处善和汉秀在调查宫女怀孕事件中立功，任命汉秀为监察部首长。两人都去拜见赵治谦，赵治谦劝导处善，汉秀维护了内侍部，功劳更大，请他理解。处善表明他要领导内侍部的志向，赵治谦赞赏。

成宗犒劳前去讨伐女真的将士，但韩明浍等提出反对意见，于是成宗下令，百姓已各安其业，不要再提此事。成宗批阅奏章时禁不住想起於于同，不顾处善反对，带着他去找於于同……

成宗带着几分介意问於于同，和都城里很多男人都有来往的传言是不是事实，於于同冷冷地盯着成宗，回答说本来以为你和其他人有所不同，没想到让人失望。话音未落，成宗就把於于同揽向怀里，对她表白不管听到什么话都不会动摇他的心，他相信传言是假的，然而於于同的答话让成宗吃了一惊。

成宗的失踪使王宫笼罩在不安的气氛当中，昭和向尚宫、宫女们下令封锁消息，内侍部也认为必须在天亮之前找到成宗。处善一个人边揣测着成宗的去向边离开王宫。

成宗向於于同介绍说他是来参加科举考试的李生员，本次考中后将定居都城。天亮后，成宗走出於于同家门，惊讶地发现处善原来通宵守在於于同家门口。听着处善的劝谏，成宗表示以后会注意。

成宗夜宿宫外的消息传到贞熹大妃耳中，这时赵治谦进来向贞熹大妃禀报称成宗夜宿于自己家。成宗对赵治谦及时为他解围表示感谢，赵治说劝成宗忘掉於于同。

处善得知崔自治恢复男性性功能，想办法帮助他和恋人朴内人出宫……

成宗再次在处善的陪同下出宫时遇到刺客，处善反应迅速，替他挡了一刀。刺客其实是於于同以前的情人。成宗来到於于同家，安排处善在那里养伤。於于同回赠成宗诗句，成宗感叹於于同的伽倻琴手艺和写诗的文采。

宫里的人都知道了昭和怀孕的事，贞熹大妃对成宗表示祝贺。坐在贞熹大妃身边的元子提出成宗不要做让妈妈当心的事，孩子的话让成宗张慌失措。

成宗去安慰昭和，誓词旦旦地称平生的情人仅是昭和，但昭和仍面色沉重，接着她又发现了於于同赠给成宗的诗句，更加难过……隔天，处善来给昭和送药并祝贺她怀孕，昭和伤心地拿出成宗的定情玉佩，对处善述说心中的郁闷，处善听后很心痛。

成宗对赵治谦讲起他出宫所见，深感自己不是一个好国王，询问解除百姓苦难办法。赵治谦献计成宗率先开放国库，然后令其他大臣也舍财救济百姓。韩明浍等人察觉出成宗的用意……