王后失去知觉，梁成允为她针疚治疗，在一边看着的贞熹大妃和仁粹大妃担心地询问王后及腹中胎儿情况，梁成允告诉她们王后流产。其时昭和正在虔诚地祈祷王后平安，处善和内侍、宫女们也在秉烛祷告。

王后醒来，为未能保住胎儿向坐在一旁的成宗道歉，说着流下泪来，成宗连忙安慰。韩明浍进宫，王后拜托他辅助成宗亲政，韩明浍听了心中一惊。昭和和尹氏也来看王后，王后说自己羡慕昭和可以得到成宗的心，之后她又单独对昭和嘱咐，如果她不离开人世，为了成宗着想，请昭和接受尹氏为新的中殿，昭和惊愕之中郑重地应允。王后在服药时看到了显德王后的冤魂，留下要成宗成为一代圣君的遗言，撒手西去。

朝庭上，兵曹参知尹镐提出成宗现在就应该亲政，众多大臣附和，韩明浍一时手足无措。

处善结束见习期，正式成为内官，赵治谦建议他学习政治，处善陷入深思。韩明浍向大妃推荐了新的后宫人选，宫中又多了两位淑仪。韩明浍和赵治谦围绕着立新王后一事开始了新一轮的较量……

　仁粹大妃依次扫视几位淑仪，厉声问道是否对王后之位起了贪念，在宫中贴出匿名帖？众人都辩白与自己无关，昭和说，匿名帖本身就是藐视王室权威的大罪，这件事能明明白白地查出真相才好。

贞熹大妃先是得知了巫偶害中殿之事，后又听仁粹大妃讲了宫中的匿名帖事件，又惊又气，下令内侍部调查真相，但仁粹大妃认为此事可能与内侍部有关，要自己亲自调查。

匿名帖事件在宫中传开，处善分析那么多帖子需要多人共同完成，于是他来到宫中的绣房，在那里发现了张贴用的糨糊等，报告给赵治谦。赵治谦抓来绣房的宫女拷问，管理绣房的房尚宫在逃走中被郑汉秀杀人灭口。

仁粹大妃拿到了在房尚宫处发现的中殿送给昭和和尹氏的玉戒，她找来二人确认，尹氏丢了戒指很不安，昭和因为担心尹氏，故意对大妃谎称自己也弄丢了戒指。

昭和被陷害，在被拖出去时动了胎气，宫中始知昭和怀孕。乌云翻滚电闪雷鸣中，昭和临产，牛耳婆望着天空喃喃自语：搅乱朝鲜的魔王降临……

成宗7年(公元1476年)，成宗望着襁褓中的婴儿禁不住喜上眉梢，贞熹大妃、仁粹大妃和昭和也都满心欢喜地看着这对父子。成宗对处善说，自己在处理国政时眼前也总闪现出王子的模样。

昭和回到宫中，尹氏诚心诚意地祝贺她诞下王子，而严淑仪和郑淑容则挖苦她欲靠儿子染指王后宝座，昭和告诉她们，选择王后是大王大妃殿中的事，不要随意议论。

赵治谦想到小王子出生将引来的争斗，深深地叹了口气。韩明浍让其他大臣相信自己，昭和虽然生了儿子也做不了王后。上朝时，成宗要为王子的诞生大赦天下，但韩明浍反驳说偏殿生下王子庆祝只会有损王室的权威，成宗不快。

郑汉秀按照卢内侍的吩咐，去各地照看家族中的财产，回来时带回了需要韩明浍提携的人的名单。郑汉秀见到赵治谦时称昭和入宫前是处善的情人，所以昭和母子不会平安，赵治谦大怒。

赵治谦犹豫再三后任命郑汉秀为内侍部监察部长，春风得意的郑汉秀拜见仁粹大妃，进谗言说昭和自己以巫偶诅咒王子，借以洗脱以前害韩王后的嫌疑……

仁粹大妃指责昭和一心想做王后，没有资格做母亲，宣布抱走王子，昭和大惊，辩白自己是冤枉的，求大妃不要带走孩子，但大妃冷冷地拂袖而去。

小王子的胳膊、腿上起了许多斑点，梁成允认为有人投毒，两位大妃听说后万分震惊，成宗也很惊讶，但他不相信仁粹大妃的昭和想陷害其他后宫之说，要求大妃尽快把孩子还给昭和。

内侍部训练场上，赵治谦和郑汉秀展开了激烈的较量，郑汉秀电光火石般把剑向赵治谦刺去，赵治谦用扇子轻轻地拨开。赵治谦制服了郑汉秀，历数他偷信笺、在宫中散布匿名帖等勾当，警告他下次绝不放过，郑汉秀只是淡淡地不以为然。

夜里，处善等人捉到了在宫内散布流言蜚语的太监，处善向他申明大义并放了他，终于感动得他说出了郑汉秀主使的事实。处善从郑汉秀处得知此乃卢内侍出于家庭利族考虑下达的命令，找到卢内侍探问真相，并主张太监不应欺瞒王室，卢内侍大怒，赶走处善。处善心情沉重地来到仁粹大妃殿中，向大妃说明昭和蒙冤的真相……

成宗向贞熹大妃和仁粹大妃提出自己要立生下王子的昭和为后，两位大妃感到为难，劝说他立后乃国家大事，不能单纯地因为宠爱就立昭和为后。成宗强烈地坚持自己的主张，称自己要这么做并非仅仅因为钟爱昭和。

处善告诉昭和，成宗立她为后的主意坚定。汉秀责问处善他想继续违抗族中长辈意志，被逐出家门吗？处善答说他会谨守内官的本份，不会听从家门的命令，并忠告汉秀，不要忘记自己当内侍的初衷。

卢内侍家中，韩明浍告诉卢内侍成宗想立昭和为后，并说如果严淑仪做不了王后，朝廷和内待部就别想好过。汉秀和朴德厚联手设计，使昭和的哥哥以收受贿赂罪入狱，宫中又被阴云笼罩。

苦思冥想之后，赵治谦去向成宗说明王后位置的重要性，劝他重新考虑。成宗表示他不会以王后之位与朝廷妥协。处善找到赵治谦，提出内官既然是国王的影子，就应该为国王赴汤蹈火，赵治谦听了很惊讶。

朝堂上，成宗驳斥了韩明浍等人的说法，宣布立昭和为后……

华丽的宫廷宴会上，昭和接过吴尚宫递过来的生参汤，这时处善站出来，阻止昭和服用。已服用过的昭和掩饰住不适，装作若无其事。赵治谦事后询问处善为何要那么做，处善答说郑汉秀对他说过食物中可能下毒。

昭和回到房中后晕倒，梁成允诊断后认为中了和上次吃粥时一样的毒。处善认为此事分明是汉秀所为，主张捉拿他查找证据，被赵治谦阻止。成宗说昭和给了他亲政的勇气，鼓励她做一个健康的王后。

赵治谦一番苦恼后找到卢内侍，要求他阻止汉秀，不要继续给宫中制造纷乱。但卢内侍指责赵治谦没有为严淑仪坐上中殿之位出力，提出如果他现在辞去判内事府事一职，就承认昭和的王后之位。赵治谦听了很感慨，出言顶撞卢内侍，父子间关系已形同水火。

中殿宫中，昭和告诉尹氏，以前她送来的粥中有毒，尹氏十分震惊。昭和告诉她有人要加害自己和王子，拜托尹氏暗中调查。牛耳婆即将离开，嘱托处善不要把母亲染血的衣衫给儿子看，又嘱咐汉秀不要有报复世间的心理……