明皇宣旨，同意安禄山返回边关。明皇解下身上的御衣相赐安禄山，安禄山跪泣恩宠，感激涕零。国忠赴长乐坡，置酒等待禄山。禄山却策马如疾风般地出了潼关，乘船顺河而下，纤夫十五里－换，昼夜兼行，沿途不停，日行三四百里，直趋范阳。杨国忠得知，扼腕长叹。
骏马奔腾，已是在陇右地区。禄山至，其兄弟们已自范阳迎来。禄山斩杀地方官员，与其弟兄们驱马而去。大漠中，烟尘席卷着野心……
明皇决在七夕送给贵妃一份皇帝哪个给予的最珍贵的礼物：专情。告之力士，力士大惊又大感动，因为皇帝的意思，是让贵妃看到他的“专情”，将宫中嫔妃一律遣出宫，从此“专情”贵妃一人。力士私下请皇上不要这么做，因为这将引起朝野震动。但明皇一定要这么做。。
七夕白天，太监、宫女准备着晚上的盛宴和歌舞。民俗，如将瓜果陈列于庭中，如有蜘蛛爬来结网，便有符应。贵妃与阿蛮俱有符应，互通愿望。阿蛮的心愿当然是与高仙芝在一起。就在这时，太监们护送明皇的嫔妃们出宫，贵妃与阿蛮大惊。贵妃的心中百感交集，非言语可以表达。却指着阿蛮，“阿蛮算是三郎的嫔妃吗？”明皇对阿蛮与高仙芝的感情，心如明镜，颁密旨：允其与仙芝婚配。阿蛮喜极而泣。
阿蛮见仙芝，宣密旨，两人愿望终于实现，对明皇感恩戴德。决在本日七夕夜秘密婚配：这既是感恩，也是给明皇留面子。阿蛮与仙芝的婚礼是秘密的，却一丝不苟，且阿蛮精灵一般地别出心裁。
日本第十一次遣唐使来华，唐明皇与贵妃宴请众遣唐使，并第一次演出了《霓裳羽衣舞》。
就在京城宫内其乐融融，《霓裳羽衣舞》步履翩翩之时。渔阳鼙鼓，震天动地，滚滚而来……