燕山君下令为废妃迁葬，赦免废妃的亲人，尹镐等朝廷重臣虽支持此决定，但三司的大谏们出面反对。

梁尚药对燕山君进谏，直言他对废妃的孝将变成对成宗的不孝，激怒燕山君。梁尚药被杖责后关了起来。赵治谦得知后来到内侍府，批评内侍们对梁尚药的事袖手旁观，指示整顿内侍府纪律，并劝说燕山君释放了梁尚药。

子猿奉燕山君之命，找到昭和之母申氏，送去食物和布匹，金子猿的眼神意味深长。而此时，处善在成宗陵听李公臣讲起燕山君和金子猿的事，猜到了某种原因……

处善3年后返回宫廷。退休内侍们向他抗议取消退休金，处善陷入苦恼中。接着，燕山君要查看史书，处善极力反对……

燕山君以缓和朝廷与三司矛盾、挽回民心为由，忙着册封世子。赵治谦向燕山君解释国王有监督朝廷、宗亲、外戚的权利，于是燕山君开始行使权力……

处善追问赵治谦为什么要对燕山君说有监察的权力，赵治谦又讲起内侍的本分，处善听后断然要求赵治谦以后不要插手内侍府的事。接着，处善回到内子院看望季香。

燕山君册封长子为世子，要求宗亲们支持他。入夜，燕山君带着醉意向中殿讲述自己小时候昭和被废出宫后的孤独和恐惧。

金子猿听说郑汉秀与赐死废妃之事有重大干系，开始查找汉秀的下落，最后找到衬衫褴褛的汉秀，向他承诺助他重返内侍府，带他面见燕山君……

燕山君为了纠正地方官员的风气和体察民情，决定派出按察御史。在讨论有关王宫周围百姓搬迁问题时，柳子光提出将百姓们强制驱逐，燕山君大怒，责备其要把他变成迫害百姓的暴君。

处善面色沉重地对梁成允表示，不知如何处置见过燕山君的汉秀才好，梁成允问他是否要原谅汉秀。金子猿故意趁外出打猎时把燕山君引到申氏的家，申氏拿出了子猿提前准备好的染有昭和血迹的衣衫，燕山君见到深受刺激，声音颤抖着问衣服上的血真的是昭和的吗？

燕山君宣布恢复昭和的身份，朝臣们无不惊讶。处善与汉秀在汉秀母亲坟地见面，两人真心实意地说出对彼此的看法。

处善从燕山君处听说自己的亲生父亲原来死于赵治谦之手……

处善问赵治谦关于自己父亲的事，治谦犹豫之后把当时的情况及自己暗恋吴尚宫之事都讲了出来，并艰难地掏出内班院日志递给处善……

柳子光上奏称昭和追尊为齐宪王后一事已告以段落，请燕山君释放被捕的大臣们，遭到燕山君狠狠批评。燕山君去看卧病在床的仁粹大妃，尖锐地指出不要把他和成宗做比较。燕山君告诉中殿，他将做一个比成宗更强势的君主。

处善因为赵治谦的话感到苦恼，最终他去向燕山君坦白自己其实是叛逆的后代，但燕山君以自己的遭遇安慰他，称自己也一直背着罪人之子的污名生活着。

燕山君开始向与赐死昭和有关的人展开报复……

处善询问赵治谦提到新天地的理由是什么，并说如果燕山君因废妃的事让朝廷和王室处于血雨腥风中的话，内侍部必须做出决断。赵治谦听了后讲起子明主导鲁山君复位的事，并提醒处善警惕子猿。

仁粹大妃批评燕山君推翻成宗的治国成就，燕山君不客气地宣称，谏官和功臣们挑战他的国王权威，他不会放过任何人。

燕山君宣布停止无所事事的官员奉禄，允许贱民做官，这招致了一些朝臣反对。在一次宴会上，有人劝燕山君不要做昏君，燕山气愤地用酒杯砸了那个官员，并责备既然深明王道，为什么在成宗赐死昭和时不加劝阻。随后燕山君又烧毁了大臣们的奏章……

处善劝燕山君不要做百姓害怕的君王，而要做怕百姓的君王，要亲贤臣远小人，请他把染有昭和血迹的衣衫烧掉，燕山君听了脸色铁青……

处善挨了一顿毒打，燕山君告诉他如果就有关昭和的内容道歉的话，将赦他无罪，但处头号继续劝燕山君不要再挑起血雨腥风。

赵治谦得知处善之事后深思起来，之后对金标说时机到了，让他加紧招募军士之事。处善欲离开内侍部，赵治谦劝他粉身碎骨也应对国王尽忠……

燕山郡跟随济安大君见到了张绿水，喜欢上了张绿水的无礼，回宫后，燕山君对仁粹大妃和中殿说他有看好的女子……