唐明皇便殿召见蛮使，斥其蛮书无礼，两蛮子先就吓了一跳。李白醉醺醺而入，唐明皇命其回书。李白却要力士脱靴，玉环研墨。唐明皇怒容满面。玉环却盈盈而前，为其磨墨，而高力士也款款上前，不卑不亢地为李白脱靴。蛮子大惊读李白书，竟是醉草蛮书。两蛮子惊恐而去，李白醉卧大殿，鼾声如雷。李白看似无礼，其实只有这样，才能使蛮子感受国家与唐明皇之威！唐明皇亲自为李白盖上锦被，嘱咐看好了他，谁知在众人走后，李白立即起身离开。
唐明皇要在宫中进行马球赛，高仙芝和谢阿蛮去选马，选了一匹“白蹄乌”，这时唐明皇和玉环也来选马，玉环同样选中了“白蹄乌”。李静忠在暗处看见了这一切。此时高力士突然来报，说李太白不见了！唐明皇大惊，说不能让他走，杨玉环说她知道李白会从哪里离京，正是——灞桥。唐明皇带着玉环还有御林军一同去灞桥，李白执意要走，众人在灞桥为他送别，李白与玉环竟是三次在此告别。
在马厩，梅妃侍女春儿奉梅妃之命来见李静忠看他如何施计害杨玉环。李静忠说出他的谋略：摔死玉环。李静忠在杨玉环御马的马蹄上做了手脚，一心等待骑马之人的死期到来。
马球比赛，唐明皇要马球赛抓阄定阵容。谢阿蛮、高仙芝、陈唐明皇与唐明皇同组，而玉环抓的阄是与忠王一组，与唐明皇对阵。马球大赛激烈异常，杨玉环发现唐明皇气喘吁吁，却犹是装出老当益壮，龙马精神。杨玉环于是在“马失前蹄”之前便下马，向唐明皇认输。高力士、李亨十分感念杨玉环的体贴。
马球赛结束后，杨玉环看见了李静忠，仿佛认出了他就是当年害死自己母亲的人，李静忠大恐。急迫之下，李静忠向高力士坦白一切，哀求“义父”救命。高力士将其痛骂，让他跪在温泉宫外，高力士去请求玉环饶了李静忠，玉环宅心仁厚同意了，但她请力士不要让李静忠出现在她面前：她看到他觉得恶心。力士感恩以养父之名教训李静忠，并遣他下山。