唐皇微服出游 双女舞逢知音
李白并未食言，他依约来到杨玄璬家要带走杨玥儿（玉环），然而却听说玉环可能去了寿王府演出。他只得去秦娥楼请求楚留香带他进寿王府找玥儿。
与此同时，一个阴谋正在寿王府的舞台下默默酝酿，化装为工匠的李静忠在偷偷地锯着舞台的台柱子，舞台摇摇欲坠！
杨玉环对谢阿蛮谈及李白将在她十六岁时来接她，她痴痴地等在桥边，望眼欲穿••••••
谢阿蛮跟杨玉环讲述她行走江湖所听到的妓女传奇，其中自然包括秦娥楼的楚留香。而李白从秦娥楼上远眺灞水，不知他正寻找的人儿却正在那里等他。两人近在咫尺，却如远在天涯••••••
夜晚，唐明皇在高力士、李龟年的陪同下，微服畅游灞水，踏上“销魂桥”，忽闻断断续续传来的音乐声，他顺着乐声寻去，却见杨玉环与谢阿蛮正在舞蹈，月光杨柳，美女在前，竟如天仙下凡。
唐明皇张手，李龟年立刻捧上玉笛，唐明皇用笛声演奏，与杨玉环的舞蹈合二为一，美妙至极。
唐明皇与玉环相识，得知她叫“玥儿”，他也介绍自己叫“李三郎”，乃宫中乐师，他听闻二人无缘到寿王府表演，立即着手要帮助二人完成愿望。唐明皇带杨玉环和谢阿蛮来到玉真观，请妹子玉真公主为杨玥儿梳妆，发现杨玥儿竟是天生丽质。玉真公主的梳妆台上有一只玉镯，但它太小，没人能上手腕，而杨玥儿却一下子就戴上了。玉真公主欣喜地将玉镯赠予了杨玉环，并以玉真观为名送二个女孩到寿王府表演。而此时太子李瑛、寿王李清各在自家王府舞台寿宴前等待，焦虑万状：都以为父皇去了对方寿宴。