处善跪在赵治谦面前，听赵治谦问面君后是否同意做他的养子，吃了一惊，不过处善坚定地回答说，自己不会丢下辛苦生下自己的母亲。如果让他见到国王，他将敬赵治谦如父，赵治谦听了哈哈大笑。之后在赵治谦的帮助之下，处善见到了成宗，把昭和所写的信笺交给了成宗。

昭和在信中感谢成宗为父亲洗刷冤屈，表示即使成宗忘记了约定她也无怨无悔，看到信笺上昭和的泪痕，成宗眼圈红了。片刻，主意已定的成宗决定出宫，赵治谦对成宗的决定感到吃惊，告诉他办不到，成宗恳切地说自己现在不是国王，而是一个想见情人的普通男子，求赵治谦帮忙，赵治谦被说动，悄悄地带着他进入秘道。

走进内侍部，赵治谦吩咐内侍们，此次秘密训练国王亲自参观，一定要做好警戒工作，闲杂人等严禁出入。成宗和处善互换了衣服，处善扮成参观内侍训练的国王，成宗则穿了处善的衣服偷偷前往宫外，一会儿，昭和顶着瓦罐走来，成宗高兴地迎上去……

　赵治谦想起牛耳婆说过的“如果昭和成为王后，王室、朝廷及内侍部都会陷入混乱”的话，心情沉重。这时韩明浍找来，他想向赵治谦打探仁粹大妃心目中王后的人选，赵治谦回答说他不能揣摸仁粹大妃的心思，韩明浍于是提起昭和如果当上王后将会使朝廷乌云笼罩的说法，赵治谦也赞同。

赵治谦的养父去拜访牛耳婆，提出想收“三无三能”的孩子为孙子，之后他询问雪莹对处善的印象，雪莹答说不宜把家族交给他，牛耳婆很惊异地看着雪莹。之后，养父命治谦收在内侍测试中取得第一的郑汉秀为养子，治谦闷闷不乐。

得知确定韩明浍的女儿为王后，成宗禁不住失望，他向母亲仁粹大妃表明自己喜欢昭和，但仁粹大妃严厉地批评他身为一国之君，岂能儿女情长，成宗听了心中郁闷，恨自己是国王。赵治谦查找成宗的玉珠，处罚了宋满得，这时梁成允拿出一粒珠子，说犯人另有其人……

处善与昭和四目相对，心怦怦乱跳，昭和赶忙遮住身子，惊讶地望着处善。这时，昭和的母亲申氏察觉有异，向厨房走来，昭和连忙穿上衣裙，装作在收拾灶台，边跟母亲说没事儿，申氏虽然有些狐疑，但只嘱咐昭和夜里冷，快点进屋。

申氏离开后，昭和叫出藏在柴禾后面的处善，问他何事深夜找来，处善红着脸从怀里掏出玉佩，留下一句“希望不要忘了国王的心意”，匆匆跑开。处善气喘吁吁地在松树下止住脚步，想起自己对昭和的怜悯之情，及努力让成宗和昭和在一起的忠诚，到头来都要化为泡影，不禁心中难过，哭了起来。

成宗大摆酒宴，正在畅饮之际，文素云摘掉面具，他的一番话惹得人们开怀大笑。成宗也被逗笑，他站起来，晃晃悠悠地把酒杯递给文素云，赵治谦在一旁用心地观察着这一幕。就在这时，兵曹参知尹镐进来，他要成宗马上罢宴，成宗……

郑汉秀被打得伤痕累累，赵治谦警告众太监下不为例。梁成允对赵治谦说郑汉秀是和赵治谦一样有野心的人，为了达到目的，可以杀死亲人，赵治谦听了又动起收处善为养子的念头。

韩王后没有生育迹象，贞熹王后打算再为成宗物色王妃，想起牛耳婆的昭和可以生育二子的预言，把昭和母女叫进了宫里，听说昭和已定婚，贞熹王后只好失望地作罢。昭和和母亲在宫门口看见了成宗，望着成宗漠然的表情昭和很难过。成宗后来才意识到刚才见到的人是昭和，飞奔回去，但是昭和已经离开。

处善去拜托赵治谦，答应愿为他做任何牺牲，请赵治谦设法使昭和的婆家退婚。赵治谦观察成宗果然对昭和旧情不改，胁迫朴家回意退婚，并把这一消息透露给贞熹王后。昭和一家为突然被退婚而不知如何是好时，宫里来人宣昭和进宫……

听说处善试图自宫，月华找牛耳婆质问，牛耳婆称这是上天赋予处善的三无三能命运使然，劝月华接受，月华态度坚决地表示决不同意处善做太监。处善坐在厨房门口，因为自责眼睛里噙满了泪水，他告诉月华，想自宫的原因是想做赵治谦的养子，好让自己和母亲享受荣华宝贵，说着，为只顾想着自己向月华道歉。

此时在东别宫，昭和昏迷中呻吟着，已生命垂危，赵治谦和吴氏面色凝重。贞熹大妃得知昭和的情况后很担心，但仁粹大妃却坚决地要昭和立刻出宫，她向赵治谦下令，在对昭和是否出宫一事做出决定前，不要让成宗知道昭和已入宫之事。

天黑下来，月华拿出处善生母留下的遗物，踌躇之后告诉处善，他并非自己的亲生儿子，并对处善讲了自己的过去，劝处善哪怕为了见到亲生父母，也要放弃做内侍的想法。处善惊讶之余哽咽着告诉月华：母亲只有一位……

　韩明浍告诉女儿，虽然国王有了其他后宫，但这个国家的国母只有王后，让她不要担心，努力生个儿子。此时，赵治谦正听取内官汇报——由于韩明浍的影响，没有家庭愿意参与王妃选秀，赵治谦认为此事关系到内侍部的权威，下令努力办好。

这时成宗进来问别宫里是什么人，以致需要用铁索隔离，赵治谦不知如何回答。之后，他还是告诉成宗，别宫里的人是昭和，虽然奉了贞熹大妃的命令进宫，但现在身患重病，生命垂危。成宗听了震惊，对赵治谦说如果救得了昭和，将不忘赵治谦之功。

郑汉秀问处善是否因为昭和之事想做赵治谦的养子，如果处善放弃的话，他将帮助处善。赵治谦建议尹镐把女儿送到宫中，与韩明浍划清界线。陶金标不解，赵治谦解释当初虽然和韩明浍联手，但现在韩明浍已非当日，影响到成宗的宝座，只能清除。由于成宗知道了昭和之事，赵治谦被仁粹大妃问责，要弃官充军……

夜深，处善告诉赵治谦，他将做刀子将，赵治谦很失望，但仍承诺处善有事可以随时来找他。一日，处善在井边自言自语原谅自己，突然看到成宗和昭和出现在自己面前，大吃一惊，遂下定决心……