内待部元老会议上，赵治谦听卢内待说让他放弃判内事府事之位，马上回应说要解除内侍部首长的职务，必须有国王的命令，劝其他元老内侍不要为了个人的利益来做这种没有大义名份的事，请他们迅速解散，元老内侍们见光景不对，各自离开。郑汉秀偷偷找到张淳茂、严庆焕等主要内待们，请他们按自己的意思行事。

赵治谦去找处善喝一杯，处善对赵治谦表示以后卢内待为了家族，一定会不择手段，只有赵治谦继续担任内待部首长，才可能保护好王室，不管什么事，他都一定在旁边帮助养父。

韩明浍等朝中大臣对成宗谈起内侍部之乱，成宗询问处善事情原委，处善表示他不知情，又向成宗谏言，亲自过问内侍部琐碎的小事有损国王形象，请成宗理解。

郑汉秀带领监察部内侍继续追查毒杀先王之事，仔细查阅了内侍部书库的有关记录，又搜查了赵治谦的家，赵治谦被气得毛发倒竖，严厉警告郑汉秀要做好精神准备，不会查出个所以然的……

赵治谦召集了所有内侍，提出内侍的本分是保卫国王和王室，照料宫中事务，但现在有人不做好自己份内的事，所以这种状况必须改观，他呼吁所有内侍共同参与内侍部的改革。之后，赵治谦又特别叮嘱处善，为了能表明他的清白，改变现在的混乱局面，保护好王室，处善一定要带头改革，处善态度坚决地表示一定尽力。

仁粹大妃担心调查先王之死会影响成宗的亲政，让成宗立即削去赵治谦的职务，平息风波。成宗表示不能仅凭借流言蜚语就对赵治谦做出处理，一定要查出毒杀先王的真相，严加治罪。韩明浍对严淑仪说赵治谦因为内侍部风波陷入窘境，赵治谦一旦被清除事情就会变好。

赵治谦召集内侍部各部首长询问改革方案，但所有的人都站在郑汉秀的一边，指责赵治谦不该与元老会议对抗，赵治谦见状表示，抗命是自己的错误，将考虑今后的进退，内心很不痛快。郑汉秀向梁成允调查先王死因，请他不要包庇赵治谦，梁成允借着酒劲儿把郑汉秀叫到身边，打了他一耳光，训斥道，不揭露毒杀先王秘密是为了内侍部的团结，挨了耳光是先王对他的惩罚，说罢，悠然离去。郑汉秀恼火地回到监察部。

去找卢内侍的陶金标喝了雪莹递过来的茶马上陷入了困境。

处善对几个要好的内侍说明内侍的责任，要求他们一同参与内侍部改革……

内侍部门前，处善带领着100多名低级内侍，高喊口号要求玷污内侍部名声的各部首长下台。郑汉秀见状命令处善立刻停止以下犯上的举动，处善大义凛然地表示自己这么做是为了内侍部的革新。郑汉秀指使监察部内侍对他们大打出手，结果反而使更多的内侍加入到处善他们中。

郑汉秀找赵治谦质问，为什么纵容处善以下犯上，赵治谦告诉他为了内侍部的革新，他会继续支持处善，郑汉秀悻悻而回。处善面对内侍部各部首长的质问，一脸正气地表明自己从成为正式内侍的那天起，就牢记内侍的使命，现在的内侍部必须改革，各部首长听后面面相觑。

成宗请担心内侍部事态的两位大妃对内侍的事大可放心。韩明浍等朝臣对成宗提起内侍部的事，成宗即以朝臣应关心百姓安危给挡了回去。成宗又吩咐处善，不要辜负他的期望。昭和也得知了处善带头改革的事，为自己身为中殿却不能帮上处善的忙而觉得抱歉，她鼓励处善，相信处善是正确的。

严淑仪贿赂大殿内官阻止王与尹淑仪合宫的事被昭和得知，她严厉地警告了严淑仪和大殿内官，并罚严淑仪一百日内不得服侍国王。

卢内侍等召开元老会议，决定弹劾赵治谦……

　处善组织了低级内侍们前去对抗元老会议，指出元老内侍们利用地位和权势，为自己敛财，与朝臣勾结买官卖官，要他们立刻解散会议回家，卢内侍大怒，命令郑汉秀指挥监察部内侍阻止，但处善等人毫不畏惧。

两位大妃建议成宗派人镇压内侍部骚乱，成宗告诉他们内侍部之乱不会影响王室安全。郑汉秀等人找到处善，与处善谈判，处善提出让各部首长辞职，还赵治谦清白，并释放陶金标。

吴尚官找赵治谦求证丈夫是否已死，赵治谦安慰难过的吴尚宫时恰好被夫人看到，夫人醋劲大发，二人不知如何是好。

昭和听说了大殿尚宫要求内命妇不要参与内侍部的改革，责备大殿尚宫等人担心内侍部的改革会牵扯出她们自身的腐败，那些尚宫们对昭和怀恨在心。

赵治谦告诉处善自己的性命交给处善，并讲了自己朋友子明的故事，希望处善在生死头不要做让自己后悔的事。处善尚未返回内侍部，集合起来的低级内侍们就遭到了郑汉秀一伙的阴谋袭击……

处善带领数百名低级内侍抬着死去的小内侍棺木来到内侍部正门，要求郑汉秀等内侍部首长允许棺木抬进内侍部，但郑汉秀认为一旦答应他们即意味着承认自己的罪过，因而下令监察部内侍阻止。

这时一身缟素的梁成允出现，斥责内侍们本应不分地位尊卑彼此珍惜相互间缘分，为何要自相残杀，说罢唱起挽歌。梁成允走后，处善等要求内侍部首长向成宗奏明赵治谦的清白，双方又起冲突。

朝臣们要求成宗下令收拾内侍部的暴徒们，成宗则命令他们不要插手内侍部的改革。之后，成宗告诉昭和，处善的改革将有助于他摆脱韩明浍，亲掌朝政。面对两位大妃要求成宗干预内侍部，昭和主张应该相信成宗的承诺，等待内侍部改革成功。

郑汉秀向卢内侍进言只要挨过当天，就可看到赵治谦自杀谢罪，但是卢内侍批评他低估了赵治谦。陶金标带人抄了几位内侍部首领的家，无处可去的郑汉秀来到刀子匠处，刀子匠收留了他。

其他内侍部首长们见走投无路，决定改弦更张投靠赵治谦，赵治谦重掌内侍部……

处善拿着梁尚药给的写着毒杀先王罪人名字的信笺去见赵治谦，赵治谦面色凝重地问处善何以又提起此事，告诉他如果相信信中的内容，就打开看看，不要害怕真相。处善认为能处理毒杀先王事件的人只有成宗，于是把信交给成宗。成宗阅后叫来赵治谦，当面把信付之一炬，称自己更相信活着的赵治谦而不是死去的写信人，吩咐赵治谦为他改革朝政助一臂之力。赵治谦感激涕零。

卢内侍拜会韩明浍，以房契等相赠，求韩明浍把赵治谦赶下台。赵治谦找卢内侍缓和关系，卢内侍愤怒地剪断收养赵治谦时的信物，宣布断绝父子关系。

韩明浍带领朝中大臣称病不上朝，要挟成宗处理主导内侍部事件的金处善。赵治谦不得已向成宗提出治处善之罪。处善情愿服罪以缓和成宗与朝臣的矛盾，成宗流泪送走处善。临行前，梁尚药赠处善医书。

雪莹毒杀了卢内侍，报了父母被杀之仇，赵治谦应雪莹要求释放了郑汉秀。之后赵治谦辞职。

三年过去，处善奉王旨返回王宫……