汉秀蒙面闯入昭和家中行刺，被处善发现，二人激战后汉秀丢下手牌逃走。处善拿着手牌去找成宗，建议他派兵保护昭和安全。成宗没料到会出此事，按处善所言派兵保护，但是此举使得仁粹大妃大发雷霆。

汉秀向赵治谦坦白行刺之事，赵治谦责备他不该如此，汉秀讲出以前鲁山君复位时的事，治谦听了吓了一跳。于是治谦吩咐处善不要再袒护昭和，招到了处善的强烈反对。

处善因为苦恼借酒消愁。第二天，元子思母心切，写好信请处善交给昭和。读着儿子的信，昭和流下了热泪……

汉秀得知昭和有书信送给元子，他找来昭和以前写的《内训》，请专门模仿笔迹的人模仿。昭和哥哥尹基玄号召朝臣们拥护册封元子为世子，反被与汉秀串通的朴德厚利用，把伪造好的昭和书信塞入尹基玄衣袖中。汉秀向仁粹大妃汇报尹基玄携昭和书信潜入宫中被捕，并呈上书信。仁粹大妃读罢书信，脸色铁青……

妊娠中的贞显王后服药前发现药中有毒，大妃命人调查是否是昭和所为。

成宗偷偷出宫看望昭和，昭和真心实意地感谢成宗，并告诉成宗她没有任何想回中宫的想法，成宗问昭和是否还在怨他。

处善被赵治谦关到狱中，他愤怒地向赵治谦抗议：现在有人要阴谋陷害昭和，为何此时要关自己？赵治谦语气沉重地告诉处善，即使放他出去，也救不了昭和……

处善听成宗说要赐死昭和，万分震惊之下去找昭和，要带昭和连夜出逃。昭和听后小心翼翼地询问是否是成宗决定赐死自己，得到肯定答复后十分悲伤，但她认为不能让元子有一个半夜出逃的母亲，决定留下来等死。处善见说服不了昭和，情绪激动地把自己对昭和的感情全部倾吐出来……

第二天，成宗派处善带左承旨去执行赐死命令。临出宫时，毫不知情的元子看到处善，掏出书信，请处善偷偷转交昭和，处善忍住泪水……

昭和家中，昭和请尚不知情的母亲原谅自己的不孝。母女两人正说话间，左承旨来传圣旨。昭和临服毒药前托付处善照顾好元子，并替自己安慰成宗……

成宗想尽快结束册封元子为世子一事，但韩明浍主张等待明朝使臣的消息。之后，韩明浍指示郑汉秀，无论如何都要阻止册封元子为世子……

仁粹大妃从郑汉秀递上来的赵治谦夫人郑氏的信件中得知，吴尚宫出宫后做了赵治谦的妾，大为震惊，传吴尚宫进宫……

成宗对处善诉说自己的难过：对昭和一见倾心，结果竟然赐死了昭和，正说间，元子闯了进来……元子大哭，问成宗为什么要赐死自己的母亲，最后哭得昏迷过去。

韩至槿伴随明朝使臣回朝，汉秀来找他……

世子册封仪式，赵治谦宣布自己将按承诺辞去判内侍府事一职。处善很吃惊，劝赵治谦在世子安危尚无保障的情况下不要辞职，但赵治谦请处善以要与昭和连夜出逃时的心情来理解自己。

成宗对韩明浍以前的功迹表示感谢，提出要他辞官，韩明浍深受打击。洪非接到汉秀命令，对世子下毒。洪非临动手前改变主意，留书一封后出逃……郑内宫的恶行暴露，在王室和赵治谦的默许下逃走，洪非死于郑内宫之手。

吴尚官和月华确认之后，得知处善即是自己的儿子，大哭了一场。接着吴尚宫从郑内宫交给他的内班院日记中得知，原来赵治谦是杀夫仇人，深受冲击。在严重的自责之中，吴尚宫服下毒药，对处善讲了他的身世真相后倒在了处善的怀中……

成宗25年。燕山君兴致勃勃地看金子猿跳佝偻舞，但此行为遭到仁粹大妃的狠狠批评。之后，仁粹大妃担忧地对贞显王后表示，世子应该有驾驭聪明的品德。

成宗突然吐血病倒，而其时燕山和金子猿偷偷出宫，燕山君听金子猿讲了很多妓院的事。二人遇到一背着孩子的老婆婆，燕山君给她银两，陷入深思之中……

成宗对燕山君提起昭和的事，为燕山能战胜对生母的思念长大成人而高兴。成宗再次吐血后驾崩。燕山君登上王位，决心成为关心百姓疾苦的明君，宣布大赦天下，并拜托处善去替成宗守陵。

夜里，燕山君梦到昭和……