梦中昭和来与自己接吻，处善不知不觉间醒来，发现赵治谦正站在自己面前，吓了一跳。赵治谦很高兴地说忍过了三天，月华和牛耳婆用怜悯的眼神望着处善。此时，汉秀哭着问郑氏自己不能当养子吗，向处善投来意味深长的目光。

赵治谦告诉月华他将收三无三能的处善做养子，牛耳婆点头同意，劝慰放声痛哭的月华不要伤心。赵治谦试探地问处善是否对昭和有心，处善心里刺痛，支吾着否认，治谦告诉他昭和将是成宗的人，不要再想了。

那一刻，成宗来到中宫，为自己一直以来的冷漠向王后道歉，王后被感动得流下泪来。之后她在成宗的衣服里发现了半块玉佩，心里纷乱如麻。

昭和被柳儿等人支使去洗衣服和除草，很委屈地向洗衣房走去，这时素云和自致等人过来，说是处善的朋友，来帮助昭和。昭和洗完衣服，惊愕地发现王后突然来到身边，要和自己谈一谈……

处善幽幽地望着昭和向天地神明为自己祈祷。赵治谦的办公室中，赵治谦正在向长孙无确认昭和的八字和合宫时间，一旁的严庆焕插嘴说他也听到了：如果那天合宫，一定会诞下王子的，赵治谦点了点头。

吴尚宫告诉昭和与成宗的合宫日子，并告诉她从今天开始接受后宫牒子和内命妇的品阶，昭和表情黯然。出了别宫的昭和掏出玉佩喃喃自语：为什么要见到成宗反而心情沉重，是不是胆怯呢？如果处善在，就不会这样了。

赵治谦告诉一直被叫做千童的处善以后改叫金处善，并告诉了牛耳婆，牛耳婆称这一名字比千古忠臣的名字毫不逊色。赵治谦对牛耳婆说昭和将先和成宗合宫，牛耳婆感叹朝鲜的天地将陷入昏暗之中，赵治谦听了大为惊讶。

其时，搞清楚了与昭和合宫日期的成宗满面笑容，对尹镐也说着感谢的话，谢他一片忠心把女儿送到宫中。但尹镐听到韩明浍语中带刺的话，“如果朝臣以宦官为后台谋求权利的话，将会让他尝尝后果”，开始担心起来。到了合宫那天，成宗在王室的一个秘密之处听治谦及尚宫们传授合宫前的注意事项；昭和沐浴完毕，蒙上眼睛等着，这时，处善过来背起她……

在宫中后苑的莲池边，成宗带着醉意和嫉妒大声质问昭和心中的情人是谁，他说自己一直都有为昭和放弃龙袍的想法，可昭和偏偏要这样伤害自己，现在两人缘尽于此，说完流下泪来。玉佩从成宗的衣服里掉下来，昭和见了心往下沉。贞熹大妃和仁粹大妃询问赵治谦昭和入宫前的情人是谁，赵治谦回答说没有此事。仁粹大妃不相信，另叫郑汉秀调查。赵治谦很生气地责备郑汉秀传播流言蜚语，致使横生是非，但郑汉秀听后理直气壮地激将赵治谦，如果他找到证据，要赵治谦弃养处善，改收他为养子。

宫内流传着关于昭和的不利传闻，昭和来到大妃殿，表示自己愿意出宫。但贞熹大妃告诉她出宫令都是不得已才下达的，一边安慰昭和一边陷入苦恼中。成宗无法了解昭和的心思，借酒消愁，这时王后过来，力保昭和的清白。处善在内侍部拜托赵治谦设法让昭和停上跪席请罪，但赵治谦说这不是昭和与王室的斗争，而是自己与自己斗争，不要去干涉。于是处善拜见成宗，不停地磕头，请他明察昭和的真心，他愿意以性命担保……

在梁成允的房中，昭和拉着生命垂危的处善的手痛哭，这时成宗进来，惊讶地目睹了这一幕，问昭和是否是担心处善才来的。听了梁成允关于处善病情的汇报，成宗心里一惊。

离开处善病榻，成宗安慰昭和，处善一定会好起来的，不要太担心，并告诉她让自己解开误会的人就是处善。成宗向昭和表示自己虽然现在还没有亲政，但总有一天会成为昭和眼中的圣君，昭和听了很感动。

赵治谦听梁成允详细解释了处善的病情，很信任地把处善交给他医治。郑汉秀找到赵治谦，告诉他有证人可以证明昭和的情人就是处善，赵治谦警告他不要因为自己的野心而欺瞒王室。夜里，赵治谦安排陶金标和武士们迫使可以作证的村民搬走。

梦中处善在缥缈的烟雾中看到昭和，昭和灿烂地冲处善笑着，让他不要丢下她而过河，于是处善背着昭和往回走，昭和说要和他到一个没有阶级差别的地方一起过一辈子。梦到此处处善心潮澎湃，痛苦地呻吟着醒来。

昭和被封为内命妇从二品淑仪……

凌晨，所有的内侍们集中在内侍部前，赵治谦大声训话：内侍部是王室所依赖的基石，如果内侍部规矩被挑衅，国王的权威就会受到影响，百姓因而会生灵涂炭，所以内侍们必须忠于国王和王室。说着，目光停留在郑汉秀脸上，“如果有人玷污内侍部的名誉，将严加处理。”接着，赵治谦到执务室里查看从各地收上来的财物，边看边指出，内官管理王室的财政时，不可以受贿和腐败。

处善拿了赵治谦给的手牌，到宫外为赵治谦办事。他进了一家商铺，听商人们说从赵治谦指定的地方买进了货物；并说过不了多久，价格就会上涨。处善见到刀子匠，愉快地聊了起来，听刀子匠说越来越多的人想让儿子做内侍，处善陷入了沉思。仁粹大妃召见郑汉秀，让他去调查赵治谦的腐败，郑汉秀很吃惊，答应马上去做。

王后与昭和、尹氏都在贞熹大妃殿中，贞熹大妃吩咐她们要和睦相处。梁成允检查出王后怀孕，贞熹大妃和仁粹大妃都很高兴。赵治谦认为韩明浍从此后更加嚣张，独自闷闷不乐。

夜里，昭和向天地神明祈祷，保佑王后会诞下王子，突然仁粹大妃紧急传唤她。仁粹大妃追问昭和接受赵治谦夫人贿赂的真相……

仁粹大妃一脸冷峻地进来，昭和成宗赶忙起身行礼。仁粹严厉地斥责昭和到大殿中唆使主上，问她是否被废才会清醒。昭和听了又惊又怕，成宗也不知所措，随即找借口说是自己下令昭和来大殿的。但仁粹大妃不依不饶，继续追问昭和如此深夜来大殿救赵治谦的养子的动机是什么。昭和说处善不是会私吞王室财物的人，请仁粹大妃明辨是非，仁粹大妃听了若有所思，问昭和，如果赵治谦和处善的罪名成立，她是否会自行出宫。

郑汉秀拿着半张从赵治谦家里骗出的书信来见韩明浍，称为了他和韩明浍间彼此的信任，他留下了另外半张书信，韩明浍承诺如果郑汉秀不挑战自己的权力，他会一直帮他。郑汉秀把另外半张书信给了雪莹，称把自己人生交给雪莹。

朝廷上，以韩明浍为首的大臣们要求治赵治谦之罪，将他革职，贞熹大妃表示，内侍首领的任用权归王室所有，将视调查结果决定是否革职。赵治谦去狱中看望处善，又去拜会韩明浍……